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去年12月12日，我预判美国疫情人数，公布出来的累计感染人数会达到5000万（未公布出来的估计1000万），死亡70到100万，平均85万。今天周六，西方圣诞节，美国累计感染52986037人，累计死亡837671人。昨天的新闻，美国一天死亡3300多人。
上周六下午2点，美国累计感染51610281人，累计死亡826719人。则一周时间，美国新增感染人数1375756人，平均每天196537人，这个数据快速上升，都接近20万人一天了。7天新增死亡10952人，平均每天死亡1565人。这个数据有增长，但增速较缓。它是一个滞后的数据，后面会跟上来的。
我们先说说一些西方国家的疫情数据吧：
美国，前天是23万多，昨天一天感染267269人，今天数据是197856人：
英国，昨天一天感染119789人，昨天119517人；今天122186人；
法国，昨天一天91608人；今天94124人；
西班牙，昨天一天72912人；
意大利，前天一天44595人，昨天44586人；今天50599人；
德国，昨天一天39196人；今天27679人；
土耳其，昨天一天18771人；今天18910人；
波兰，前天一天17156人，昨天17140人；今天15392人；
荷兰，昨天一天13332人；今天12423人；
丹麦，昨天一天11874人；今天10702人；
葡萄牙，昨天一天10549人；今天12943人；
爱尔兰，今天一天11182人。
感觉欧洲进入了地狱似地。
前些时我说美欧又一次成为风暴的中心，这些数据都很说明问题了。
从这些数据，我们能够看出些什么呢？数据背后代表了些什么？
那就让数据开口说话。
1.全民免疫的破产
全民免疫由英国首提，结果英国首相约翰逊感染了，于是英国也开始有了一些防疫举措，比如禁足，禁止多少人以上的聚集等。英国开始推行防疫措施，本身就说明全民免疫的破产。然后今年当中国两针疫苗打得差不多的时候，就有人在炒作全民免疫，意即当中国两针疫苗打到85%的时候，就可以考虑放开国门。包括一些顶级的专家，当初也是这个观点。那个时候，我用西方各国疫情数据证明，如果放开国门，中国即使打到100%，也不可能达成全民免疫，全民免疫在新冠病毒面前早已经破产，是个假命题。最后国家卫健委发布信息，不放弃疫情清零的防疫政策和目标，不轻易开放国门。
2.不同国家，不同防疫政策，不同的结果
英国现在是全球第四，累计感染11891292人，累计死亡147857人（昨天一天死137人）。昨天一天感染119517人，今天122186人。英国疫情为什么会出现这种状况呢？
因为防疫政策的摇摆。
英国首提全民免疫，因为约翰逊感染，又开始小范围封锁、推行口罩令、禁足令、禁止大规模聚集等措施。因此，去年英国疫情尽管也严重，但在欧洲，他们并不是最严重的，俄罗斯、西班牙、意大利的数据都比英国高。但为什么英国数据又起来了呢？因为经济。英国脱欧后，跟欧洲贸易萎缩，英国政府原想倒向美国，依靠美国，但美国要价太高，加上英国跟在美国后面反中，跟中国关系不好，结果英国经济下滑较厉害，2020年下滑9.9%,这个增速低于韩国、法国、德国、美国、日本等，更远低于中国。2021年，英国一方面缺卡车司机，导致国内物资普遍紧张，供应端出了问题，另一方面跟欧盟、中国关系依旧紧张，这导致今年的防疫政策，他们很难持续执行封城、禁足等措施，因为封两周，大家病是没染上，可人活不下去了。老百姓活下不去，就会上街游行。所以英国后面是典型的与病毒共存的抗疫，说是抗疫，其实就没抗。整个英国不是抗疫，而是扛疫，妄想将疫情扛下去。因此，英国现在是典型的跟病毒和谐共处的政策。所以，这个6650万人的国家，从每天感染两三万人，到现在每天感染12万多人。这实际上是打三针，然后完全放弃抗疫的表现。
