凯恩斯：10.28早间要闻评论

lameihua

　　宏观要闻：

　　1.上海房产交易有新变化！二手房买卖可不通过中介 直接网上签合同 最适合这种情况

　　上海市房地产交易中心官网“网上房地产”发布公告称，10月26日在“一网通办”开通存量房买卖双方未通过中介交易网上签订合同（简称“手拉手交易网签”）服务。

　　点评：这是相当大的一个变化，前不久杭州出现了这样的现象，现在上海也来了

　　2.“时间的朋友”卖不停 高瓴资本三季度“撤资”医药板块

　　“我没想到做时间的朋友，这时间是这么短！”2021年第三季度高瓴资本在医药股上作出“胜利大逃亡”的选择，广州一位私募人士向第一财经记者对张磊的做法作出如此评价。这一次张磊是彻底看空医药股了么？

　　“在长期主义之路上，与伟大格局观者同行，做时间的朋友”，这是张磊所写的《价值》当中坚持的理念。然而凯莱英（002821.SZ）、泰格医药（300347.SZ）、爱尔眼科（300015.SZ）刚刚披露的三季报都显示，高瓴资本均已退出这些公司的前十大流通股股东名单。

　　值得一提的是，参与凯莱英的增发后，持仓时间还不到一年，张磊就开启“卖卖卖”模式。然而以中欧基金明星基金经理葛兰为代表的国内公募基金经理，同期却对上述三只个股大举加仓。

　　点评：短期赚的比较多了，并且个股估值都不便宜，那么有人减仓也是相当正常的

　　3.国常会：部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施

　　10月27日消息，李克强主持召开国务院常务会议，部署对制造业中小微企业等实施阶段性税收缓缴措施，进一步加大助企纾困力度。

　　点评：中小企业的日子依然不太好过，政策的支持依然十分重要，这也是保就业的一个重要措施

　　4.国家发展改革委召开专题会议研究煤炭价格干预的具体措施

　　10月27日上午，国家发展改革委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议，专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施。国家发展改革委将密切关注煤炭市场和价格变化情况，结合有关方面意见建议，进一步研究完善价格干预措施。

　　点评：现在的高价格其实相当一部分是有炒作的成分，不完全是需求造就的，那么行政干预也是必然选项，也是目前的唯一正确作法

　　5.千亿顶流季报出炉！张坤：优质公司估值没有泡沫 未来三到五年可以更加乐观！

　　作为2021年基金三季报压轴出场的“顶流”，千亿“公募一哥”张坤在10月27日凌晨披露的旗下基金三季报备受市场关注。张坤在此次三季报释放了非常明显的加仓信号，从最新披露的三季报上看，张坤所管理的四只基金在三季度均进行了加仓。其中，易方达优质精选基金的股票仓位更是从二季度末的70.36%大幅提升至92.31%，重回高仓位运作状态。

　　点评：优质公司由于高成长，那么其实是不贵的，这也是专业投资者的判断

　　6.　工信部：电商平台要立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为

　　工业和信息化部信息通信管理局召开行政指导会，会议要求，电商平台要立即全面自查自纠零售、金融等相关产品的短信营销行为，不得未经消费者同意或请求擅自发送营销短信，完善现有短信营销预案，及时向行业主管部门报告阶段工作进展情况。

　　点评：这是全面自查金融产品，金融产品有它的特殊性，确实在监管上也要更加严格一些

　　7.教育部部署从严从速做好校外培训机构底数核查工作

　　日前，教育部办公厅印发通知，部署建立校外培训机构底数核查机制。通知指出，各地要通过“互联网 监管”的方式，对线上线下校外教育培训开展常态化、智能化监管。教育部已建设全国校外教育培训监管与服务综合平台（以下简称平台），各地要通过平台，形成校外培训机构底数。

　　点评：校外培训机构已经是没有任何机会了，对于投资者来说只有远离

　　公司新闻：

　　1.广州酒家：51%国有股份无偿划拨至广州城投实控人不变

　　广州酒家（603043）10月27日晚间公告，广州市国资委拟将所持公司51%的股份，无偿划拨至广州市城市建设投资集团有限公司（简称“广州城投”）。此次国有股份划拨后，公司的控股股东变更为广州城投，实控人不发生变化。

