V姐：大跌！关灯吃面。。

lameihua

　　今天跌的有点惨了……关灯吃面。

　　医疗板块。

　　之前传言的制裁清单出来了，主要针对的是军工和科技领域。CRO果然是被错杀了。

　　昨天视频讲了，老美要是搞CRO就是杀敌一千自损八百。CRO作为全球专业化分工的产物，更多的是充当“加工”的角色，并不会涉及到核心的技术，所以未来CRO也大概率不会作为中M博弈的重点。

　　不过这次的“威胁”也让市场资金看清了医疗板块是有被制裁的缺点，所以现在板块的情绪一时还起不来。

　　军工板块。

　　军工就是前两天版本的医药。没啥好怕的，军工又不怎么出口，都是内部订单。中期看好不变。

　　光伏板块。

　　昨天隆基股份发布硅片降价消息，部分规格的硅片出现价格下调，只是部分硅片降价，整体对隆基股份的利润影响较小。整体来看，降价符合市场对于当前光伏板块降价的预期，所以不用太悲观。

　　从行业角度来看，上游硅料因为产能增加，小幅下降，硅片降价是因为下游组件价格标高，发电厂觉得是成本高，不划算，所以装机量不足。

　　现在硅片降价就是为了刺激下游需求。当前下游组件价格已经回落到1.9元/W左右，市场对于这个价格接受度比较高，所以下游装机需求会增加，前两天光伏产业大会也做出合理预期，预期今年整体装机量会下滑10GW左右，而这10GW会推迟到明年装机，所以整体光伏行业的确定性比较强，继续持有就好，该定投的继续定投。