葫芦娃：世纪大通胀中，一场金融战打响了！

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　　最近几天很多人在后台让我说说“限电”的事情，今天我们简单的和大家说一下。

　　在开始之前，我们给大家举一个现实中的例子：猪肉。

　　2019年，整个中国发生了一场非常严重的猪瘟（小养殖户的防护措施比较差，几乎全部死亡），大量生猪死亡导致猪肉价格暴涨……

　　由于猪肉价格暴涨，利润非常高，很多新养殖户纷纷介入，同时一些防护措施比较好的养殖场也扩大了养殖规模，短时间内生猪养殖数量暴涨……

　　由于生猪养殖规模在短期内大幅度增加，导致饲料供应不足，价格也开始跟着暴涨……

　　然而，等生猪开始出栏的时候，由于出栏数量大幅度增加，远远超出了市场需求，于是猪肉价格开始暴跌（只有价格下降才能扩大需求），目前我们这边的猪肉价格已经跌破10元/斤……

　　我姨家的亲戚在2019年的时候养了300多头猪，全部死亡，去年又养了300多头，今年价格暴跌，三年时间把前面十年赚的钱几乎全部赔进去了！

　　大家发现这个例子是不是和现在世界经济形势非常相似？

　　2020年初，世界发生了一场前所未有的疫情，大量国家经济停摆，只有中国在最短的时间内控制住了疫情、经济快速恢复，然后为世界提供海量生活必须的商品……

　　现在疫情已经减缓，世界各国经济陆续恢复，这个时候，如果国家不对经济结构进行调整，大家能想象到后面会发生什么？

　　马上将面临产能严重过剩，价格暴跌，大量工厂倒闭……那时，必将对中国经济产生严重的冲击！

　　所以，我们必须要未雨绸缪，逐渐的缩小产能！

　　如何缩小产能？

　　最简单、最快捷、最有效的方法就是：控制电力的供应量，因为工业生产离不开电力！

　　当然了，除了这个因素外，还有很多其它的原因，我觉得有一篇文章写的比较好，给大家转发一下。

　　下文来源公众号|大碗楼市（ Superbowl77 ），作者：葫芦娃，经授权转载，版权归原作者所有。

　　大国博弈，从不是“提着刀枪棍棒，跑过来干你一炮”。

　　往往是，超限战中比拼“谁能熬下去”。

　　今天，你被拉闸限电了么。

　　两天前，发改委发布了《上半年各地区能耗双控目标完成情况表》。

　　高层点名了江苏、广东、广西、福建等9个省份，在“碳达峰、碳中和、能耗双控”的总目标下——

　　没有大局观，能耗强度不降反升！

　　紧接着，江苏、浙江、广东、广西开启了新一轮的强制性“拉闸限电”。

　　今天早上，工厂主们从睡梦中锤醒的，应该是这样的短信——

　　“受用电需求快速增长影响，用电负荷高速增长，电力供应紧张，需执行错峰用电/有序用电计划……”

