明哥在路上：在预测爆雷这件事情上，我居然这么牛逼

lameihua

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　　我终于敢说出这家公司的名字了：恒大。

　　因为早在今年的6月3日，我写了一篇文章《地产巨头的雷，越来越近了……》，虽然通篇没有提到恒大的名字，都是以某地产集团来代称的，他们的公关部门员工，还是找上来，加了我的微信，一会动之以情，一会胁之以权，非要我删除文章。

　　我自以为文字中压根没有提到公司的名字，跟侵犯公司名誉权等可能的行为，完全不挨边，所以就没有删除，反而劝那位公关部员工，早点跳槽换新工作，别在沉船上划水了。

　　没想到人家绕过了我这个作者，直接找到了能够删文的神秘力量，让文章消失了。

　　从那以后，不管恒大再出了什么大新闻，我抱着多一事不如少一事的态度，写作时都以隐晦的代词，来指代，再也不敢指名道姓了。

　　但是今天，随着爆雷事件完全公开化了，新闻报道和自媒体解读的文章们，连篇累牍地出现在互联网上，恒大再想通过神秘的方式删文，估计也不行了，因为公关部的员工们，可能离职光了……

　　有意思的是，在今天的「知识星球」上，一个有心的读者，将我这两年，谈论到关于恒大的历史话题，截取了3个出来，我才突然意识到，原来2年前，我就预测了今天的终局。

　　这是2019年8月初的预言：

　　这是2020年9月份的2次回答：

　　事后来看，虽然恒大危机是一点点地暴露出来，花了2年多的时间，才完整暴露在了地产供应商、银行、股市和员工面前，但是终局尽在我的预测之中。

　　最惨的是员工，尤其是那些迷信了恒大的招牌、许家印的能力的员工，不仅自己买了理财产品，还把一家老小、亲朋好友、业主邻居们给拉下了水。

　　在恒大危机掀开的传导链条上，他们作为内部员工，居然是迷信最深、最晚醒悟的。

　　但凡他们有最基本的投资常识，相信了银保监会主席的铮铮名言，怎么也不至于犯下如此大的人生失误。

　　遗憾的是，明哥的影响力还不够大，文章传播不到他们的手机上，哪怕我想2年前，凭借自己孜孜不倦的劝导之言，唤醒他们，也是有心无力，徒呼奈何了。

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　　另外两家地产公司的掌舵人，心情也好不起来了。

　　2021年，6月16日，黑石集团，向潘石屹的SOHO中国有限公司，正式发出全面收购要约，拟取得其控股权，收购价格为每股5港元，总额236.58亿港元。

　　没想到的是，这一提议，被我国反垄断审查部门否决了，潘石屹的再次清仓计划还是没能如愿。

　　随着9月10日一纸公告发出，SOHO中国再次卖身计划，以惨淡结局收场。资本市场也给出迅速反应，SOHO在港股的股价，暴跌幅度达到了-34.57%，再为这家公司的前路添上迷雾。

　　身在美国，和老婆在美网现场观战的他，表情也很严肃。

　　根据财新网的报道，和恒大非常相似的深圳地产巨头：宝能，也陷入了流动性危机。

　　依稀记得，2015年，以「野蛮人」身份，撬开万科大门的宝能，正在风头上，一时风光无两。虽然2017年落败，无法取得万科的股权，但是在资本市场上一战成名，并落袋数百亿元。

　　后来的宝能，以地产为核心，介入投资、金融、造车、调味品等多个行业，成为了八爪鱼。

　　如今，深圳宝能投资集团如今却正逼近了现金流危机，2000亿元有息负债压顶。

　　员工讨薪、供应商要求支付货款，为了偿还中国华融、银行、信托公司的借款，被迫出售上市公司股权。

　　其中，欠了华融42亿元不还，被提起诉讼；应支付给民生信托的21.16亿元本息违约。

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　　上周五晚间，美国游戏公司Epic Games和苹果公司的法律诉讼，迎来了加州地方法院的宣判。

　　法院宣称：苹果并未违反美国的反垄断法，还要求 Epic Games将从2020年8月到10月在iOS平台上获取的 1217 万美元销售额中的 30% ，加上踢出苹果IAP（应用内支付）后自有支付渠道收入的30%，总额350万美元，给苹果作为赔偿金。

　　但是，判决中有一条，对苹果最不利：要求苹果允许在其平台的开发商，提供在iOS平台外的第三方支付链接。

　　世人皆知，苹果 App Store 对开发商的IAP（应用内支付）最高可收取 30% 的抽成比例。这则判决如果在苹果上诉之后得到维持的话，苹果或将面临损失。

　　一审判决结果出来后，苹果股价迎来调整，-3.31%，市值跌去了850 亿美元。

　　Epic Games 也以同样原因起诉了安卓渠道Google Play的谷歌。尽管该诉讼还未收到法院判决，但市场认为其结果终将与苹果类似，谷歌也因此收跌-2.07%。

　　由于苹果、谷歌母公司，分别是纳斯达克100指数，权重排名第1、第3的成分公司，所以纳斯达克100指数-0.77%，连续第3个交易日调整下跌。

　　不过我仔细研究了下，开发者假如不使用App Store内置的支付手段，而是跳转到另一个App或者网页进行支付，对用户的使用体验来讲，实在太糟糕。

　　并且，法院重新将是否允许某App上架的权利，交由了苹果自行来决定。

　　即使完全实施，所有用户都不厌其烦地选择外部支付，对苹果的财务影响也不大。

　　根据2020年的财报收据，App Store的总流水723亿美元，苹果抽成了217亿美元，占到了年度营收的比例为7%。

　　在217亿美元的抽成中，63亿美元来自于购买服务和订阅交易的抽成，143亿美元来自于手机游戏的抽成。

　　所以，按照最悲观的预期来计算，苹果的财务受到的影响为：总营收预计产生最多-2%，净利润最高会-4%。

　　股价跌1个交易日，也就差不多了。

　　所以今天开盘后，苹果、谷歌的股价，止跌反弹，实时涨幅分别为+0.50%、+0.63%。

　　遗憾的是，大摩、花旗、德银和美银的分析师都在提醒投资者，美股可能面临一个波动的秋天…毕竟，标普500指数，在今年已经54次创新高，该有一波回调了。

　　但是我觉得他们都是马后炮。

　　今天，纳斯达克100指数，高开低走，主要的拖后腿公司是：特斯拉、脸书。

　　本周后半段时间，大概率迎来反转。