凯恩斯：科技股集体大涨，2021年医保谈判在即，医美拉升

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　　今天是11月2日，上午市场小幅低开之后有着明显的反弹，其中芯片为首的科技股延续了昨日的强势表现，上午市场是科技股的主导上涨，半导体直接高开高走领涨沪深两市，然后，无线耳机、芯片概念股、光刻机和5G概念股等科技股跟着大涨。除了科技之外，新能源汽车、食品加工股和军工股等也都起来了。食品加工板块推力之一是双十一和年底囤年货，都会给食品加工的增加销量，从而给食品饮料企业带来业绩大增。

　　而军工板块更为强势，中科海讯、亚太科技、电光科技、甘化科工、中天科技、春兴精工等多股涨停，中船应急、泰晶科技、新雷能、黄河旋风等个股大幅跟涨。都看见了消息面上，《军队装备订购规定》，这对民营军工企业算比较大的利好。三季报结果中，也有很多细分领域板块利润增长远超营收增长，像上游军工元器件、军工北斗、新材料板块归母净利分别增长77.35%、62.57%和58.32%。而强国要强军，军工板块崛起是大势所趋

　　2021年医保谈判在即，这几大药品值得关注

　　上午医美概念持续拉升，漱玉平民、朗姿股份、盈康生命、汉商集团大涨。除了医美，这一阵医疗和医药生物调整，这两天出现下跌，医疗和生物医药板行业基本面也没什么问题。行业需求一直都在，最后一个季度业绩不会比三季度差。

　　其实三季报医药板块业绩也是比较分化的，像CXO、创新药等业绩稳定增长，尤其是创新药、医疗器械、生物制品等或成行业主要增长动力。但中药、医疗服务等板块的部分企业出现负增长。马上这个月上旬会迎来今年的医保谈判，近日国家医保局已经和企业基本完成了一对一的交流沟通，随后即是走向正式的谈判阶段了。这次医保谈判的看点比较受关注，像贝达药业的盐酸恩沙替尼胶囊，海思科的环泊酚注射液，荣昌生物的泰它西普，复星医药的阿基仑赛注射液等等，尤其是像复星医药的阿基仑赛注射液属于是国家医保目录内均无同类药品的情况，所以从这点来看，复星医药的阿基仑赛注射液进入医保初审名单，受到市场的关注度比较高。这次CAR-T、ADC等全新机制的药物都参与了这次谈判。还有一些受关注度高的而之前没谈成的企业的药品，比如恒瑞医药的甲苯磺酸瑞马唑仑，再像人福药业的苯磺酸瑞马唑仑，再或者信立泰的特立帕肽等等。