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明哥在路上:在预测爆雷这件事情上,我居然这么牛逼

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发表于 2021-9-14 08:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1

  我终于敢说出这家公司的名字了:恒大。

  因为早在今年的6月3日,我写了一篇文章《地产巨头的雷,越来越近了……》,虽然通篇没有提到恒大的名字,都是以某地产集团来代称的,他们的公关部门员工,还是找上来,加了我的微信,一会动之以情,一会胁之以权,非要我删除文章。

  我自以为文字中压根没有提到公司的名字,跟侵犯公司名誉权等可能的行为,完全不挨边,所以就没有删除,反而劝那位公关部员工,早点跳槽换新工作,别在沉船上划水了。

  没想到人家绕过了我这个作者,直接找到了能够删文的神秘力量,让文章消失了。

  从那以后,不管恒大再出了什么大新闻,我抱着多一事不如少一事的态度,写作时都以隐晦的代词,来指代,再也不敢指名道姓了。

  但是今天,随着爆雷事件完全公开化了,新闻报道和自媒体解读的文章们,连篇累牍地出现在互联网上,恒大再想通过神秘的方式删文,估计也不行了,因为公关部的员工们,可能离职光了……

  有意思的是,在今天的「知识星球」上,一个有心的读者,将我这两年,谈论到关于恒大的历史话题,截取了3个出来,我才突然意识到,原来2年前,我就预测了今天的终局。

  这是2019年8月初的预言:
  这是2020年9月份的2次回答:
  事后来看,虽然恒大危机是一点点地暴露出来,花了2年多的时间,才完整暴露在了地产供应商、银行、股市和员工面前,但是终局尽在我的预测之中。

  最惨的是员工,尤其是那些迷信了恒大的招牌、许家印的能力的员工,不仅自己买了理财产品,还把一家老小、亲朋好友、业主邻居们给拉下了水。

  在恒大危机掀开的传导链条上,他们作为内部员工,居然是迷信最深、最晚醒悟的。

  但凡他们有最基本的投资常识,相信了银保监会主席的铮铮名言,怎么也不至于犯下如此大的人生失误。

  遗憾的是,明哥的影响力还不够大,文章传播不到他们的手机上,哪怕我想2年前,凭借自己孜孜不倦的劝导之言,唤醒他们,也是有心无力,徒呼奈何了。

  2

  另外两家地产公司的掌舵人,心情也好不起来了。

  2021年,6月16日,黑石集团,向潘石屹的SOHO中国有限公司,正式发出全面收购要约,拟取得其控股权,收购价格为每股5港元,总额236.58亿港元。

  没想到的是,这一提议,被我国反垄断审查部门否决了,潘石屹的再次清仓计划还是没能如愿。

  随着9月10日一纸公告发出,SOHO中国再次卖身计划,以惨淡结局收场。资本市场也给出迅速反应,SOHO在港股的股价,暴跌幅度达到了-34.57%,再为这家公司的前路添上迷雾。

  身在美国,和老婆在美网现场观战的他,表情也很严肃。

  根据财新网的报道,和恒大非常相似的深圳地产巨头:宝能,也陷入了流动性危机。

  依稀记得,2015年,以「野蛮人」身份,撬开万科大门的宝能,正在风头上,一时风光无两。虽然2017年落败,无法取得万科的股权,但是在资本市场上一战成名,并落袋数百亿元。

  后来的宝能,以地产为核心,介入投资、金融、造车、调味品等多个行业,成为了八爪鱼。

  如今,深圳宝能投资集团如今却正逼近了现金流危机,2000亿元有息负债压顶。

  员工讨薪、供应商要求支付货款,为了偿还中国华融、银行、信托公司的借款,被迫出售上市公司股权。

  其中,欠了华融42亿元不还,被提起诉讼;应支付给民生信托的21.16亿元本息违约。

  3

  上周五晚间,美国游戏公司Epic Games和苹果公司的法律诉讼,迎来了加州地方法院的宣判。

  法院宣称:苹果并未违反美国的反垄断法,还要求 Epic Games将从2020年8月到10月在iOS平台上获取的 1217 万美元销售额中的 30% ,加上踢出苹果IAP(应用内支付)后自有支付渠道收入的30%,总额350万美元,给苹果作为赔偿金。

  但是,判决中有一条,对苹果最不利:要求苹果允许在其平台的开发商,提供在iOS平台外的第三方支付链接。

  世人皆知,苹果 App Store 对开发商的IAP(应用内支付)最高可收取 30% 的抽成比例。这则判决如果在苹果上诉之后得到维持的话,苹果或将面临损失。

  一审判决结果出来后,苹果股价迎来调整,-3.31%,市值跌去了850 亿美元。

  Epic Games 也以同样原因起诉了安卓渠道Google Play的谷歌。尽管该诉讼还未收到法院判决,但市场认为其结果终将与苹果类似,谷歌也因此收跌-2.07%。

  由于苹果、谷歌母公司,分别是纳斯达克100指数,权重排名第1、第3的成分公司,所以纳斯达克100指数-0.77%,连续第3个交易日调整下跌。

  不过我仔细研究了下,开发者假如不使用App Store内置的支付手段,而是跳转到另一个App或者网页进行支付,对用户的使用体验来讲,实在太糟糕。

  并且,法院重新将是否允许某App上架的权利,交由了苹果自行来决定。

  即使完全实施,所有用户都不厌其烦地选择外部支付,对苹果的财务影响也不大。

  根据2020年的财报收据,App Store的总流水723亿美元,苹果抽成了217亿美元,占到了年度营收的比例为7%。

  在217亿美元的抽成中,63亿美元来自于购买服务和订阅交易的抽成,143亿美元来自于手机游戏的抽成。

  所以,按照最悲观的预期来计算,苹果的财务受到的影响为:总营收预计产生最多-2%,净利润最高会-4%。

  股价跌1个交易日,也就差不多了。

  所以今天开盘后,苹果、谷歌的股价,止跌反弹,实时涨幅分别为+0.50%、+0.63%。

  遗憾的是,大摩、花旗、德银和美银的分析师都在提醒投资者,美股可能面临一个波动的秋天…毕竟,标普500指数,在今年已经54次创新高,该有一波回调了。

  但是我觉得他们都是马后炮。

  今天,纳斯达克100指数,高开低走,主要的拖后腿公司是:特斯拉、脸书。

  本周后半段时间,大概率迎来反转。

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