　　包括A股企业在内的一大波制造业企业，被迫停产。

　　东莞、中山和广州的企业，自今天至9月底实行“停三天开四天”的有序用电计划；

　　江苏省内，包括晨化股份和聚杰微纤在内的A股公司，至月底前停产全部生产线；

　　浙江省内，迎丰股份和西大门等企业，至月底前全面停产；

　　云南工业硅企业，减产90%；黄磷生产企业和电解铝企业，至月底前全面停产；

　　浙江印染重镇绍兴柯桥，全面停产至月底；

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　　此时此刻，有人开始带节奏了——

　　工厂被关停的企业主们，上半年的日子不好过。

　　一边是疫情偶尔冲击，一边是大宗涨价施压。刚刚好过一点，就要限电停产。

　　降能耗，就不能分个时候么？

　　话讲的很好，但看问题太浅，屁股也坐歪了。

　　限电停工，表面上看是为了“能耗双控碳达峰”，更深层的含义是，这是一场勒紧裤腰带的战斗。

　　一场金融战。

　　下面这张图，是代表全球货运成本的波罗的海干货指数——

　　从去年9月份至今年9月份，指数价格从1100点，暴涨到4651点。

　　一年之内，涨幅达到380%。

　　由此，创下连续12年以来的历史价格最高。

　　波罗的海干货指数（BDI），反映的是散装船运输谷物、煤、矿砂、铝矾土等民生物资和工业原料的运费指数。

　　这玩意儿，反映的是运费，又与大宗商品的价格行情息息相关。

　　干货指数之下，大宗依旧在嗷嗷疯涨——

　　动力煤、焦煤和焦炭，一个月涨幅能达到56%、34%和23%；

　　天然气价格，亚洲12个月暴涨6倍，欧洲14个月暴涨10倍；

　　固体环氧树脂、有机硅等十余种化工原料，涨幅创历史最高水平；

　　广西水泥，从310/吨涨到840/吨；

　　硅铁、锰硅，一天拉涨11%……

　　有人说，咱不是已经开始干预大宗商品暴涨了么。

　　对！干预了！

　　早在5月份，高层一边约谈大宗商品重点企业，严查投机；一边向市场投放库存，平抑价格。

　　但是，没干成！

　　没干成的原因很简单——

　　大宗商品涨价，是人家故意给咱挖的坑，且咱们不掌握定价权。

　　国际资本趁着全球放水印钞，哄抬大宗价格，一个品种又一个品种的定点狙击，铜铁粮油豆，挨个炒一遍。

　　你不是率先控制住了疫情么，你不是率先复工复工复产了么，你不是要向全球进口原材料么……

　　来，把原材料价格抬上去，把上游通胀精准输出给你。

　　按道理说，人家抬高原材料，咱们可以给制成品涨价，把吃进来的通胀，重新吐回去。

　　遗憾的是——

　　奈何友军不抱团！

　　伴随疫情肆虐，全球制造业凝滞，大量制造业订单回流大陆。只要你敢生产，压根不愁销路。

　　国内出口商们，一看有钱赚，疯了。

　　连续打毛衣，多少年没见过这等好光景。猛干一年，把前面亏的补回来。

　　于是——

　　友商们，全都在拼命生产，一窝蜂的扩产能、抢市场、拉规模。

　　产能上去了，出口价就被打下来了。

　　明明是拿着订单涨价的卖方市场，却被过剩的产能拖到了“竞相杀价”的内耗深渊。

　　过去的半年，外贸规模极速扩张的背后，我们也付出了巨大的代价。

　　电网烧着高价煤，一度电赔两毛，助你复工复产；高层频出政策，释放库存，压着大宗商品，在不具备定价权优势的前提下，尽力保原材料市场稳定……

　　你一个杀价抢市场，就把便宜货卖给了美国人。

　　累了人民，苦了国家，自己还没赚到钱。

　　只有上游原材料提供商、下游欧美购买方和国际资本投机方笑哈哈。

　　这是什么样的精神？当代白求恩？国际主义精神再现？

　　国际资本，一手拿着原材料的定价权，一手拿着制成品的定价权，压榨着中国的生产力和资源，坐着数钱薅羊毛。

　　本来只想炒波大宗，没想到还有意外收获。

　　薅羊毛，只是开始！

　　更严重的，还在后面！

