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邦尼:关于如何去理解和挖掘碳达峰

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发表于 2021-9-14 08:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于如何去理解和挖掘碳达峰

  今天我们之所以来谈谈这个话题,是因为现在A股市场最热门的赛道就是碳达峰带动起来的各种概念,那么,我们首先就要来知道为什么碳达峰会成为市场最热门的赛道,如果我们连这个都不知道,那么在操作中怎么可能做到心中有数呢?又怎么可能不被市场清洗出去呢?更不可能去把握这种市场热点带来的投资收益,看看周一盘面你就该知道,在国家政策的利好下,环保股又大涨这就是围绕碳达峰主题,其中万邦达、金科环境、永清环保、盛剑环境、清新环境、博天环境等涨停或涨超10%。

  新能源之所以会成为市场热门赛道,其实跟世界进入新的能源工业革命有关,而且也是我国未来西方国家进行博弈的最主要平台,前几次工业革命都与我们中国失之交臂,唯有这次新能源工业革命才是中国崛起的必须面对的博弈,而且也是中国必须要跨过去的一道坎,好在中国已经在新能源多个领域提前布局,并且取得了一些领先的优势。如果我们作为一个参与股市博弈的投资者,不能从这个角度去认识和理解新能源的这种格局,那么,我们注定无法在这轮新的投资赛道中获取投资收益,也无法挖掘到真正的市场热点,即便是持有着也未必能够获得最大的投资收益。

  要知道在这个新能源全球博弈中,其涉及到的领域也很多,既有太阳能、风能、以及核能和储能,但凡能够碳达峰的都属于新能源的挖掘方向,而这一切就是现在全球正在推进的全球气候碳排放谈判,而且美国正在从这个领域不断施压,说到底全球碳排放就是西方国家给发展中国家设置的一个局,但中国必须要跨过去,这也是国家会采取政策要实现碳达峰目标,这就意味着资本市场注定会围绕这个主题展开缤纷的登场,你错过就注定无法分享这轮新能源博弈的红利。

  挖掘行业与板块间重要的财经资讯

  “十四五”期间为碳达峰的关键时间窗口,碳控排政策力度有望超预期,环保公用行业迎来发展机遇。碳中和政策推进为环保行业发展开辟了新的增长空间和带来了增量收入来源,把握供给侧低碳化发展、消费端电气化、碳交易基础设施端、碳交易引发CCER增量收益四大投资方向。解读——可挖掘相关受益个股:谱尼测试、国检集团、华测检测、瀚蓝环境、三峰环境、上海环境、英科再生、隆盛科技、龙蟠科技、华能国际、华电国际、华润电力、福能股份、三峡能源、龙源电力、节能风电、吉电股份、申昊科技、智洋创新、苏文电能、申菱环境等。

  本周R142b价格已上涨至13万元/吨,年初仅2万元/吨,锂电级PVDF上涨至33万元/吨,涂料及PVDF上涨至29万元/吨。解读——可布局相关受益个股:东岳集团、联创股份、巨化股份、三美股份、合盛硅业、新安股份、三孚股份、东方盛虹、联泓新科、川恒股份、川发龙蟒、川金诺、云天化、永太科技、奥克股份、华鲁恒升、卫星石化等。

  计算机行业可持续重视工业软件板块。解读——可配置相关受益个股:国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技、爱科科技、霍莱沃、容知日新。

  网络安全方面可积极跟踪相关受益个股:安恒信息、深信服、绿盟科技、奇安信、美亚柏科、启明星辰、迪普科技、拓尔思、信安世纪、天融信、中孚信息、三六零等。

  云计算方面可关注相关受益个股:金山办公、用友网络、广联达、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技、浪潮信息、新开普、石基信息。

  军工信息化领域可布局相关受益个股:航天宏图、中科星图、淳中科技。

  智能网联汽车板块可配置相关受益个股:道通科技、中科创达、锐明技术、德赛西威、千方科技等。

  需求端新能源和节能减碳需求激增,稀土开始由需求主导,稀土产业投资全景图:A 股稀土板块主要的上市公司分为两类:一类是直接受益稀土价格上涨的稀土产业链上游厂商。解读——布局相关受益个股:北方稀土、五矿稀土、盛和资源、包钢股份、广晟有色、金力永磁、宁波韵升、正海磁材、中科三环、英洛华、大地熊、银河磁体等。

  新能源上游原材料锂钴稀土铜箔铝箔磁材等,“供给+需求+库存”三周期共振恰提供布局窗口,中长期三年景气上行周期大方向不变。解读——可跟踪相关受益个股:赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业、洛阳钼业、雅化集团、北方稀土、盛和资源、正海磁材、金力永磁、鼎胜新材、诺德股份、嘉元科技、紫金矿业、云铝股份、神火股份、天山铝业、索通发展、山东黄金、盛达资源、赤峰黄金等。

  截止周一收盘数据显示,北向资金全天净流出38.24亿元,沪股通流出05.92亿亿元,深股通净流出32.33亿元。解读——北向资金很显然又开始在积蓄能量,这种短暂的流出就是一种能量的积蓄,相信后市一定会继续放量上扬。

  新股新可转债——

  凯盛新材(301069)发行价格05.17元/股,发行市盈率13.78倍。

  大地海洋(301068)发行价格13.98元/股,发行市盈率18.46倍。

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