凯恩斯：北交所开始在即，新能源大爆发，两市超3000家个股上涨

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　　今天是11月1日，本月开盘A股三大指数集体低开，开盘后市场逐步回升，三大指数陆续翻红，创业板指波动幅度较宽，盘中一度跌超1％。氛围还不错，两市超3000家个股上涨。

　　其中北交所表现很亮眼，华邦健康涨停，华邦健康大资金认可的北交所概念，其子公司颖泰生物是北交所第一股。另外，京投发展也涨停，这都是前期的龙头。消息面上，北京证券交易所10月30日发布了与北交所上市的相关内容，并且说明了这些业务规则将自2021年11月15日起正式实施。本月北交所正式开市，那么在正式开市前的这两个礼拜，而北交所概念会继续活跃。

　　板块上，新能源车板块爆发，英搏尔、宁波精达、丰元股份、松芝股份、英维克、和胜股份、五洲新春、文灿股份、万盛股份、钧达股份、凯众股份等集体涨停。汽车芯片供给开始慢慢恢复，电池材料部分环节也有新的产能开始投放市场，这给新能源汽车一定的刺激作用。而且根据三季报披露的相关个股的业绩，很多个股的利润都有较高的增长。

　　随着斯拉创历史新高概念股大涨，上午A股特斯拉概念也有比较好的表现，像新能源个股中的天通股份、沃特股份、宝胜股份等多股涨停，永贵电器、回天新材、精达股份、银轮股份等冲高。

　　PCB板块大涨，供需是最主要的支撑因素

　　上午PCB板块大涨，世运电路、崇达技术、深南电路、超声电子涨停。半导体板块最重要的支撑因素就是供需，市场决定了需求，而需求又决定了价格，芯片的研发和制造是半导体板块最重要的一换。从全球半导体的需求来看，显然是供小于需的，短时间内难以在技术上取得突破，也导致了短时间内难以提高供给。半导体行业是一个长期的行业，也是一个供不应求的行业。

　　还有就是资金大幅流入推动。国家队、北向资金、游资已经深度介入到半导体板块，资金体量庞大。尤其是国家大基金，之前因为国家大基金减持半导体龙头企业而引发板块调整，但这段时间国家大基金又加持了，像十月中旬半导体清洗设备至纯科技引入了战略投资者，其中大基金二期就在其中。大基金二期覆盖半导体领域也逐渐扩大，像芯片设计，芯片制造，芯片封测等等，涵盖了长川科技，中芯国际，华润微等企业。这就说明虽然之前国家大基金有撤出，但属于调整，大基金二期还在参与。