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卡夫卡:好好投资,别瞎投机

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发表于 2021-9-19 23:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近闲的无聊,我又看了一遍《雍正王朝》。

  其中有一段,我觉得很适合大家平时没事的时候反复琢磨。

  诺敏、张廷璐案发,在朝廷会议处置方案的时候,雍正皇帝跟群臣说了一段话,大概是这个意思:跟江山比起来,跟百姓比起来,皇帝的脸算不了什么。

  你看,在封建时代,靠谱点的统治者都知道孰轻孰重,跟国计民生比起来,连皇帝的尊严都要往后排。

  我写这一段不是为了歌颂雍正皇帝,而是在讲一个道理,我们做人要分得请是非对错,知道那些事当做,哪些事不能瞎掺和。

  别像某位腰系明牌裤带的大佬那样,动辄试图携裹民意来要挟管理层。

  跟国计民生,跟子孙后代的福祉比起来,你又算的了什么呢?

  2015年股灾的时候我没想明白这点,所以栽了个大跟头。是啊,跟金融安全比起来,我这个投机分子的损失又算的了什么呢?

  我的损失只能怪自己,被贪婪蒙蔽了双眼,血亏活该。

  这世界上当然有大而不倒,问题是,你真的够大吗?

  什么是大?大就是国家安全,人民生活。

  这几年世界并不太平,新冠疫情闹了两年,导致全世界都被搅合得乱七八糟。

  遥想18年开始的贸易战,美国人为什么有底气敢挑起来?因为他控制了全球的产业链,并且能利用自己霸权,随意去摆布全世界产业链的布局。

  如果没有这场新冠疫情,产业外逃是不是会加剧?

  啥都别说了,就看最近发布的苹果吧,在一两年前,苹果产业链大厂外逃就天天上新闻。

  只是天佑中华,一场新冠疫情让全世界都沦陷了,反而中国由于处理得当反倒第一个回复了生产,又加上原本就有的全产业链的工业底子在,一下子就成了全世界唯一能稳定提供商品的国家。

  所以最近的新闻就是富士康重金招工,流水线缺口十几万。

  但中国人从来都知道,塞翁失马焉知非福,从来事情都是福祸相依。

  我们看到欧美应对疫情就一招,疯狂印钞,然后蒙上眼睛横冲直撞。

  印钞除了把资产的价格炒得老高,并没有改变经济任何内在的底层逻辑,反而因为民众依赖这种印钞带来的“甜头”,就像依赖麻醉品带来的快感一样,反而让本来就脆弱的经济变得更拉胯了。

  我们处在一个百年一遇的重大变革的转折点上!

  如果中国能够利用机会,进一步整合生产力,完成相当一部分卡脖子项目的对外依赖性,并且在世界反抗美元霸权的环境下,建立人民币独立自主的信用体系,中华民族的伟大复兴就在眼前。

  但是,帝国主义会眼睁睁的看着我们就这样成功吗?

  去年疫情后我们也搞了一波宽松来支持中小微企业和实体经济,但这些钱大部分都干啥去了呢?

  炒房!资金集中在一线城市和新一线城市,有些地方为了搞噱头,甚至专门瞄准了学区房这个细分品类,上上下下一起制造焦虑。

  其实当年提出来“房住不炒”、去影子银行的时候,房价横盘甚至阴跌过一段,但只要给点机会,资金就会往房地产市场跑。

  日本的泡沫经济是怎么回事?如果只是股市崩盘,根本不会持续祸害那么久。

  因为房地产是把一个家庭未来三十年的收入都提前预支了,所以日本人说失去的三十年。

  在失去的过程中,日本整个社会因为底层金融信用全面崩盘,导致整个国家陷入到一种极度保守、封闭且高度内卷的状态中,结果就是产业技术根本无力去拥抱升级带来的新增长点。

  日本没有眼光独到的投资人吗?看看孙正义吧,软银眼光独到,手法犀利,屡屡成功,但为什么拥有软银的日本却没能诞生在新经济体系里伟大的企业?

  从前高高在上的日立、索尼、东芝、松下们,简直被三星打得找不到北了。

  你可以说某些特定元器件,日本做得很好,工匠精神一级棒,但失去了品牌的优势,元器件们很容易拉胯,还记得当年JDI多牛逼啊,为什么京东方都能打败它?

  因为中国手机品牌、家电品牌已经做到了世界第一,消费者难道真的会在乎元器件是谁生产的吗?不,他们只在乎自己使用起来的感觉。

  知道日本为什么会沦落到这个地步?因为地产泡沫破碎以后,日本的银行被“国际同行”指导以后,根本没有胆量去支持那些创新冒险的投资!

  日本央行“充分市场化”以后,根本无力从金融方面支持本国的产业升级,于是日本一直原地踏步,从失去的十年到二十年到三十年,未来还会继续失去下去。

  再看看美国次贷危机以后的社会。

  是,炒房的人可以自豪的说,你看美国的房价又涨回来了,这我承认,因为美联储有核动力印钞机。

  但印钞机只能印出钞票,能印出产业吗?