背后的原因，就在于经济。2020年一季度，英国GDP下滑2.2%，这个还好，还能接受；二季度疫情在欧洲爆发，英国GDP下滑21%;三季度下滑8.7%;四季度下滑7.8%,全年下滑9.9%;今年一季度是连续的第五个季度下滑，下滑了6.1%,这个数据让英国人受不了啦，因为这是第二年下滑，而且这个数据不低；因此从二季度开始，英国抗疫政策开始放松。
今年3月8日学生开始返校，但是在中学进行大规模测试，并广泛使用口罩。3月29日政策进一步放宽，最多允许六个人或两户家庭在公园和花园聚集。
4月12日商店、理发店、健身房、餐厅户外区域以及设施齐全的度假公寓重新开放。但对国际旅行仍然有限制，仍然进行审查。
5月17日两个家庭或六人小组可以在室内酒吧或其他公共场所会面，如餐厅、电影院、博物馆、酒店，表演和体育赛事重新开放。举办至多30人规模的婚礼、招待会、葬礼和守灵活动，大学生开始返校上课。
6月21日取消对社会活动的所有限制，此前关闭的俱乐部等娱乐场所也全部开放。
正是由于2021年一季度经济下滑，这是第五个季度的下滑，导致英国开始放开疫情管制，到6月21日取消所有社会活动的限制，于是二季度，英国GDP增长了22.2%,恢复到2019年二季度的96.38%;三季度增长6.8%,恢复到2019年同期的97.51%。也即从今年二季度起，英国的政策选择就是保经济，放弃封锁等抗疫措施。最终采取这个措施，正是政府选择保经济而放弃抗疫的结果。也即，英国现在每天12万多人感染，是因为国家政策放弃抗疫，全面放开限制的结果。如果我们了解英国自6月21日全面放开所有限制，就不会对现在每天感染12万多人感到奇怪。
英国全国6650万人，跟安徽、湖南人口数差不多，比安徽多些，比湖南少些。现在一天感染率为千分之1.84，按照这个速度，一年半可以感染全国人口，如果考虑病毒是指数型传播，实际速度还会加快，时间将会缩短，极有可能是一年感染全国。这个结果可能并非危言耸听。打个折，基本就是一到两年，感染全国。这个话是可以说的。
英国抗疫政策会否有变，要节后才知道。整个英国现在所依凭的，就是疫苗，辉瑞、莫德纳、强生、阿斯利康，打三针或四针；然后还有少数几种单抗治疗药。防疫政策变与不变，影响到整个英国的国运。
根据南非的数据，针对奥密克戎，辉瑞疫苗两针有效率为33%，三针的数据现在还没有出来。我们按两针来推算，也即有6650万*0.67=4455.5万人会感染奥密克戎，时间一到两年；而估计八个月到一年内，会有新的病毒出现，因此在新病毒出现前，英国会有2000万到3000万人感染奥密克戎。根据南非的数据，重症率为30%，美国的数据重症率为11%，据美国数据推断，有200万到300万人将是重症患者。现在的单抗药物保护率按90%预计，也要死20到30万人。
由此可见，如果英国节后保经济，不下防疫禁令，那么英国后期的重点在于能否解决200万到300万人的住院问题，瓶颈在住院，怕病床不够，还怕医护人员不够；还有一个是药物治疗费用，普通英国民众能否承受。如果不能承受，就会有相当多的英国家庭将因此破产，破产户数应该在100万户以上。
下面我们总结一下英国的疫情、经济及抗疫表现：
