顾子明：限电的游戏

lameihua

　　随着限电停产潮席卷了江苏浙江广东等地，中国煤炭资源最为丰富的东北，竟然也趴窝了。

　　为防止全电网崩溃，东北电网执行“电网事故拉闸限电”的最终级别手段，致使部分居民用电出现中断，沈阳的红绿灯停摆引发了交通瘫痪，吉林的泵站缺点致使到明年三月都无法正常供水。

　　情绪的宣泄，这里政事堂就不参与了，跟大家聊一聊限电的底层逻辑。

　　道理很简单，那就是随着拜登上台，全球开启了“碳双减”。

　　A、在国际限碳的大气候之下，中国大力发展新能源，大量的能源被消耗在了新能源与储能领域。

　　这半年来锂硅铝铜这些资源大热，明摆着告诉大家，电力消费涌向了光伏、电池与电建设备领域。

　　B、在国内行政限碳的小气候之下，各地政府推行一刀切，大量的煤炭产能被骤然毙掉。

　　新能源拿走了大量的电能，而总的能源供给不变，传统产能与居民消费的用电额度自然就要下滑。

　　而按照往年制定计划的地方发改部门，并没有预料到新能源领域耗能的激增，临时抱佛脚之下，又被限碳锁住了手脚，就只能通过限电来平衡。

　　于是，各地八仙过海各显神通，每个地区被限的领域也出现了不同。

　　相比于经济发达的南方普遍决定“苦一苦企业”，财政问题严重的东北选择“苦一苦百姓”。

　　毕竟，东北绝大部分城市都是依靠资源而建城，国营与重工业经济占据主导，限消费电后，居民还可在其他领域消费，一旦限生产电，企业开不出工资，老百姓就只能喝西北风了。

　　所以呢，这事儿还真没必要嘲笑坐拥煤山的东北。

　　随着今年11月格拉斯哥气候大会上全球碳双减的确定，土耳其、印度、越南、印尼等准备追赶我们的发展中国家，都将遭遇比东北还惨的限电窘境。

　　而这些国家很难接受限消费电，就只能限生产电，让刚刚起步的产能趴窝。

　　嗯，某兔瞟了一眼车门，确认焊死了……

　　这背后的经济机制不难理解，玩游戏的朋友，把“碳”理解成“矿”，就会轻松搞定。

　　之前，我们在小平同志世界不会爆发大战的判断下，开启了乱矿流（烧碳），爆初级兵（企业），疯狂的占领矿区，取得了高速的发展。

　　如今，拜登搞限碳，就是不允许任何人玩乱矿流，每个人只能采现有的矿区，这导致我们不能再卡BUG开矿，只能在攀科技（储能）与爆兵（产能）之间二选一。

　　爆产能可以利用其他玩家因疫情冲击出不了门，用大量的初级兵（企业）去打野升级，赚取丰厚的收入，奠定我们在“二本”时期（第二次工业革命）的绝对优势。

　　升级清洁能源和储能会消耗大量的资源，短期看不见效益，还要浪费空窗期，但是长远来看，未来可以缔造出更多的高级部队（企业），为我们在“三本”时期（第三次工业革命）建立优势。

　　怎么选，玩过游戏就会明白。

　　从短期来看，这两点之间并没有什么优劣之分，只是要在低级兵（企业）打野与攀科技走高级兵（企业）之间，通过计算，得出一个最佳的平衡点，合理利用有限的矿（碳）。

　　从长期来看，只要规则不允许乱矿流，那么高级兵（企业）一定会取代低级兵（企业），成为下一个阶段博弈的主力，我们迟早要把更多的资源用在三本的科技升级。

　　关键，就是这个短期向长期转变的节点在哪里。

　　而从730会议就能明白，中央的规划就是今年的下半年，我们要在很多产业实现供给侧的升级转型。

　　这个决策的底层逻辑很简单，全球疫情冲击之下，瘫痪的各国都将开启凯恩斯主义来保就业，而开启的时间节点，几乎就是疫苗普及之后的复工复产。

　　作为全球最大的疫苗输出国，我们很清楚什么时候这些发展中国家会开启凯恩斯主义，通过爆大量的二本兵来解决就业（东北模式）。

　　而彼时，以美国为首的西方发达国家，也会降低放水并逐步转向收水，全球的总需求（野区）也会骤然变小。

　　野区的怪变少，打野的玩家变多，又被拜登限制开分矿，这意味着全球的野区争夺战将会变得异常激烈，中国在疫情期间爆二级兵的作业，其他国家要是抄了，很可能要悲剧。

　　而我们会赶在其他国家爆二级兵的时候，停止爆二级兵，全力冲刺三本科技。

　　等我们的科技攀完了，指挥着步兵的领主老爷们会发现，遥远的东方，舰队后面已经出现一批又一批的喷着火焰的三本龙了……