明哥在路上：什么？全A股市场只剩下2支股票啦……

lameihua

　　1

　　内卷化之风，刮到A股市场来，真的是树立了新标杆。

　　上半年，我们还在说，赛道行业有4个：新能源汽车、光伏、半导体芯片、医药辅助CRO。

　　后来风起云涌，潮起潮落，夹杂着海运股、周期股、电力股，你方唱罢我登场。

　　群雄逐鹿，玩到现在，该退潮的早就退了，该埋人的也埋了，只剩下2个标杆：宁德时代、隆基股份。

　　今天的行情，就是2家公司的独角戏。

　　由于周末酝酿出了两则重大利空消息：贵州茅台白酒开始降价、高瓴资本清仓式减持CRO行业和眼科治疗行业，A股一开盘，上证指数、沪深300、创业板指，低开的幅度分别达到了-0.77%、-1.00%、-1.41%，完全符合最近市场阻力最小的方向。

　　没想到的是，市值分别达到了1.5万亿、5400亿元的宁德时代、隆基股份，以虹吸市场资金的吸附效应，硬生生地旱地拔葱、揭竿而起，最高涨到了+6.20%、5.65%，凭借一己之力，撑起了各大指数。

　　但是，养活两只吞金巨兽，需要源源不断的资金，而在目前指数不断震荡的大市环境下，存量资金只能闪转腾挪，拆东墙补西墙了。

　　这就如同电影《投名状》中，击败了敌人之后，也没有足够的粮草来喂饱他们，反而会拖累己方，不得已对敌人集体屠杀。

　　以贵州茅台为首的白酒、食品饮料行业，悉数下跌；

　　爱尔眼科、通策医疗、欧普康视为首的眼科、牙科行业，大跌；

　　药明康德、康龙化成、泰格医药、昭衍新药等CRO公司，在高瓴资本跑路后，瑟瑟发抖；

　　中国中免，因为疫情卷土重来、三季报业绩爆雷，带着上海机场，一同跳水；

　　上海家化，同样由于拉垮的三季报，把其他一众化妆品公司给吓坏了。

　　哪怕宁德时代、隆基股份的三季报，也只是勉强合格，但是在巨大风口主题的催化下，成为了公募基金预期-收益的自我实现反馈的筹码。

　　哪怕估值已经泡沫化了，严重虹吸了全市场的资金，但是我敢断定，在2021年最后的2个月时间里，它们的股票极有可能继续上涨。

　　理由非常简单。

　　因为最后2个月，是公募基金行业的所有基金经理，拼排名、拼业绩、评奖金的冲刺阶段。

　　现在的宁德时代，已经顶替了贵州茅台，成为了公募基金产品重仓最重的A股股票。

　　拆借其他股票上的资金，转移到宁德时代上来，可以拉高股价，使得存量仓位股票对应的市值上涨，产品净值拉高。于是，公司高兴、基民高兴，基金经理排名上去了、奖金拿到手软了，更是高兴。

　　难道你不记得，去年年底，他们就是这么推高贵州茅台的吗？

　　后来，发生了什么？

　　春节后，股价开始崩盘，抱团开始瓦解。

　　所以，哪怕明知道他们会继续疯狂下去，我还是不建议你去追高，因为他们手里不是自己的钱，而你的是自己的身家性命。

　　全A股市场，4543支股票，玩到现在这样两极分化的状态，历史罕见。

　　总要有人付出代价的。

　　2

　　明哥感到幸运的是，早就洞穿了A股的运行本质，2年前就决定暂时离开，转身投入到世界最强板块的主升浪潮中去了。

　　由于周五晚间，苹果、亚马逊的跌幅，小于盘前市场预计的跌幅，纳斯达克100指数不跌反涨，最终收涨了+0.46%。

　　这使得在周五A股交易时间段，看着 纳斯达克指数期货来交易 纳指ETF（513100）的人，自以为聪明，结果却是聪明反被聪明误。

　　所以，今天的「纳指ETF（513100）」的价格涨幅，不仅要填补周五少涨的部分，也要反映指数的新涨幅，大涨+1.68%，完全在明哥的预料之中。

　　（「纳指ETF（513100）」2021年11月1日及之前价格走势图）

　　此刻，美股已经开盘，特斯拉实时涨幅+3.23%，再创历史新高。

　　纳斯达克100指数，在创下历史新高之后，略有调整，实时幅度为-0.09%。

　　纳指ETF（513100）在明天的净值，依然会上涨，因为今天上午公布的美元兑人民币汇率中间价，上涨了+0.4460%，回到了6.4192。

　　今晚的指数，总不可能调整到-0.4460%吧？

　　3

　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、不知道我的读者中，有没有中远海控的股东？

　　三季报公布后，从业绩数字上来看，304.92亿元的净利润，环比、同比都继续大幅增长，但是国际海运价格见顶回落是个客观现实。

　　现在还在为它疯狂、责怪市场不理性的股民们，几乎都没有谁体验过海运周期回落以后兵败如山倒、业绩连年亏损的熊市。

　　忠言逆耳。请赶紧跑路为盼。

　　2、特斯拉的CEO，马斯克，嘴巴很大，口无遮拦，但是已经是全球首富了，说话直来直去，直抒胸臆。

　　联合国世界粮食计划署署长：戴维？比斯利，在参加访谈节目时呼吁马斯克、贝索斯这样的超级富豪能站出来提供一次性援助：只要 60 亿美元就能挽救全球 4200万人的生命。

　　没想到的是，马斯克立即回应道：如果联合国世界粮食计划署能够证明，拿到了60亿美元后就一定能够解决全球的饥饿问题，他一定第一时间卖股票筹钱60亿元。

　　他的言下之意是，这帮联合国的官员，早就不知道筹到了多少个60亿美元倍数的各国善款，却从来没有解决过饥饿问题；财务报告也不公开，捐款者根本不知道钱是如何花掉的。

　　我喜欢这样的全球首富。