安民：疫情会令西方彻底完结（3）？

lameihua

　　两三个月前，辉瑞为了推他们的单抗抗疫新药，在全球媒体上炒作疫情将于2022年2月结束的舆论，美国钟南山福奇被他们带偏，世界卫生组织亦被他们带偏，我当时说，再过些时，冬天就要来了，随着全球气温降低，美国疫情会再次起来。

　　我知道美国疫情会再次起来，但我没有想过，欧美国疫情会起得这么凶。现在就是2022年元月份，美国7天平均感染数超38万，远高于以前每次疫情海啸的单日高峰数据。辉瑞为了卖新药欺骗全世界，这打脸来得如此快，更是如此之重，真是没想到。

　　在昨天的文章中，我说世界报告和没有报告出来的感染者，最终会超过65亿。大家知道，我做预测，数据判断一般都会异常谨慎，我不会没有根据地说话。我要发表某个结论，会反复地寻找那个结论的逻辑支撑，然后再推算出一个可靠的甚至是打过折的数据，这样得出一个可信的结论。

　　昨天的65亿，没法印证。因为报告出来的是可以印证的，没有报告出来的，无法印证。因此，这个65个，我们可以做个估算和分解：报告出来的占1/3或1/4，没报告出来的占2/3或3/4，这样的话，最终报告出来的应该是16亿到22亿人。这个大家后面可以印证。除非病毒突然消失，否则我有这个自信。

　　一些极端贫困国家，根本就不具备检测条件，因此感染了再多，也无法报告。再如印度，他们要隐瞒疫情，以便于政治稳定，便于争取选票，所以数据就只能造假。

　　三、疫情对全球会造成什么影响？美国走下神坛，全球陷入动荡

　　这是我们今天要谈的核心问题。

　　1.疫情会影响世界各国政府的选择

　　对政府来说，会有无视疫情保经济和疫情重了封锁疫情轻了开放的两种选择，就是我前期文章中所谈的英国模式和韩国模式。韩国模式会引发国家经济在启动与暂停之间不断来回切换，英国模式暂时是否转向还存在不确定性。如果转向，英国模式和韩国模式之间就没有本质的不同，只是对疫情容忍程度有较大的差别而已。如果不转向，那就是彻底的躺平；以牺牲民众健康和生命为代价，换取经济平稳甚至暂时的增长。

　　英国躺平模式的核心观察点就是，重症率。即出不出现医疗资源崩溃。此时有两个选择，一是拔管，年纪大的，病情太重的，不救；年纪轻的，有希望救活的，救。二是都救，直接导致医疗系统崩溃。我判断英国会选择前一种，因为前面就是这样选择的。如果再出现这种情况，尽管仍然可以蒙蔽相当部分的民众，但最终一定会打击欧美国家和人民的信心，让欧美信心溃败。

　　2.疫情也会影响到民众，而民众也会有两种选择：第一种，无视疫情。这在美国白人中不少见，什么都不管，跟平常一样，跟以往一样。这样的人在美国感觉会越来越多起来。第二种，逃离城市回到乡村，或辞职呆在家里。这个在越南、印度比较常见，在西方不少国家也有，比如西方缺司机，相当一部分司机就选择回家呆着，先保命。这种保命的选择，在时间面前会有两个问题：一是政府有救助，如果政府有救助或失业救济，且救济时间较长，他们的保命行为可以持续进行下去；二是如果政府没有持续的救助或持续的失业救济，一段时间后，他们不得不上班，否则无法生活。所以，第一种情况，无视疫情的人，现在在美国越来越多。该吃吃，该喝喝，该玩儿玩儿，该开玩笑照样开玩笑，疫情尽管闹得很凶，大家毕竟还得生活。因此，很多人就有种感觉，看中国人写的美国疫情的文章，感觉美国明天就要完蛋了，可接触真实的美国人，却发觉疫情再严重，他们一样过得开开心心，美国一样是很强大的样子。于是给人的感觉就是两个美国，一个是中国人微信中的美国，一个是大街上啥都不怕啥都不管的美国。为什么会有这种情况？这么说吧，再严重的疫情，美国人也要生活是吧。这是第一点。第二点，美国现在因新冠死亡85万，占全体美国人的0.252%,美国要因新冠死到340万人，才超过1%;可即使死340万，除了医护人员和火葬厂，普通美国老百姓也会无感，因为这个比例太低，人的感觉会严重滞后。当初美国感染百分之二三时，普通美国人一样无感，好像新冠在美国没有发生似地，但感染率一达到百分之五六，美国人的感觉马上就不一样了。当然，美国现在感染率为百分之十六七，仍有数千万美国人，特别是特朗普支持者不承认新冠，认为新冠根本没有在美国发生过。所以即使美国死亡两三百万人，你要全体美国人都哭哭啼啼地，那不可能。中国抗日战争死了3500万，中国不照样挺过来了是吧。

