虚声：聊聊拉闸限电

lameihua

　　原本不想聊这个拉闸限电，不少朋友私下里问询，想想还是简单聊下吧。

　　为什么要强调不想聊这个话题？

　　因为这篇文字看完，你可能会得出这样一个结论，就是啥也没说。之所以如此的原因在于，国内话题到处都是敏感点，一不小心就撞上和谐线。鉴于我写的东西尤其容易被和谐，一般都是绕道走。

　　其实这个话题这几天已经被唠叨得差不多了，综合来看观点大致如下：

　　经济层面：供需失衡，能源价格和价值背离；

　　政治角度：耗能双控，减碳节能；

　　博弈角度：中国需要大宗商品定价权；

　　还有就是永远少不了民科战略家赖以生存的座右铭：这是一盘大棋。

　　当然这些观点不是我的，而是市面上流传的。

　　我的个人观点，这是电价改革的契机。

　　01 大考验

　　迄今为止，全国先后有十几个省拉闸限电。

　　这些省份涵盖了从东北到广东的中国大部分地区。

　　虽然理由不同，限制程度不一。

　　比如浙江的印染重镇161家印染、化纤企业被通知停产到月底。

　　比如江苏超1000家企业 “ 开二停二 ”。

　　比如广东开二停五，只保留15%以下总负荷。

　　如此这般，等等。

　　这还是工业用电，有些地方还波及到民生用电和商业贸易用电。

　　最牛的是9月26日，吉林市新北水务有限公司发布公告：不定期、不定时、无计划、无通知停电限电，此种情况将持续到2022年3月份，停电、停水变为常态……

　　这个公告会成为一个经典的反面教材。

　　但凡看到公告内容都会大吃一惊：啥年代了还搞这种神神秘秘的通告，不知者还以为发生了什么了不得的大事件。

　　断电这个话题之所以讨论比较热烈，根源在于大家已经习惯了电。在很多人的印象中，电和空气、阳光一样，是一种自然而然的存在。当缺失时，才发现它是如此重要。

　　实际上中国不缺电的时间并不长。至少大部分八零后，童年记忆中都有缺电的记忆。尤其是夏天，缺电之后风扇开不了，汗水顺着脊梁与肚皮往下流的记忆非常不美好。

　　简单说吧，电，犹如工业文明的神经，是非常基础的一种存在。

　　这种基础性的存在一旦缺失，对任何国家都绝对是大考验。

　　所谓大考验有两种：

　　一，没能力保持电力稳定。比如说印度那种，鬼也不知道啥时候停电。

　　二，没法全力去发电。中国有世界第一的发电能力，之所以出现拉闸限电，主要是商品价格惹的祸。

　　02 价格的祸

　　目前中国的电力结构主要有四块：火电、水电、风电、核电四大类。

　　其中火电占据最主要的位置：2019年火电占比高达72.3%。

　　火电主要依靠燃煤和燃气，每年消耗的煤炭和燃气是天量。

　　今年用于发电的动力煤涨价很猛烈，价格直接翻倍；电价却没有变化。

　　如此一来就造成发电厂不赚钱、甚至亏钱。打个比方说，地价涨了，房价却涨不动，那么房地产企业自然要亏损。

　　这种情况下，火力电厂自然想要减少发电，相当于供给端减少。

　　需求端则是另外一种情况：

　　传统意义上讲，九、十月份又是用电旺季。

　　首先，居民层面，北方需要供暖，用电增加。

　　其次，工业层面，九十月份历来是生产需求旺季，耗电增加。

　　今年因为疫情影响，又是非传统意义年份。

　　国外很多国家采取和病毒共存的模式，产能下降。中国抗疫比较给力，本身又是世界工厂，生产更为旺盛，工业耗电就更多。

　　这些原因加起来，就造成电力不足的局面。简单来说，造成这个局面的原因有很多，根源就在于动力煤价格上涨太猛烈。

　　煤炭涨价的因素主要有内外两层。

　　03 两原因

　　国际因素其实很简单。

　　疫情影响生产，美欧等发达国家为避免出现经济危机，拧开货币阀门，搞大水漫灌。这些钱没地方去，就往大宗商品里跑。

　　这两年涨价的不仅是动力煤，前段时间铁矿石飞上天也是如此。此外什么铝、铜、铅等等原材料，老铁们可以打开期货软件看下，反正大家都在涨。

　　这种原材料涨价，压缩中游生产端企业的利润，对世界工厂的中国很不利。

　　如此就凸显了中国的尴尬：即后发国家不具备大宗商品定价权，发达国家操控大宗商品涨跌时，会在有形无形中吃亏。

　　这种情况就给大棋党们提供了一套逻辑：

　　发达国家超发货币，同时通过推高大宗商品价格转移通胀。

　　中国缺乏大宗商品定价权，只好通过拉闸限电的方式，减少商品供应量，把商品价格推上去，从而把通胀还给发达国家。

　　简而言之，这是一盘大棋。这就是民科阴谋论的逻辑。再加上澳大利亚把自己绑到美国战车上恶心中国，而澳又是铁矿石和煤炭涨价的受益者。

