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余丰慧:国际巨头“下注”中国3000亿资金北上意味深长

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  疫情肆虐仍未消退,全球产业链断裂短期恢复难度较大,能源危机让市场忧心重重,通胀袭来各方措手不及,高盛、IMF近日纷纷下调全球以及美国经济增速。多重利空因素压顶,让市场无比惊恐,预期全球股市包括美国股市风险的分析家们喋喋不休,投资操作纷纷收手。然而,国际投资大佬们以及机构竟然把眼睛转向了亚洲,盯住了中国,开始义无反顾地“下注”中国资产。

  对这些大佬们大家都如雷贯耳,只要在市场打拼几年,都了如指掌。“股神”巴菲特的黄金搭档、伯克希尔哈撒韦的副董事长查理·芒格,非常坚定地下注阿里巴巴,一季度重仓“抄底”,三季度逆势大手笔加仓。芒格下注阿里巴巴很坚定,不动摇,尽管阿里巴巴今年以来股价有所波动,而芒格却视而不见继续加仓。另一位是全球最大的对冲基金—桥水向美国证监会提交的信息披露文件显示,桥水在海外发行的中国基金(全天候中国基金)热卖,自基金设立以来,累计销售24.88亿美元(约合人民币160.39亿元)。桥水基金创始人达利欧,再熟悉不过了。全球最著名的大空头,世界主要国家都被他唱空过。而奇怪的是近期他却看多中国,是中国资产的多头,在桥水基金二季度报告中可以发现,截至今年二季度末,该基金持有至少37家中国公司的股份,合计市值约12亿美元,阿里巴巴、拼多多、京东、蔚来和百度以7.19亿美元的总市值位列前五,并在二季度增持了13家公司,包括雾芯科技、哔哩哔哩、腾讯音乐等。

  还有一位就更吸引人了,号称女版巴菲特—方舟基金创始人”凯瑟琳·伍德(Cathie Wood)也在坚守中国资产,她掌舵的多只基金,布局了京东、百度、阿里巴巴等中国上市公司。我对她的了解是在推特上她坚定看多特斯拉股票而与很多人辩论。事实证明她是对的。特斯拉股票几经波折后近日又创出新高。伍德已经赚得盆满钵满了。另一点对她的印象是她坚决看多比特币。她给出比特币未来一个几乎所有人都不相信的价格。

  在全球不确定性风险加大情况下,这些全球投资界大佬竟然如此看多中国资产,个中原因何在?这几大因素或具有决定性:疫情肆虐情况下,中国最早最先控制住疫情,给经济启动复苏奠定了坚实基础;中国14亿人口在吃穿住行用等消费领域潜力巨大,这个基本盘决定了再怎么样,经济也滑不到哪里去;金融危机后,中国经济转型很快也很成功,全球供应链断裂情况下,内需消费基本能够弥补出口增加值的损失,对外需依赖减缓了;新科技新金融新经济领域最吸引海外资本,也是中国最具活力动力的领域;中概股已经调整到位,中国A股处在底部;随着中美关系改善,贸易恢复正常化,中国经济潜力巨大!中国开放的大门只会越来越大,中国改革的步伐只会越走越快,包括资本市场改革开放将会继续深化。这是吸引国际巨头机构大腕青睐的主因。

  值得关注的是,外资对中国资产的配置,并不仅仅局限于在美上市的中概股,大量外资正在通过沪深港通进入A股,直接配置中国上市公司。1-9月,北向资金累计净流入金额达到2918.47亿元,创下了历年同期的最高纪录。

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