　　一旦国外疫情收尾，全球产能恢复，订单量缩减，中国制造业将面临着什么？

　　一边是积压的成品库存，一边是积压的高价原材料库存，中间是已经扩张的生产线……

　　现在，充其量只是一时阵痛。到那时，中国制造业才是灭顶之灾。

　　两千多年前，管仲都会玩的“齐纨鲁缟”。

　　两千多年后的今天，都忘了么？

　　夺取定价权。

　　拉闸限电，摆在台面上的由头都是“能耗双控和碳达峰”。

　　真实意图，显然不仅仅如此。

　　前面我们提到，当下制造业的问题是——

　　原材料的定价权被国际资本掌控，嗷嗷暴涨，成品的定价权却陷入产能扩张的内耗，竞相杀价。

　　此时此刻，唯一的办法就是——

　　逼企业减产！

　　减产之后，国际原材料的需求就下来了。需求下来了，原材料价格就稳定盘整了。

　　减产之后，出口的总产能就下来了，产能下来了，成品价格就往上抬抬了。

　　反正只有我们率先控制了疫情，只有我们率先大规模复工复产，只有我们对原材料的需求最大，只有我们能大规模对欧美市场提供成品商品。

　　如此一来——

　　原材料成本降了，成品价格涨了，能耗减少了，碳中和了，钱多赚了。

　　最好还能给已经深陷通胀漩涡的鹰酱，狠狠再输出一波通胀，再烧上一把火。

　　举个例子。

　　前面我们讲到大宗疯涨的时候，唯独没有提到铁矿石。

　　铁矿石的价格，被率先打到底部，稳定住了。

　　怎么稳定住的？

　　减产+控制成品出口！

　　早在5月份，我们主动压低了钢铁产量，取消了钢铁企业的出口退税，搞了一个钢铁行业的指导意见……

　　讲到这里，问题来了！

　　逼企业减产的最快、最有效办法是什么？

　　拉闸限电！

　　难道高层不知道“拉闸限电”会让刚刚走出疫情、本不富裕的中小企业，再次雪上加霜么？

　　当然知道，只是不得已！

　　不限电不减产，就压不住大宗，拉不动成品价格。

　　大宗压不住，成品价格涨不上去，就相当于中国用产能给全球流动性泛滥兜底。

　　拉闸限电的本质，是一场结构性去产能，是一场夺取定价权的生死战。

　　这是一场大国对赌。

　　赌谁先熬不住。

　　是国际资本先熬不住我们的减产，大宗价格被打爆？

　　还是我们先熬不住减产带来的供应紧张，进一步短期推高大宗价格？

　　是西方先熬不住我们的减产抬价，被我们狠狠输出通胀？

　　还是我们先熬不住减产危机，上游通胀传导到下游，引发国内通胀？

　　既是对赌，就必然有代价。

　　代价就是——

　　在这场对赌中，中小企业的日子一定不太好过。

　　我相信关注我们文章的朋友中肯定有大量的中小企业主，我想借此文来提醒大家。

　　第一，认清形势，不要盲目乐观。

　　无论你是否愿意，都被动的裹挟进这场大国博弈中。被动减产和结构性去产能，已经是必然。

　　不要盲目扩张产能，不要盲目乐观。

　　第二，不要投机，不要囤积居奇。

　　自大宗猛涨以来，经常听到有人说，做生意还不如囤原材料来钱快。

　　看完此文，我相信你已经知晓国家的目的是什么。

　　这是一场大国对赌的生死战，不要与大势做对，更不要囤积居奇。

　　第三，风险意识，守好现金流。

　　所有备货计划都要慎重，所有客户的大批量备货都要先签合同，再收定金。

　　所有客户必须收现金，宁愿不做，也不赊欠账款。

　　对赌之下，都不好过，现金流是一切的命脉。

　　第四，熬过去，活下去。

　　夺取定价权最好的办法就是，整合产能，去掉一堆小的，合并一个大的。

　　市场主体变少了，管理就容易了，内耗竞价就小了。

　　有些事情，没办法明说，你们都懂。

　　想办法活下去，活的久一点，不要让自己成为对赌的代价。

大成

面对邪恶的资本势力，中国企业家一定要注意抱团，服从国家整体大局安排，同时得做好勅紧腰带的准备，如果只站在一己小团体利益上谋划，是斗不过邪恶势力的，相信困难只是暂时的，我们的发展一定会柳暗花明的。