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三年一倍:小伙伴们是否还记得那句经典的话:“你算老几”

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今日截至发文风格指数情况:
  今日早盘三大指数低开低走,临近午盘沪指跌幅扩大至1%,市场情绪低迷,超3600只个股下跌,量能持续萎缩,沪深两市半日成交额不足6000亿元。医美板块早盘持续拉升,煤炭、油气板块早盘大幅冲高后跳水大跌,电力股一度回暖但随后下挫领跌两市。盘面上,医美、医药商业、房地产、CRO等板块涨幅前列,抽水蓄能、电力、钛白粉、鸿蒙等板块跌幅居前。

  小伙伴们是否还记得7月31日,某券商首席分析师在群里怼了芯片专业大佬,并称“你算老几”。

  随后我写了一篇文章《你算老几,这就是一个见顶信号》

  当资本市场疯狂的狂怼实业专家,且口出狂言:你算老几。这足以说明市场太疯狂了,市场顶部往往都是在疯狂中产生。
  行情总在绝望中产生,行情总在犹豫中上涨,行情总在疯狂中结束。

  对于大盘个人认为第四季度大盘大概率仍维持整体市场区间震荡,结构性行情为主。

  配置思路上,大概率会从周期到消费的过度,大盘价值股会出现阶段性机会。其中在8月31日我专门写过一篇文章叙述过蓝筹成长的机会。
  周期:国内定价的周期品股价逻辑在保供稳价政策陆续出台下已经有所破坏,短期在三季报业绩和前期大幅调整下或有反弹,但现在大概率是顶部区域了。 周期板块业绩最好时往往就是见顶之际,前几天写过文章《煤飞色舞等周期板块行情见顶了》。

  消费:十一假期消费数据超预期,消费服务业(旅游、免税等)短期底部反转。但仍需要警惕冬季疫情反复,以及明年冬奥会前疫情管控政策仍相对较严,相关板块表现仍有反复。同时食品饮料、医药年底有估值切换配置机会。

  金融地产:估值在底部,政策调整预期下的会有修复机会。

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