凯恩斯：9.30早间要闻评论

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　　宏观要闻：

　　1.　重磅！国家发改委回应“拉闸限电”

　　国家发展改革委经济运行调节局负责同志表示，必须坚持“压非保民”，严格保障民生和重要用户用电。必须坚持“用户知情、合同约定”，确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解，组织供电企业、用户、政府主管部门签订合同或协议。必须坚持“限电不拉闸”，科学安排有序用电，严格落实有序用电，严禁拉闸限电。

　　点评：这个电荒现在是个问题了，各地都缺电，这显然也不是一时半会儿能够解决的问题

　　2.　 国办：持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围

　　9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：深化药品和医用耗材集中带量采购制度改革。常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。强化对集中采购机构的统一指导，规范地方开展集中带量采购，形成国家、省级、跨地区联盟采购相互配合、协同推进的工作格局。

　　点评：带量采购肯定会扩大，不止是量的扩大，品种也会扩大，最近几年的主旋律就是省钱

　　3.　“涨电价”已开启！内蒙古、上海、湖南允许“上网电价”上浮

　　9月下旬以来，“限电潮”影响全国多个省份，不止工业用电，居民用电也一度受限。红星资本局调查了解到，煤电价格倒挂是目前“限电、停电”的主要原因之一。9月29日，红星资本局梳理发现，内蒙古、宁夏、上海等地区在此前就已经陆续开启“涨电价”的调整，允许煤电市场交易电价在标杆电价基础上向上浮动。需要说明的是，所谓的“上网电价”，一般指的是电网向发电企业买电的价格，该价格并不等同于是居民用电价格。对于各地政府出台的允许电力交易价格上浮的政策，厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对红星资本局表示：“电力交易价格上浮对缓解目前电力紧张的情况是有好处的。”同时，林伯强也指出，除了电力市场交易价格上浮，后续关于电价和煤炭供应的相关政策都要抓紧跟上。

　　点评：上涨是必然的，需求旺盛供给不足，那么自然就会价格上涨

　　4.发改委：采取六方面措施确保今冬明春能源稳定供应

　　近日一些地方拉闸限电，引发社会对冬季能源保供的担心。9月29日，国家发改委经济运行调节局相关负责人称，国家发改委正多措并举加强供需调节，重点从六个方面采取措施，确保今冬明春能源稳定供应，确保居民用能安全。一是多渠道增加能源保供资源。二是发挥好中长期合同“压舱石”作用。三是进一步做好有序用能工作。四是发挥好能源储备和应急保障能力的重要作用。五是合理疏导用能成本。六是有效控制不合理能源需求。

　　点评：最重要的电能，现在就是保电，问题是现在煤价太高，发电就亏，那么只有涨煤价

　　5.国资委：国企专业化整合要着力推动“两非”“两资”处置发挥瘦身健体效应

　　据国资委官网9月29日消息，9月28日，国务院国有企业改革领导小组办公室以视频方式召开国有企业专业化整合专题推进会，会议强调，专业化整合要坚持党的领导，聚焦“六个着力”。要着力推动横向整合，发挥资源优化配置效应；着力推动纵向整合，发挥产业链带动效应；着力推动创新要素聚集，发挥创新引领效应；着力推动整合后的深度融合，发挥管理提升效应；着力推动第三方增量助力整合，发挥协同撬动效应；着力推动“两非”“两资”处置，发挥瘦身健体效应。

　　点评：这是非常清晰的方向和思路，但做起来仍然还是需要加强

　　公司新闻：

　　1.中远海控：目前公司主干航线运价稳定

　　中远海控（601919）9月29日晚间披露股票交易异动公告称，公司生产经营、财务状况及外部环境一切正常，不存在应披露而未披露信息。目前公司主干航线运价稳定，东西干线出口市场保持满载状态。公司正在积极采取措施，尽最大可能满足客户出货需求，全力保障集装箱供应链平稳运行。

　　点评：稳定，那就相当可怕了，现在的价格实在是太高了

　　2.　九鼎投资：董事吴刚涉嫌违反基金相关法规 遭证监会立案

　　九鼎投资（600053）9月29日晚间公告，公司董事吴刚近日收到中国证监会《立案告知书》。因其相关行为涉嫌违反基金相关法律法规，7月23日，证监会决定对其立案。

　　点评：这基本上是有确实证据了，等着调查结果 吧

　　3.恒瑞医药：注射用环磷酰胺通过仿制药一致性评价

　　恒瑞医药（600276）9月29日晚间公告，近日，公司注射用环磷酰胺通过仿制药质量和疗效一致性评价。环磷酰胺以联合化疗或单剂治疗可用于白血病等疾病。公司同日公告，获得吸入用七氟烷和普瑞巴林缓释片的药品注册证书。

　　点评：这已经是基本门槛了，必须要过一致性评价，不然就不可能有市场

　　4.　紫鑫药业：前三季度预亏3.05亿-3.5亿元

　　紫鑫药业（002118）9月29日晚间公告，预计2021年前三季度净亏损3.05亿元-3.5亿元，上年同期亏损约2.77亿元；其中，第三季度净亏损1亿元-1.45亿元，上年同期亏损6271.59万元。2020-2021年受国内外新冠疫情影响，公司主营业务受到严重影响，导致经营性资金紧张，产品市场份额下降。

　　点评：这个公司其实本质上就不值得关注了，与亏损没有关系，重点是管理层

　　5.海天味业：拟在湖北、广东、海南等地设全资子公司

　　海天味业（603288）9月29日晚间公告，根据业务发展需要，公司及公司全资子公司海天醋业集团有限公司、代代田（武汉）食品集团有限公司等，拟在湖北、广东、海南等地投资设立全资子公司，投资金额（注册资本）合计8000万元。

　　点评：扩大产能，必定长途运输是不划算的

　　6.　深圳燃气：深圳市资本运营集团拟减持不超1%股份

　　深圳燃气（601139）9月29日晚间公告，深圳市资本运营集团有限公司及其一致行动人深圳市国资委合计持有公司50.07%的股份。深圳市资本运营集团有限公司拟通过集中竞价交易方式减持不超2876.77万股，即不超过公司总股本的1%。

　　点评：这有点意思，减持燃气公司股票，应该还是从估值上考虑的，不可能使控制权易主，但估值过高减一点也是不错的收益