凯恩斯：9.1早间要闻评论

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　　宏观要闻：

　　1.　住建部：住房矛盾已从总量短缺转为结构性供给不足

　　8月31日，住房和城乡建设部在国新办举办了一场信息量巨大的发布会。住房和城乡建设部部长王蒙徽在发布会上说，新时代新阶段对住房和城乡建设发展提出了新要求，住房和城乡建设工作面临着新问题和新挑战。比如，住房矛盾从总量短缺转为结构性供给不足；城市发展由大规模增量建设，转为存量提质改造和增量结构调整并重等。对此，易居研究院智库中心研究总监严跃进向上海证券报表示，房地产的新问题和新挑战已经有所变化，此次发布会首次提出“人房地钱”四位一体管控内容，从近期的一系列调控看，已经可以比较真切感受到“四位一体”调控带来的变化。

　　点评：现在总量其实已经差不多了，但个别地区仍然还是紧张，比如四个一线城市，房子其实还是紧张的

　　2.中国有色金属工业协会回应铝价屡创新高：有“三个不支持和两大风险”

　　中国有色金属工业协会相关负责人表示，但对于屡创新高的铝价也有“三个不支持和两大风险”。不支持的因素有：一是电解铝供应并未出现明显短缺，而且全行业都在全力保供；二是电解铝生产成本涨幅明显不及价格增幅；三是当前消费没有好到可以支撑如此高的铝价。风险有：一是当前持续大幅高涨的铝价已使下游铝加工企业苦不堪言，如果下游行业不堪重负，甚至一旦高铝价对终端消费产生抑制，从而出现替代材料，则会动摇价格上涨基础，导致价格在高位短时间快速回调，形成系统性风险；二是史无前例的货币宽松环境是本轮大宗商品价格的主要推手，而货币潮水一旦褪去，商品价格也将会面临巨大的系统性风险；三是国家政策对市场的影响。

　　点评：短期的价格快速上涨，其实还是供给出了问题，需求并没有太大幅度的增加

　　3.　文旅部：扎实做好“十四五”文化和旅游发展规划实施工作

　　8月31日，文化和旅游部召开“十四五”规划实施部署工作电视电话会议。文旅部部长胡和平表示，要求，要健全实施机制、注重统筹兼顾，为“十四五”规划落地见效提供有力保障。要加强组织领导，强化改革攻坚，健全实施机制，统筹疫情防控和复工复产复业，扎实做好“十四五”文化和旅游发展规划实施工作，推动文化建设和旅游发展再上新台阶，为建成社会主义文化强国、建设社会主义现代化国家作出新的更大贡献。

　　点评：关键是要看疫情的控制情况，如果疫情不能得到很好的控制，那么旅游就很难好的起来

　　4.　科技部副部长李萌：未来两年内5G增强技术发展将明显加速

　　8月31日，2021世界5G大会在京开幕。科技部副部长李萌在开幕式致辞时表示，作为全球范围内备受重视的新一代信息通信技术，5G以高速率、低时延、广连接的技术特性，正驱动社会进入万物互联时代，促进数字经济和实体经济深度融合发展，为全球加速数字化转型和智能化升级拓展广阔的空间。李萌还强调，同时要瞄准下一代信息通信技术的前沿领域，开展大维智能共生基础理论、毫米波器件、天地融合等方向的基础科学理论研究和技术研发合作，为全球经济社会发展作出新的更大的贡献。

　　点评：现在5G已经全面进入到应用阶段了，建设阶段基本上完成了，投资5G确实也是好机会，但要看个人的能力圈

　　5.　北京市将实施“新智造100”工程支持龙头企业打造标杆性“智慧工厂”

　　北京市经济和信息化局近日印发《北京市“新智造100”工程实施方案（2021—2025年）》（简称《方案》）。《方案》提出，加快打造面向未来的高精尖产业新体系，实施以制造业智能化转型升级为核心的“新智造100”工程。记者了解到，截至2020年，北京市已经分三批公布了近百智能制造标杆企业名单，多家上市公司入选，其中包括小米、福田汽车、京东方、曲美家居、安泰科技等。

　　点评：智造的核心在于智慧，高精尖的产业自然难度也很大，这也需要时间的沉淀

　　公司新闻：

　　1.天智航：骨科手术机器人所支持的手术等首次纳入北京医保

　　天智航（688277）8月31日晚间公告，公司研发的天玑骨科手术机器人所支持的手术和一次性骨科手术机器人配套耗材首次纳入北京医保支付范畴。该事项预计会对公司产品的推广和骨科机器人手术量的提升产生积极作用，但在短期内不会对公司的业绩产生重大影响。

　　点评：进入医保自然是对公司来说是利好，有利于产品的大面积应用

　　2.　片仔癀：副总经理陈建铭退休辞职

　　片仔癀（600436）8月31日晚间公告，陈建铭因达到法定退休年龄，特向董事会申请退休，辞去公司副总经理等职务。辞职后，陈建铭不再担任公司任何职务。

　　点评：这是正常的退休，对公司不会有影响

　　3.　恒立液压：拟定增募资不超50亿元

　　恒立液压（601100）8月31日晚间公告，拟定增募资不超50亿元，用于恒立墨西哥项目、线性驱动器项目、恒立国际研发中心项目、通用液压泵技改项目、超大重型油缸项目和补充流动资金。

　　点评：这个融资额度也不小，还是投资国外的项目，相对来说可控就会差一些

　　4.迈瑞医疗：今日首次回购公司股份支付5.37亿元

　　迈瑞医疗（300760）8月31日晚间公告，8月31日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份164.99万股，占公司总股本的0.14%，支付的总金额为5.37亿元。

　　点评：这才有那么点诚意，如果觉得低估了，就直接回购