　　点评：股权变更，这对于公司的影响是巨大 的，但国有性质不变

　　2.　伊利股份：收购澳优乳业34.33%股权 并触发全面要约

　　伊利股份（600887）10月27日晚间公告，公司拟通过全资子公司金港控股以协议转让、认购新股并触发全面要约义务的方式，收购澳优乳业的股权，交易价格10.06港元/股。其中，金港控股将购买卖方转让的澳优乳业合计30.89%股份；以现金方式认购澳优乳业9000万股新股，认购总价9.05亿港元。上述交易完成后，金港控股将持有澳优乳业已发行股本的34.33%，并触发全面要约。

　　点评：这是打算是全部收购了，对于这种体量的公司来说，外延式并购是非常重要的一种扩张方式

　　3.　汇顶科技：第三季度净利1.95亿元 同比下滑61%

　　汇顶科技（603160）10月27日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入12.3亿元，同比下滑40.63%；实现净利润1.95亿元，同比下滑61.23%。公司前三季度净利润6.15亿元，同比下滑44.06%。

　　点评：收入和利润双降，这要看是什么原因造成的，是去年基数高，还是今年的经营情况不理想

　　4.中集集团：第三季度净利润45亿元 同比增411%

　　中集集团（000039）10月27日晚披露三季报，公司第三季度实现营业收入450.58亿元，同比增长86.5%；净利润45.02亿元，同比增长411.35%。前三季度净利润87.99亿元，同比增长1161.42%。

　　点评：这数据简直是没谁了，太优秀了，实在是靓瞎眼

　　5.　老白干酒：第三季度净利同比增8% 佳沃集团退出前十股东名单

　　老白干酒（600559）10月27日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入11.18亿元，同比增长11.34%；净利润1.25亿元，同比增长8.00%。截至三季度末，佳沃集团退出公司前十大股东名单，2020年年底持股达5.12%。

　　点评：正常水平吧，并不快

　　6.　温氏股份：第三季度净利亏损72.04亿元

　　温氏股份（300498）10月27日晚披露三季报，公司第三季度实现营业收入159.39亿元，同比下滑18.2%；净利润亏损72.04亿元。前三季度，公司净利亏损97亿元。因肉猪价格下跌，公司前三季度计提资产减值损失18.92亿元。

　　点评：猪周期依然还是在起作用，收入减少，利润巨亏

　　7.　兴齐眼药：前三季净利同比增190% 广发多因子新进前十股东名单

　　兴齐眼药（300573）10月27日晚披露三季报，公司第三季度实现营业收入3.08亿元，同比增长32.44%；净利润7593.6万元，同比增长97.65%。公司前三季度实现净利润1.56亿元，同比增长190.45%。截至三季度末，唐晓斌、杨冬管理的基金广发多因子新进公司前十大股东名单，持股比例2.06%。

　　点评：收入的速度并不是很快，但净利润却是非常快，这要看看是什么原因造成的

　　8.　伊力特：加大市场拓展力度 前三季度收入、利润双双增长

　　伊力特（600197）10月27日晚间披露三季报，2021年前三季度，公司积极拓展市场激励销售，加大对经销商的支持力度。1-9月，公司实现营业收入14.64亿元，同比增长26.44%；实现净利润2.66亿元，同比增长31.63%。

　　点评：这是不错的表现，都是双位数并且接近30%

　　9.　康龙化成：第三季净利同比增53% 葛兰旗下中欧医疗加仓

　　康龙化成（300759）10月27日晚披露三季报，公司前三季度实现营业收入53.02亿元，同比增长47.84%；净利润10.4亿元，同比增长31.81%。其中，第三季度净利润4.75亿元，同比增长53.26%。截至三季度末，葛兰掌管的中欧医疗健康持股比例由二季度末的1.88%提升至3.02%。

　　点评：相当不错的业绩，三季度的数据还要更快一些