刀锋：北京证券交易所来了，证监会正式表态！

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　　今天又是护士涨行情，沪指已兵临3600城下，但创业板又收出光脚阴，3100都快守不住了。最近主板已经5连阳，创业板却是6连跌，走的冰火两重天啊！从成交量看，上证今天6900多亿，深市7400多亿，主板人气赶上来了。

　　之前散户只想20CM，但现在蜂拥去沪市了，这画风变得太快。这也说明，这个市场的格局和信仰，前提都是要赚钱…中字头、周期股这种傻大黑粗的，只要多涨几天，那就是核心资产了！

　　“没有核心资产的时代，只有时代的核心资产”，最近这句话比较火，也非常贴合近期的市场。过去被夸上天消费、医药、科技跌成狗了，反而被嘲笑的周期、环保、光伏等由于碳中和集体翻身，连续领涨两市，成为市场最靓的仔。

　　今天最强风口是“风光无限”，整个风能板块33只涨幅超过10%，光伏更夸张，涨停或涨幅超10%高达42家，特高压超过10%也有12家！整个市场135家涨停板中，新能源占了接近一半；板块成交量高达3156亿，占两市成交额的22%，这种场面真的没见过，有点过于疯狂了。

　　新能源板块如此的火爆，靠的是政策面加持，市场传来了两大好消息。一是中国正在规划风电光伏大基地项目，“十四五”年均新增装机将从100GW上调到130-150GW，比预期提升30%-50%；二是昨日河南全省共有66个县市区开展屋顶光伏整县开发试点建设，直接投资约600亿元。

　　总之，光伏板块的超预期政策，使得大家对接四季度装机量非常乐观，所以市场又开始嗨了！刀锋屡次提到，碳中和背景下，中国正在进行一场新能源革命，风（能）光（伏）发电是大风口，可以一部分通过储能储存起来，一部分通过特高压输给东部的工业基地，这也是市场炒作的几条主线！

　　实际上，无论是光伏，风电，铁路基建，工程机械、特高压等，都剑指了一个新方向：能源新基建！下半年“货币维稳、财政发力”要发力，光伏、特高压、铁路基建的提速，显然比新能源汽车更实际一些。买车是一种自发自主消费，而新基建只要相关部门加快推进，一定就会超预期的。

　　这也解释了，最近光伏比锂电更加强势，风能、特高压也疯起来了，因为落地确定性更大。另外中字头这一波走得很凌厉，市盈率不高，位置较低，成为新增资金的首选标的，但逻辑或多或少跟碳中和+新能源基建有关系！

　　一边是风电光伏的“风光无限”，另一边是芯片医药的“丢盔弃甲”，成为了下跌的重灾区。最近科技渣男有多惨？科创50指数连跌了7天，而且还专门砸大票，中芯国际、北方华创、韦尔股份、卓胜微连续被重锤，蔡经理又要被基民骂蔡狗了，上个月还是“蔡皇”，这市场画风变得太快。

　　科技股萎靡导火线是大基金减持，但本质上还是缺芯缓解、涨价逻辑走弱，加上估值偏贵，被机构开除出赛道股了。所以接下来的核心是，要观察芯片基本面何时再度改善，短期不着急接盘，让它跌一段时间！

　　医药股就更惨了，不少明星股接近腰斩了，比如通策医疗这一波大跌47%，爱尔眼科跌了42%，欧普康视跌了43.6%…多数都在不断持续阴跌中，空头趋势非常明显，暂时看不到止跌迹象，先管住手吧。

　　最近每天动辄1.5万亿，1.7亿的巨量成交，这要放在15年肯定是牛市了！但现在个股却是涨跌参半，全面牛市确实很难出现了。但目前位置依然比较安全，毕竟千亿市值基建都能干涨停，绝不是散户能干的。那就接着奏乐，接着舞！

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　　今天创业板再次跌破半年线，至今已收六连阴，这是被市场抛弃了吗？刀锋细翻了下创业板的趋势图，上一次六连阴是去年3月16-23日，但震荡几天后，随后开启了一波涨幅超千点的大反弹。

　　很显然，创指又到做方向的选择了，至于向上还是向下呢？创业板要真正起来，宁德、阳光等新能源，智飞生物、爱尔眼科、迈瑞医疗等医药股，卓胜微、圣邦股份等科技股，必须要一起发力，就看明天的表现了！

　　整体来看，今天市场赚钱效应爆棚，不只是百股涨停，涨幅超过4%也有400多家。但坚守大消费、医药、科技的老韭菜，反而越陷越深，亏的一塌糊涂…再看看赛道股、资源股这么疯狂，心态就容易崩了。

　　刀锋一直都说，炒股要跟着趋势走，因为比起抄底，在主流赛道做趋势更安全，毕竟趋势一旦形成，短期内很难逆转的，大家无非就是找一个好上车点！

　　但抄底抄错了节奏，除非你不看盘，否则无论是精神上，还是时间上，都会面临巨大的煎熬。大A的尿性，你越是重仓，越想自己的股票涨，它往往就越不涨。但到了该涨时，几天就涨上去了，问题是你熬得住么？

　　今晚刷屏的大消息，要设立北京证券交易所。这也解释了，这几天创投和卷商大涨，这确实是利好；而创业板和科创板却逆势大跌，因为怕资金被分流了。

　　至于北交所的定位，证监会出台了答记者问，要坚持错位发展，坚持北交所上市公司由创新层公司产生。而最核心的一句话，着力打造符合中国国情、有效服务专精特新中小企业的资本市场专业化发展平台…最近高端制造、中小盘涨幅这么猛原因找到了！

　　北交所，上交所，深交所…只能证明国家越来越重事股市了。大A连续的30多天万亿成交量很少见，结合近两日的大盘行情，明天市场依然值得期待啊！