刀锋：突发，监管又出手了！

lameihua

　　这周大A交易结束了，护士长连阳了5天，本周涨幅3.39%，成功站上3700！创业板也没拖后腿，本周上涨4.19%，看指数的话，现在就是典型的牛市了。

　　今天指数红彤彤，但2900多家是绿的，结构性牛市体现的淋漓尽致。刀锋的感知，大A生态真不一样了，以前是熊市多，但只要市场牛起来，个股就会鸡犬升天！但现在指数很牛，板块却轮动的太快，资金内卷到令人发指。

　　但不可否认，现在市场钱实在太多了，那些景气高，逻辑硬的板块，比如锂电、光伏、近期的资源股，每一次砸盘都是送钱，怎么砸都砸不死的…最终就会形成多头信仰，一波一波炒到你目瞪口呆，只恨自己没格局！

　　过去的这半年，市场翻倍股票有200多家，ST板块个股平均涨了1.5倍，惊不惊喜，意不意外？而同期平安、茅台，片仔癀，恒瑞，格力、恒瑞等平均下跌了30%！大盘还在3700，但个股已经面目全非了，这个市场没有永远滴神。

　　大家应该记得这张图，当初消费、医药、白酒被称为男神，而钢铁、化工、有色等是屌丝！但今年煤炭、钢铁ETF直接翻倍了，有色金属也大涨60%，而消费、医药都是下跌的，角色完全互换了，真是风水轮流转！

　　今天大盘能重返3700，跟一个大消息有关，那就是中美领导人通话！刺激光刻胶、半导体等集体大涨，但大家期待的解除“卡脖子”，应该只是一厢情愿。

　　科技渣男回暖本质，还是之前跌太多了，已经充分释放了风险！加上台积电、三星等相继传出涨价消息，新能源周期股又涨幅太大，就有资金回来抄底了。

　　刀锋倒认为，其实相比高科技，中美在碳中和上才是利益一致的。咱们的光伏和锂电池，在全球都是很有竞争力的！而美国能源部刚放话，2035年太阳能要提供他们本国40%电能，换个角度，咱们是不是也可以更大规模出口了？

　　中美两大超级大国，合则两利，对抗全球就会充满着危险…而股市最怕不确定性，这次的通话一定程度上消除这种不确定性，自然是利好了！

　　今天银行股走的很强，平安银行一度大涨9%。刀锋昨天说了，传统周期股疯起来后，一切被认为赚的是假钱的行业，价值都会被慢慢填平，比如大金融。

　　但今天大涨的逻辑，是传统行业涨起来了，银行烂账预期要好很多的预期。随着今年大宗商品的崛起，对上游企业绝对是利好，很多资源大省的财务将大幅改善，比如像山西这种煤炭大省，今年财政收入肯定大幅增加，地方融资平台的压力也会减小；银行贷款安全性也高了不少，甚至一些烂账也能要回来了。

　　最典型是盐湖股份，以前亏的一塌糊涂，银行不得不出来兜底，逼着做债转股。但随着盐湖提锂站上风口，一下变成了优质资产！重回大A的盐湖股份，一下从无人问津的牛夫人，变成了众人追捧的香饽饽，各大债转股的银行们，不但把坏账抹掉了，还赚了个盆满钵满。

　　但钢铁煤炭等涨的太嗨了，会严重侵蚀中下游企业的利润。中国企业中，有90%都是中小企业，它们贡献了50%以上税收，70%以上的技术创新，80%以上的城镇就业，可以说是非常重要的！

　　所以，扶持中小企业的发展是当务之急，7月央行已经全面降准，昨天宣布新增3000亿支持小微企业再贷款额度…预计接下来，中小企业依然是央妈重点扶持方向，而下游企业利润下降问题，必然会被慢慢解决的。

　　今晚大商所又出手了，上调双焦期货合约投机交易保证金水平，从15%调整到20%。加上之前手续费直接提高6倍，政策可以说层层加码了！

　　对于周期股，刀锋认为趋势还没走完，但随着政策的不断施压，板块风险在加大，接下来估计会宽幅震荡一阵子！近期涨幅特别猛的，小心持续回落的风险。毕竟武功再高也怕菜刀，悠着点吧！

　　当然在三季度，煤炭钢铁天然气等涨价逻辑硬的，如果几天股价调整个10%-15%，又是一个不错的出手点，做波段有不错的机会。

　　……

　　今天科技股刚涨一天，盘后又出消息了，三家芯片经销商哄抬芯片价格被罚250万！很多人又有点慌，渣男会不会又一日游，尤其拿着芯片股的。

　　刀锋倒认为，这次打击的是二道贩子，对正宗的汽车芯片公司反而是利好。这些中间商囤积居奇太黑了，汽车芯片最高竟然涨10倍；国外厂商用芯片收割我们就算了，二道贩子还想割一波，必须要铁拳重罚他们。

　　当然这也是杀鸡儆猴，芯片价格再哄抬的话，会有更严厉的处罚。整个8月份，芯片短缺让各大车厂产能下降一半，影响非常大。好消息是马来西亚芯片厂重新开工，目前产能恢复60-70%，汽车芯片紧缺时期过去了！

　　今晚天音控股一则公告，在股票圈炸了锅，说要收购某品牌的手机业务，范围拟涉及品牌商标、研发及供应链等，该事项处于初期商议筹划阶段。

　　但看看它的K线，7月底至今涨了3倍多，你不知道它为什么涨，但它就是一直在涨！等到答案揭晓才恍然大悟，但这没有涉嫌内幕交易吗？估计股民都不信，建议村里去核实一下吧。

　　目前国内可能被收购的国产手机，也就魅族、锤子、金立、乐视等几家。很多人猜测荣耀要卖身了，但这个可能性并不大！华为出让荣耀就作价1000亿，要在A股上市的话，荣耀估计得5000亿市值，对标的是小米，不会委曲求全卖身或借壳的。

　　综合算下来，魅族可能性更大，如果是锤子金立等，不可能股价涨这么猛。实际上，之前就传过魅族要借壳天音控股了，这一次会不会成功呢？刀锋想说，如果真涉嫌内幕交易，黄的概率很大，这个公告差不多利好兑现了。

　　这周大盘连涨了5天，大家可以好好过周末了。当然也有不少人，3200买的套在了3700！现在很多大A股民的心情：快，我躺好了，快轮到我…快来快来。