　　这种大棋论还是有一部分市场的。所以经常会在舆论上看到，这是一盘大棋、两盘大棋、三盘大棋的论调。

　　乍一听还有些道理，但分析一下就会发现其实漏洞颇多。如果是下大棋，可以采取其他更合理的方式，包括但不限于——

　　1、只要限工业供电就可以了，没必要波及商业用电和居民用电。

　　2、减少出口退税，也可以推高商品价格。

　　3、中国可以多开挖自己的煤矿，让国际资本家控制的澳洲、印尼、南非的煤矿难出货。

　　当然这里并不是说，一定就没有下大棋的思维。因为大棋思维也有两面性：有时候是前瞻性的战略思维，有时候则是稀里糊涂的混蛋思维。

　　造成动力煤价格增长的另一个原因就在国内。

　　04内部因素

　　内部因素就是“能耗双控”，本质目的：

　　节约能源、从源头上减少污染物和温室气体排放；

　　倒逼转变经济发展方式，提高绿色发展水平；

　　更好地保障国家能源安全。

　　“能耗双控”是国家战略，是长久大计。其最核心的指标是作为效率指标的能耗强度，与地区产业结构、技术能力、发展阶段密切相关，是衡量高质量发展的重要标尺。

　　但是要把动力煤涨价的内部因素说成是“能耗双控”导致的，并不公平。

　　“能耗双控”战略并不是现在搞出来的，2015年的十八届五中全会就提出了。

　　在“十三五”规划纲要中，这个指标更细化为全国单位GDP能耗比2015年下降15%、2020年全国能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。

　　各地按既定计划完成了5年“能耗双控”目标，若保持节奏，可顺利达成“双控”目标。但实际上各地在落实层面参差不一。

　　8月份发改委对2021年上半年各地区“能耗双控”目标完成情况做了测评“晴雨表”：9省区被列为一级预警地区，部分地区能耗强度不降反升。

　　有些地方为完成作业，开始临时抱佛脚，搞一刀切作业。正是在这种思维下，拉闸限电才出现了一些不该有的凌乱现象。

　　但问题的本质，并不是局部地区的官僚不作为或乱作为，而是在“能耗双控”的战略指挥下，传统的以烧电为主的火电占比会逐年下降。如此就不可能大规模的新增开采煤矿。

　　如果用太阳能、风电、核电等新能源代替火电，则一定会继续推高电力成本。这就涉及到另一个问题，电力系统的改革与定价。

　　05 定价与改革

　　部分老铁们可能纳闷：既然面粉涨了面包会涨，既然生猪涨了猪头肉会涨，既然地价涨了房价会涨；那么动力煤涨了电价咋不能涨？

　　原因很简单，发电厂不具备定价权，定价权在发改委那边，有个固定的价格。

　　中国电价在世界主要经济体中，处于中等偏下的水平。

　　电价偏低的好处在于：电力供应具备部分公益性质，可以降低社会运行成本。

　　但是这样一口价的模式，缺乏市场的自发调节性，在电力过剩和紧缺的时候，就容易出限电这种问题。拉闸限电，就是当今这种供电模式下出现的典型反应。

　　究竟该咋改，这个问题也不是某个人能说了算的，而是要经过探索和实践。

　　广东、湖南、江西、浙江等地发改委都发了文件，其中以湖南最为典型。

　　9月27日，湖南省发改委印发《关于完善我省燃煤发电交易价格机制的通知》。

　　依据《通知》及附件《湖南电力市场燃煤火电交易价格浮动机制试行方案》，自2021年10月起，湖南将在确定电力市场交易基准价格的基础上，引入燃煤火电企业购煤价格作为参数，按一定周期联动调整交易价格上限，建立与煤炭价格联动的燃煤火电市场交易价格上限浮动机制，合理体现发电、用电成本，降低市场风险。

　　什么叫“完善燃煤发电交易价格浮动机制”？

　　简单说就是：引入燃煤火电企业购煤价格作为参数。

　　——煤价涨了，电价也得涨一点；煤价跌了，电价相应也要下调。就是通过市场调节煤电价格。

　　像碰到现阶段这个情况，由于煤价上涨，那么电价也要涨。

　　其他地方的改革，其实也差不多。比如浙江和广东的文件，调整分时电价，即用电高峰电价高，低谷电价低；也是通过市场的手平衡用电压力和需求。

　　电价与改革，大致就是这么个意思。

　　从普通老百姓角度看，改革没有问题，价格浮动也没问题。

　　老百姓最怕出现一种情况：往上浮动理由太多，往下浮动理由太少，就比较坑了。 按照过往经验，这个概率很高。

　　感叹一句，对老百姓来说，住房、教育、医疗这些都已经很贵了，便宜的东西实在不多。电，还是别改了，就便宜点呗。