英国疫情这么严重，主要在于英国抗疫政策的摇摆。从最初的全民免疫，到颁布防疫禁令，英国经济经历了五个季度的衰退。抗疫严重打击了英国经济，因此今年二季度，随着英国疫苗注射的进程加速，英国全面取消各种防疫禁令，社会全面开放，到奥密克戎一来，两针辉瑞疫苗、莫德纳疫苗、强生疫苗、阿斯利康疫苗根本就防不住奥密克戎，于是英国疫情就进入了这次的大爆发。英国放弃疫情管控半年，迎来了这一波大爆发。这证明英美的疫苗，其防疫表现很一般，特别是对奥密克戎，防疫作用不及格。
英国节后的防疫政策，将决定英国国运。
如果英国重拾管制政策，英国经济将再次受到影响，再次陷入衰退，进入我前期所说的那种夹板抗疫政策的阶段。如果英国政府继续放任不管，那么8个月到一年内，英国将感染2000万到3000万人，其中重症患者200万到300万。此时考验英国的不是别的，而是英国医院的床位和医生护士的力量是否充足；再考验的是这200万到300万病人的家庭经济实力，包括是否投保。如果实力不够，将有相当比例的家庭破产。最后，即使单抗治疗药物都用上的话，新增死亡人数将达到20万到30万。
3.韩国是夹板防疫
相对于英国，韩国是我们所说的夹板防疫代表。韩国近期疫情再度爆发，昨天的数据，日新增感染6913人，累计感染589978人，累计死亡5015人。
去年韩国跟中国学，坚持清零的抗疫政策，今年有所放弃，进入“与疫共存”模式，但仍然坚持相当部分的限制措施。
从今年11月初，韩国进入“与疫共存”，到11月10日0时，一天新增感染2425人。昨天的数据是6913人。在此情况下，韩国政府又出台一些限制措施：从12月18日零时起到明年1月2日，恢复多项防疫措施。餐厅和咖啡厅的私人聚会人数不得超过4人，且要求完成疫苗全程接种。未完成接种者只能独自用餐，或要求打包、送餐。娱乐设施、餐厅、咖啡厅限时营业至晚9点。电影院、网吧等可营业至晚10点。此外，“防疫通行证”制度的适用范围扩大到展览会、博览会、国际会议等大规模活动。大型活动人数未接种者上限为50人，完全接种者上限为299人。
因为限制措施，韩国的疫情表现要好于英国，但是疫情也控制不住。我前期说一些国家会陷入收紧、经济收缩，疫情好转，再放开，经济扩张，疫情爆发，然后再度收紧。可以看看韩国的表现，就是这么回事儿。
3.美国正走在英国的老路上
美国政府说，不准备进行疫情管制；这一政策如果执行下来， 美国下一步就是一个大号的英国。我前期说美国最终报告的新冠患者，会超过3.3亿，美国健康指标和评估研究所所长称，根据他们的模型，从明年1月到3月，美国可能会出现大约1.4亿新病例。IHME的预测数据，预计下月底每日新增感染人数将达到约280万人，预计通过核酸检测发现的人数不到15%。
真正对美国构成重大影响的，还是重症率数据。重症率数据只要上来，对医疗体系的压力，是不是会压垮整个体系还不好说，但是压力肯定大于去年。今年一方面因为有单抗，另一方面感染率大幅度提高，这是一场竞赛，感染率向前推进致使重症病人大幅增加的速度和单抗抢救病人的速度竞赛。谁胜谁负，暂时还难说。但我投医疗体系的对立面一票，我并不看好美国现有的防疫体系和医疗体系。
拜登说为了提高防疫效果，明年1月份将给美国家庭总共发放5亿份检测试剂。这样相当于每个美国人检测1.5次。对疫情来说，这个检测数量远远不够。5亿剂检测试剂，肯定能够发现不少患者，但是，那些两次检测以后才暴露出来的人，肯定是检测不了的。这是第一点。第二点是，检测出来了，严格隔离也做不到。因此，美国疫情，暂时无解。
因此，明年美国人的圣诞，可能很难看。
4.到底是什么因素对美国起最后的支撑作用