  次贷以后,华尔街在脱实就虚的路上带着美国越走越远。

  2016年开始不是有一波制造业去美国的热潮吗?奥巴马拍了个曹德旺工厂的纪录片,最后只揭露了一个无情的事实,经过这么多年的去工业化折腾,美国已经没有足够的制造业人才了。

  看看伟大的波音捅出来的篓子吧,聪明的美国人把飞机核心软件都外包给印度人,是省钱了,最后飞机连续坠毁了。

  波音有的是钱,但那些钱都要拿去回购股份,炒股,根本不可能用在技术升级上。

  世界上两个最发达的资本主义国家玩房地产杠杆都玩出了不可挽回的恶果,请问中国还能学他们吗?

  所以你看,我这个公众号从2020年就告诉大家,不要心存幻想,不要说什么土地财政不可破,不要自欺欺人认为银行被房地产给绑定了,不要以为什么百万漕工生计……

  跟国家的未来比起来,这都算个屁啊!、

  再说,连美国、日本的房地产市场最终都以泡沫破裂来出清,你觉得继续放纵这些地产商瞎浪到底,难道真的就会没事吗?

  别跟我说什么中国丈母娘信仰,日本以前也有丈母娘的,现在,呵呵,大家都老老实实的低欲望当单身狗了,但凡有个勇敢结婚的,你看丈母娘敢提要求不?

  事实就是,远比中国人口密集的日本,恨不得零首付、接近零利率的房子都卖不太动,不信你看看抖音,到处都瞄准了给国内的土老帽忽悠过去接盘呢。

  为什么你们非要认为中国房地产在规律之外呢?

  其实某大真要出事也没啥大不了的,你以为提出三条红线,再加银行的两条红线之前,管理层没有想过最差的后果?

  如果已经想过,那么当然就早就有准备。

  16/17年我去一个五六线的小地方,一个做制造业的老哥,最后都把全副身家扔出去干房地产了,你知道我当时怎么想的吗?

  吃饭的时候几个跟他一样的小地产老板都在那里叨叨房地产怎么搞活经济的,当时我就觉得不妙了。

  中国能在疫情以及后疫情时代在世界站稳,靠的真的是炒房吗?

  大国制造我们说得挺好的,但如果做制造业辛辛苦苦还不如在北上广深炒一套房来得赚钱,你觉得还有谁会去老老实实的做企业?

  人性永远都是好逸恶劳的,假如过去几十年里,炒房一直都是成功的发财经验,那么只要不被证伪,大家就会一股脑在这个赛道跑下去,直到最后接盘侠都没了,原地爆炸。

  所以这是主动挑脓包,无论会发生怎样的阵痛,都别指望立刻政策会反悔。

  所以之前某大疯狂打折的时候,超低价全款卖房有粉丝问我能不能干,我说君子不立危墙之下。

  当然,钱多得无所谓的,就想乐一下的另说。

  请记住,现在你接触到的一切,不利于实体经济良好健康发展的,都是高风险项目,不要碰,管住手。

  别跟我说什么虚拟货币一下子暴涨,那都是大佬们集体坐庄玩的割韭菜把戏,搞这种脱实就虚,你觉得政策会鼓励吗?你那点子看K线的小聪明,跟大势比起来,真的啥都不是;

  别跟我说什么大宗商品可以继续爆炒下去,你就看看PPI跟CPI之间的剪刀差,哪怕是消费能力再强的美国,停掉1000万人的补助以后,消费还能起来吗?欧美的消费数据最近都没那么好看。如果没有需求作支撑,纯粹的货币炒作,大宗它不是股票,起码有实实在在的东西在那里,最后价格还是会崩盘。

  你们也别指着说最近如何如何,记住,大多数人等棍子打到脑壳上的时候,真的会丧失所有的行动能力的。

  就像年初,你们说茅台YYDS,但为何茅台也绷不住了?

  世界运行是有客观规律在里面了,做一个投资者当然会面对很多投机的机会,但我告诉你,投机很爽,习惯了那种玩法以后,只要一次失手,就会一切全完。

  我这几天围观雪球大V在大白马身上爆仓的经历。

  当价值投资已经偏离了价值轨道,崩掉那是正常的,你投机可以,但被抓也怪不了别人。

  今天大盘又跌了,好多人在那里大骂我A。

  其实我A真的非常的温柔了,我A也明明白白告诉你了,人家的初心就是为了支持实体经济。

  当某种上涨的逻辑已经威胁到行业存亡,威胁到下游的生存时,你觉得还有可能可持续吗?

  大A当然没事,无非就是调整罢了。

  李大霄老师一再告诉大家:做好人,炒好股。

  我觉得这话没错,好股就是产业发展利国利民,没有被过分高估的。

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