凯恩斯：医疗行业大反弹，抄底买啥？风电板块领涨市场,行业投资逻辑

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　　今天是9月17日，上午三大股指集体低开，盘初指数集体走高翻红后陷入震荡整理，盘中市场出现一波跳水行情，随后止跌反弹，创业板指涨超1％，午前各大指数再度回落。

　　板块上风电行业、医疗行业、酿酒行业、医药制造、民航机场等涨幅靠前，医药医疗行业保持稳定增长，健帆生物、欧普康视涨超10%，国际医学、迈瑞医疗、爱尔眼科、通策医疗、开立医疗、泰格医药等多股跟涨，医疗ETF同样大涨，成交额超8000万元。目前医药、医疗器械行业的集采对企业向创新药转型有刺激作用。而且仿制药带量采购节省企业营销费用，对药企的影响没有想象的大，对于医疗医药还是看好行业长期未来。医疗行业大反弹，抄底买啥？肯定是买跌的多的医疗行业核心资产啊，要辨识度高的，共识性高的主线赛道资产，比如CXO,医疗服务，比如医美，疫苗。即使后面再分化，医疗核心企业盈利也不会那么快变坏！

　　今天上涨最强的要属风电板块，上午掀涨停潮，中际联合、中闽能源、中电电机、天能重工、福能股份、上海电力、节能风电、内蒙华电、甘肃电投等集体涨停。主要是消息上，发改委坚决管控高耗能高排放项目，对一些项目进行电价改革，并且鼓励地方增加可再生能源消费。碳中和碳达峰趋势下，今年上半年一些风电行业就已开始发力，国内风电新增并网装机10.84GW，同比增长71.52%，其中，海风新增装机2.15GW，同比增长101%。同样受益于抢装，海风实现翻倍增长。同期全国风电发电量达3441.8 亿千瓦时，同比增长44.6%，并网风电设备利用小时数1212 小时。

　　所以不少企业在风电方面有不错的收益，尤其是赶上了去年抢装潮，像中集集团、天奇股份、时代新材、闽东电力、华电重工、南京化纤、中科三环、紫天科技、运达股份等32家公司净利润同比增幅超过100%，稳居第一是中集集团，上半年净利润同比增长2450.95%。上午恒润股份这几天股价创新高，收获多个连板，逻辑就是风电和光伏，风电方面是海上风电塔筒法兰的重要供应商，是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。拟向济宁城投定增募资14.74亿元用于投入年产5万吨12MW海上风电机组用大型精加工锻件扩能项目、年产4,000套大型风电轴承生产线项目、年产10万吨齿轮深加工项目；20年风电塔筒行业收入14.55亿元，营收占比61%。

　　这次乡万村驭风计划再次给风电板块加了一把火，下半年以及明年风电板块以及光伏板块还都会有预期，比如新增装机业务，虽然去年是风电补贴的最后一年，好多风电企业抢装而导致业绩大涨，今年没有去年补贴力度足，但是装机率并没有减少很多，反而很多，今年上半年装机量为10.84GW，同比增长71%，装机需求相对比较超预期。再或者后年大基地集中并网需求持续性，大型化带来整机降本可能超预期等等。现在风电板块最吸引资金，此外，光伏板块也流出不少资金流入了风电板块，今年资金更喜欢新能源方向。