　　开开心心地过也是一天，哭哭啼啼地过也是一天，所以多数人会选择开开心心地过的生活方式。疫情在美国社会上的影响，有，但你在太夸大了，那也是不对。

　　当普通美国人身边没有人感染时，大家不认为这是个重要的流行病，当大家身边都人有感染时，比如同事，邻居，亲戚朋友感染时，大家才会意识到这个问题可能有点重。死亡也是一样。现在新冠死亡人数才占美国人口数的0.252%,你想要让美国人怕死，害怕这个，那做不到。

　　所以如果我们看面上的文章，再看局部的细节，就会发现相差很大。但这是个很正常的现象。

　　3.疫情会影响全球生产，影响供给端，影响供应链。原因很简单，当各国有人选择保命时，就会缺少工人。比如近期纽约，缺少30%的医护人员，缺少20%的医院勤杂工，原因是他们中相当多的人称病，我个人判断有人真的累病了，也有不少医生护士怕了，他们要保命。去年疫情严重的时候，美国就有不少医护人员辞职不干。工厂流水线上一样的道理。当疫情严重时，会因为缺人导致生产不足，供给不足，并导致物价上涨。所以，2022年及以后，全球物价上涨的影响因素中，有一个就是疫情影响工人和员工的选择，导致有些岗位招不到工，然后影响生产和供给端，影响供应链。

　　因此，关于上面这些，总结如下：

　　疫情爆发，一定会导致有部分民众躲起来保命，这会影响各国生产、供给和供应链，并导致通胀。但对货币政策来说，这部分的影响，加息是无效的。能影响这部分供给和通胀的，是疫情控制，而不是息口。疫情控制住了，供给自然就上来，这部分因素影响的通胀就能控制住。

　　另外，还有部分人因为生存需要，因为生活要继续，一定会选择主动无视或被逼无视。这有主动和被动之分，但结果一样，都是无视，因为怎么过都是一天。

　　4.2022年，全球复苏无希望。很多人一直在说全球复苏，很多国际组织在谈到2022年时，也往往谈的就是全球复苏。但我个人的判断，2022年，全球复苏可能无指望。原因就在于疫情控制不住。

　　第一，疫情导致全球通胀的因素不会消失。就是疫情影响生产和供给，导致各国供给不足，导致物价上涨。这个因素不会消失。当然，在疫情控制较好的时候，可以缓解或部分缓解通胀问题。

　　第二，因高通胀导致不少国家货币政策收缩，减少购债和加息，这个政策，并不会减少货币供应总量，它只能影响货币增量，即货币供应增量减少， 并不导致货币总量减少。美国货币总量要减少，得美联储缩表才成。减少购债，是减少市场上的货币供应增量；加息会影响到企业融资成本，增加企业财务费用，减缓企业利润增速；利润增速下降或利润下降，会导致企业缩减投资规模，减少对上游的需求，并导致上游价格下降。同时息口的变化，会影响到股市的投资价值，因为全部股票的公允价值=利率的倒数；贷款利率起来了，这个倒数就小了，所以加息一段时间后，股市必然动荡。加息还影响到金融资本的融资成本，因为2020年以来，以美国为代表的全球金融资本在大宗商品市场驻扎，他们的成本极低，而加息会导致大宗商品市场的投资资金和投机资金的成本急速上升，盈利难度增加，这会打击大宗商品市场的活跃度，影响期货价格，也会打击国外楼市，促进上游物价滑落。

　　也即加息可以影响大宗市场和股市楼市的投资价值，导致物价回落，但加息无助于解决生产和供应端、供应链紧张导致的物价上涨。也就是货币政策影响不了因疫情影响导致的物价上涨，以及供应链问题导致的物价上涨，但它能够影响因货币超发导致上游炒作进而致使大宗商品炒作降温，致使期货价格下行，缓解上游通胀，也会导致楼市价格下降。也即在疫情之下，加息可以让通胀有缓解，但不可能让通胀问题得到根本性的解决。而一旦通胀下行，全球总需求也会下行，这个对经济的不利影响也会很明显。在全球总需求被抑制的情况下，你谈经济复苏，刚好是谈反了。

　　因此，2022年到2023年，我觉得全球其他国家应该谈的不是经济复苏，而是如何不让经济滑得太厉害。

　　而这些，都是疫情导致的。疫情导致有些国家封锁，导致经济收缩。疫情导致货币政策转向，导致上游资源价格下行，导致全球总需求下行，此时全球经济并不处于扩张区间，而是收缩。因此，2022年到2023年，全球经济的特点应该是滞胀区间。物价总体上是前高后低，但即使低，也不会低到哪里去，因为疫情导致生产不足的因素还支撑着。所以，经济增长的可能性不大，全球经济不可能取得今年这样的增速，能够到百分之二三就不错了。欧美会更低一些。

