凯恩斯：新能源再迎政策风口,货币新周期预期，猪肉、民爆板块大涨

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　　今天是2月10日，上午三大指数小幅高开，开盘后沪指横盘震荡数次翻绿，深成指、创业板指持续走弱。

　　板块上主线主要有2类，一个多是以建筑装饰、民爆、工程建设、装配式建筑等，以及5G、特高压为代表的基建板块，另一个是带有一定事件驱动属性的板块，比如政策利好下的以数字货币板块，新能源等等。

　　今天上午国家发展改革委、国家能源局发布完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施。内容较多，比如加强新型电力系统顶层设计；推动电力来源清洁化和终端能源消费电气化；加快推进大型风电、光伏发电基地建设；完善煤炭清洁开发利用政策，推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系；推进交通运输绿色低碳转型，优化交通运输结构，推行绿色低碳交通设施装备；等等。内容很多涉及到细分领域很广，消息极大的利好风电、光伏为首的新能源方向，相关板块开始拉升。

　　猪肉板块大涨，资金明显流入

　　猪肉板块资金流入明显，众多板块上也比较强势，巨星农牧二板，东瑞股份、新五丰涨停。

　　现在猪肉价格算是在低位了，而且猪粮比价进入过度下跌二级预警区间，将启动收藏储备减少猪肉供给，进而稳住当前市场的猪肉价格。近期猪肉板块相对抗跌，今年一月份生猪价格走弱12.95%，猪肉价格不断走弱，使得猪肉企业步入亏损，有数据显示今年一月份自繁自养养殖利润已经处于亏损情况，甚至出现企业无钱购买饲料，一头亏损二百多块，这就会刺激动行业去产能速度加快，进而一部分市场对于生猪养殖板块的预期会有所提高。虽然猪肉价格走弱，但申万养殖板块指数却在走强，上升了3.26%。这次再次收储，可能是之后猪肉板块走势的重要推动力。

　　民爆概念股大涨，是新题材，且空间不小

　　民爆概念股开盘走强，其中保利联合7连板，壶化股份涨停，南岭民爆、国泰集团、雅化集团、同德化工等跟涨。

　　消息面上，根据《民用民爆物品行业“十四五”发展规划》内容，2022年6月底前将停止生产、8月底前将停止销售普通工业雷管，全面强制使用电子雷管。相关数据资料调查，2020年电子雷管占工业雷管总产量12.24%，2020年电子雷管已经推进使用，增速非常快，但电子雷管占比不多，占比在25%左右，从规划内容和时间上来看，使用电子雷管是强制性政策，时间上也快到期了，电子雷管的市场空间大，市场需求会促使相关电子雷管企业业绩上涨。其中保利联合上个月底就在互动平台称，公司将根据产业置换政策，逐步将普通雷管置换为电子雷管产能，目前相关工作正在推进中。