龙虎教授：国资云横空出世，接替工业母鸡开涨？

lameihua

　　这两天其实吃瓜吃不少，赵薇啥的，有点撑的……

　　说说周末的消息。

　　先是鲍威尔表示今年缩减购债，但不会急于加息，态度算是较为温和的。说明他他更加倾向于经济取得进一步进展后再调整货币。看法：利好市场，利好大宗商品和周期化工这些对升息敏感的地方。

　　再就是医美行业再迎监管。8月27日，市场监管总局网站发布关于征求《医疗美容广告执法指南）》意见的公告。意见稿提出，市场监管部门依法整治各类医疗美容广告乱象，着力解决危害性大、群众反映集中的问题。包括重点打击制造“容貌焦虑”等十项行为。看法：最近过度营造焦虑的行业都边缘化了，这种加剧内卷，没啥正能量，加大社会负担的行业吧，会逐渐被排除……教培之后医美长得挺像要挨刀的样子。

　　自然资源部：将铁矿列为战略性矿产，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向，提升基础地质工作程度，优选可供出让的勘查区块，加大探矿权出让力度。看法：周期板块势头正盛的时候背后又是一阵风来。

　　【“国资云”横空出世 市场或迎新风口！】8月27日，一份天津市国资委下发的红头文件《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》在网上大规模传开，整个行业为之哗然，未来行业将迎来巨大变革。除了数据迁移要求外，文件还强调了数据中心等级保护要求，构建安全防护体系。总之，一切皆是基于数据安全考虑，强化对党政军及国家数据的监管力度。随着各省市国资源逐步投入使用，接下来各地市类似的方案预计后续也会陆续推出，而且天津这次试水，很可能加快其他省市政策的出台。

　　看法：国资云周末发酵，这个板块周五已经提前有了高潮的意思，20cm铜牛信息领涨，10cm卫士通领涨、美利云、鹏博士、云赛智联、深桑达A、杭锅股份等拉板。周末表格已出……

　　这是一周一个板块，上周工业母鸡，这周国资云……这个题材是新建一个idc，跟之前的数据安全较为重合。我感觉这个主要是各地自己内心打小九九……借口安全做重复建设……

　　这里好像还少列了一个汇金股份。

　　这里国资云的本质其实就是从第三方托管的公有云转向建设国资专属行业云……保护国有数据安全。

　　产业链分为四个方面。

　　1、基础产品与技术供应商：以全国产服务器为代表的信创产品有望借助国资云建设的机遇加速上量，中国长城、浪潮信息、中科曙光，云基础技术服务商及数据安全企业如卫士通。2、idc：从目前已经公开的各地国资云来看，主要建设与运营方基本均是地方国资企业，地方国资idc有望最大程度受益区域性国资云的建设与托管运营需求，重点是电科数字（上海金融AK云基地承建者）、宝信软件；3、国资云将推动本地部署的政务专属云市场加速增长，同时具备迁移、一体化管理与运营能力和资制的国资企业将面临巨大机遇，重点是太极股份。4、应用软件迎来顺势国产化机遇，重点是金山办公、用友网络。泛微网络，启明星辰。

　　安信，天风，民生，海通，国泰君安这些都在吹国资云，我个人感觉一般般……