　　5.控通胀与救经济。从国家的层面，2022年上半年是货币政策转向的时间节点，美国加息，全球不少国家都会加息。但加息会导致总需求收缩，企业效益会下降，这些最终都会影响到股市。美股不大动荡的话，美国的货币政策依然会收缩，可美国股指一旦大动荡，美国就会放松货币政策，再次出现货币政策转向。因为美股才是美国经济政策的中心。美国是消费型经济，只要美股大动荡，美国经不起美股长期不振，美股长期不振=美国消费长期收缩。所以，美股只要动荡到进入熊市的标准，美国货币政策就容易转向宽松刺激的货币政策。届时美国就会救企业，也会救民众，甚至救市场。

　　但明年的重点是控制通胀，救经济可能会在2023年发生，时间节点有可能在夏秋之际前后。

　　6.股指大动荡后，美国怎么救？

　　加息伊始，不会导致股指大幅动荡，但连续加息一定会导致股指大幅动荡，动荡导致企业投资收益下降，这会引发股指更大的动荡。动荡的起点，应该在2023年。而消费是承受不了股指长期下跌的。故而动荡持续一段时间，宽松必然而至。动荡持续时间，半年到一年，幅度为20%到30%。

　　美国下一次救市，必然选择加大印钞。这个要看股指动荡的大小，动荡越大，放水越凶，救市政策出得越多。总体上，诸如降息，增加货币供应量，美联储出面购债、购企业债、购公司股票，再如给民众发钱消费，甚至给企业输入资金等等救市政策，都有要能推出。

　　以上几点，总结如下：未来两三年，美国会先解决通胀问题，就是缩减购债规模、加息，但很难进入到缩表的环节。加息到后半段，就会出现美股大动荡。而美股大动荡，会导致美国政府再度放水，总体上是救民众，救企业，救股市。这又意味着美国的货币政策再次转向。也即在未来一个较长的时间内，美国的政策会是一个夹板政策，上有政策顶，下有政策底。美国政策就在这个顶底间来回切换。因此，美国政策的执行，向左转也好，向右转也好，总体上是不可持续的，但左右相较，是略微偏右宽松的。

　　7.全球动荡会给美国收割全球的机会，也给中国金融资本出海提供机会。美元收割全球，是通过周期性的宽松和周期性的紧缩来完成的。本次美国收缩，将在2023年到2024年提供一次机会，美国金融资本一定将收割全球，中国金融资本也有进入全球抄底的机会。

　　8.经济和金融大动荡，将导致全球社会大动荡。货币政策收缩期，将伴随经济收缩期，在经济收缩期，底层民众越是难以找到工作，越是难以挣到钱。本来在扩张期，他们都生活不容易，更何况收缩期。同时，金融市场的动荡，将导致相当一部分人破产。包括全球65亿人感染新冠疫情，打其中35亿为无症状感染者，则确诊人数为30亿。30亿确诊，重症比例为10%的话，就有3亿，如果三分之一付不起住院费的话，则有1亿家庭面临破产。经济收缩导致底层民众难以挣到钱+相当比例的家庭破产，将导致全球很多国家陷入社会动荡。民众只要生活艰难，底层社会就一定会陷入动荡，并带动很多国家很多城市陷入动荡。

　　9.国家之间发生战争。未来两三年，一定不只有一两个国家之间会爆发战争，应该会越来越多。国家维持不下去，就会选择战争。这既是政治人物的选择，也会是民众的选择，有的时候，如果投票，两个国家之间的民众，相当多都愿意选择战争。还有就是，即使没有美国，好些国家也会爆发军事政变，有了美国之后，发生军事政变的国家会更多。美国会打着民主自由的幌子，在一些国家发动军事政变。

　　10.美国走下神坛，但美国依然是西方实力最强的国家。我说了，美国累计感染人数会超过3.3亿，死亡人数会达到200万到300万，甚至不排除更高。金融动荡，会使美国经济增长迟滞不前，会让美国货币政策一个问题也解决不了，然后就不得不向相反的方向转向，从而使得美国既不能彻底解决通胀问题，也不能从根本上解决经济复苏问题，这将使得美国即使有经济复苏，也只是短暂的政策振荡型的复苏，更是弱复苏，长期经济增长，不可能在未来两三年内见到。在这个振荡型的大局面前，美国为政者会左右为难。这将会促使有真知卓见的全球精英，认识到美国的外强中干，并最终使美国走下神坛。但即使美国走下神坛，在欧美日的西方世界，美国也是实力最强大的国家，这一方面缘于他的体量最大，另一方面缘于美国金融资本的全球投资、全球抄底，包括他们投资中国，将给美国企业注入极为坚挺的支持力量。（待续）