凯恩斯：医疗回暖，CRO周涨幅近10%，美股造车Rivin更疯狂

lameihua

　　今天是11月17日，上午A股三大指数开盘涨跌不一，盘初半小时市场震荡走弱，随后企稳回升走高，创业板指收复3400点，中证1000指数涨超1％。

　　板块上汽车零部件板块以及锂电池及盐湖提锂板块爆发，嵘泰股份、中捷精工、蓝黛科技、飞龙股份、启明信息、西藏珠峰、科恒股份、永兴材料、科达制造、融捷股份等个股涨停。对于汽车零部件行业来说，随着最近这两个月芯片的供给，或者是上游成本的高企，都有得到逐渐的缓解。由于之前库存紧张，产量不如销量，四季度会慢慢的把之前供给短缺的情况以及库存紧张的现象补回来，慢慢刺激汽车零部件板块的上涨。而且我们也看见了Rivian上市之后的连续大涨，市值已经超千亿美元。以特斯拉为代表的国内外造车新势力产销量的快速增长，也会进一步带动国内优质汽车零配件供应商的发展。近期在纳斯达克上市的电动汽车公司Rivian自上周三在纳斯达克上市后，现市值已经超过了大众汽车，达到1467亿美元。其竞争对手Lucid的市值则超过了福特，达914亿美元。

　　上午风电板块受关注，振江股份、东方电缆、大金重工、协鑫能科涨停，天能重工、东方电缆、中际联合、金雷股份、明阳智能、电气风电、明阳智能等大涨，中欧海上风电产业合作与技术创新论坛昨天在江苏盐城举行，轮胎中中欧双方针对海上风电平价等项目进行谈论，进一步刺激了海上风电板块，

　　稀土永磁大涨，宇晶股份六天五板

　　还是受稀土原料上涨推动磁材价格上调消息影响，上午稀土永磁板块延续昨天势头，继续短线拉升，北矿科技、宇晶股份、宁波韵升涨停，金力永磁、大地熊、横店东磁涨幅居前。

　　很多稀土个股都轮番上涨，但宇晶股份收获了六天五板，逻辑就是稀土永磁和工业母机，在工业母机方面很有优势，现在由于国外疫情原因，我国对机床行业需求加大，国产机床受到重视和发展空间，也给了机床行业一定的鼓励和资本，现在我国机床机床发展已经进入了新阶段，研制出了高档数控机床，所以之后机床产业的国产替代空间越来越大，工业母机迎来上涨机会，宇晶股份的主要产品有数控研磨抛光机、镀膜机等，也是机床方面的一个优势。另一个就是在稀土永磁方面，子公司包头宇拓就是从事磁性材料的加工服务，包括稀土永磁材料及设备、稀土永磁体应用产品、有色金属材料、建筑材料、电子元器。

　　CRO板块一周涨幅接近10%，公募基金持仓加大

　　CRO板块上午继续上涨，板块指数已经是连续上涨了一周天，反弹幅度已经接近10%，已经是跑赢了各大指数。张磊清仓CXO，吓坏了假冒价值投资，实际只会抄作业的股民，无论是股市，还是CXO行业都不会因为张磊卖出而消失。

　　对比药企内部药品的创新研发来说，CRO企业能够在提升效率的同时又降低研发成本，目前国产创新药大发展的时候，行业的需求一直在高速发展，CRO企业产能也随之持续扩张，所以国内CRO企业应该是正在发展的时候，机构是最先触到CRO领域的机会，今年第三季度，公募基金的医药重仓合计市值为4639.5亿元，占公募基金全部重仓市值比重达13.1%。前十大重仓股中，CXO板块包括CRO/CMO/CDMO等领域和医疗服务就有7个，合计市值超2300亿，占比医药重仓约50%，比例是很大的。但确实不少个股位置不低，估值也高，七八十倍的市盈率已经很普遍了，估值需要今后的业绩来慢慢消化，企业之后发展和业绩是我们应该关注的点，在国内药企加大创新投入、人口老龄化、利好支持等逻辑的支持下，这都有利于创新能力强、项目推进速度快的CRO龙头企业发展。