结论是投资，美国在全球各地的投资。投资让美资分享了全球的收益。比如今年，大宗商品暴涨，那么美国金融资本因为做多而享有丰厚的投资收益（当然也有做反亏损的）。还有，美国产业资本在全球也投资了不少矿山，他们一样享有大宗商品涨价的产业投资收益。今年他们挣得盆满钵满。再如这几年科技战，全球芯片等高科技企业享有相当多的涨价红利，芯片厂家背后，主要是美国产业资本，比如台积电也好，三星也好，背后都是美国的产业资本。再如中国互联网产业，让中国传统商业极度萧条，中国承担了4G和5G硬件建设的成本，但最终谁得益了？除了二马这些创业者以外，最大的受益者是美日风投。即中国承担了4G和5G和互联网光纤等硬件建设的成本，但以美国日本为代表的金融资本和产业资本摘取了投资中国互联网企业的大部分收益，获得了产业大发展的红利。
当美国这些产业资本和金融资本收割全球资产和金融红利时，他们的收益得向美国政府交税。所以，特朗普之后，美国虽然减税，但美国政府的税收并不少，加之美国政府可以增加负债，给美国老百姓发钱消费（向老百姓发多少钱，都是美国政府增加多少债务），然后美国享有印钞权，再通过高通胀向美国的债权国进行债务稀释（收取铸币税），所以，美国政府现在还好好的。不仅美国政府现在还好好的，美国股指现在也还好好的。是美国企业的高收益支撑了这些。美国企业的高收益，指向四点：第一点，海外投资。第二点，美国政府高负债和老百姓的高消费。第三，美国政府的中小企业疫情救助和补贴3.5万亿；第四，金融的低成本，无成本融资，就是近乎零利率政策。
我一直反对中国的高利率政策，原因就在于此。中国企业好不容易挣点钱，融资利率就是五个点左右，实际上，很多企业融资成本八到九个点。可外资进入中国，可以进行无风险投资，无风险利率+汇率升值，一年八到九个点。里外里相差16个点以上，这让中外企业怎么竞争？我们持平，人家可以比我们多出16个点的收益。也即在现有政策体系下，中外资本是极度的不平等，有人生来是爷，有人生来是孙子。打垮紫光等高科技高负债企业的并不是他们技术不行，水平不行，即使他们高负债，可是最为关键的，还是我们不平等的中外资本政策。
中外奉行的是两套语言体系。但无论是几套体系，中资资本是好样儿的，可他们并不低老外一等，更不能人为设置一个体系，让自己的企业低人一等。
这类中国资本对美国资本的国际供养，必须砍断。我们越不砍断，美国越能活得欢畅。中国一方面要融入国际，要实现以前对外资的承诺，但另一方面，却要去依附，彻彻底底地解决我们低人一等的政策限制。这个过程还比较漫长。
去依附的过程，就是毛泽东思想再次回归中国实体经济和金融产业的过程。我们相信这一进程一定能够完成。
5.中国疫苗相关数据
本周，张文宏团队关于疫情的数据出来了。一是奥密克戎感染率是德尔塔的5.4倍；二是两针疫苗对奥密克戎没啥防护作用。钟南山院士的数据，灭活疫苗两针对德尔塔保护率59%，张文宏团队没有给这个数据，但说两针疫苗对奥密克戎没啥防护作用，可见灭活疫苗两针对奥密克戎没啥作用。三是三针疫苗，打灭活疫苗加强针14天后，血清中对奥密克戎的中和抗体滴度为48.73;打重组亚单位蛋白苗的中和抗体滴度达到95.86,即前两针打灭活疫苗的，第三针打高福院士疫苗，效果好接近一倍，这是针对奥米克戎的数据。针对德尔塔的，三针都打灭活，第三针打了14天后，中和抗体滴度为250.8;第三针为高福院士的，中和抗体滴度为1501,大体上好6倍。另外前期谈到过，高福院士疫苗对所有变异毒株有效率超过80%，对奥密克戎有效率为78%，跟国药疫苗对原始毒株的有效保护率相等。个人推荐第三针的选择顺序是：一是高福院士疫苗；二是陈薇院士疫苗；三是同种疫苗。
总体上，中国疫苗的新冠保护率，已经超过美国疫苗了。
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发表于 2021-12-26 16:57:57
