明哥在路上：开始加速，全面加速！

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　　来自于台湾地区的台积电，是世界排名第一的纯半导体芯片企业，在美国纽约证券交易所上市。

　　台积电已在昨日中午通知全球客户：全面涨价20%，而且今天上线生产的产品，都按照涨价后的价格来定价，且已下单尚未生产的产品，也在涨价之列。

　　之前明哥在文章《你绝对想不到，全亚洲市值最高的公司，居然是……》提到了，台积电的的最大客户是：苹果，为公司贡献了超20%比例的营收；其次是AMD、台湾的联发科、美国的高通。

　　这反映了台积电在全球半导体领域里，强大的定价权。在高端制程芯片领域，三星电子、英特尔，都已经落后了。台积电的产能成了全球芯片公司要抢夺的一个资源。

　　虽然它名义上只是做芯片代工的，没有能力生产光刻机，自己也不做芯片设计，但是净利润率接近40%，远超其最大甲方：苹果的22%净利润率。

　　消息出来后，昨天的股价大涨+4.39%，市值再次突破6000亿美元。回顾过去一年时间，股价涨了190%，然而涨到现在，市盈率才31倍！

　　遗憾的是，它不在纳斯达克市场。

　　但是受其影响，市值紧跟其后的英伟达，也上涨了+1.93%，再创历史新高，带动了纳斯达克100指数上涨。

　　在没有消息的窗口期，纳斯达克市场完全进入了由二季度大超预期财报所驱动的加速上涨主升浪状态。

　　国内市场也如梦惊醒，认识到「纳指ETF（513100）」投资价值的人，如席卷八荒一般迅速壮大。

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　　但是，将眼光收回国内A股市场，我们却发现另一种全面加速的趋势：泡沫在蚀骨般快速消融。

　　贵州茅台，在2021年之前的7年时间里，一直讲着涨价的故事，这是它所谓的牢不可破的护城河。

　　如今，随着2021年中秋、国庆双节的来临，茅台酒厂在8月25日的市场价格已回落到2700元/瓶附近，下行300元。

　　这说明，消费市场的整体萎缩，迟早会蔓延到头部高端产品上，它们不可能在萎缩的市场大势下，维持住基本盘。

　　头部企业之间也开始内卷。

　　金融市场目瞪口呆，纷纷夺路而逃。

　　与此同时，市场瞩目的宁德时代，中报也出来了。上半年公司收入440.75亿，同比增长134.07%；净利润为44.84亿，同比增长131.45%。

　　数字看起来好像不错，但一季度盈利了20亿，二季度才盈利25亿，环比增速才25%，股价却比一季度翻倍了。

　　和我们有同样想法的是前十大股东之中的4家，尤其是高瓴资本，减持约800万股，套现了差不多40亿。

　　股价却没有怎么跌。看来，散户又把大股东洗出去了。

　　「贵州茅台」能决定上证50指数的走势；

　　「宁德时代」能决定创业板指数的走势。

　　它们俩迎来历史性向下的拐点，指数的命运也好不了。

　　向下加速，泡沫加速消融！

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　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、新加坡取代了香港，6399亿美元/天的外汇交易额，成为亚太地区最大、全球第三的外汇交易中心。

　　我们可以猜想，香港的亚太外贸集散中心、金融中心、数据中心的地位，也将不可避免地转移出去。

　　小小的新加坡，当然吃不下全部，但一定是最大的受益者。

　　当时代告别你时，一声招呼都不会打。

　　深圳做了二十年取代香港的梦，如今一朝梦碎。

　　2、小米集团：上半年营收为1646.71亿元，同比增长59.5%；经调整利润为123.9亿，同比增长118.4%，创下历史新高，超市场预期。

　　二季度海外营收占到了49.7%，小米手机的全球出货量，力压苹果排第二名。

　　遗憾的是，港股市场的股价，高开低走，最终收跌，-3.55%。

　　香港市场的定价风格，依然是把小米作为一家偏向于制造业的手机硬件公司，既不像在硬件上有高定价权的苹果，也不像轻资产、重运营的互联网公司。

　　3、华东医药：之前炒作了1年的医美资产注入的故事，没想到如今和医美子公司宁波华东的小股东之间的纠纷继续发酵，股价跌回了起点。

　　4、爱尔眼科、牧原股份，公布了业绩，但迎来的依然是各种质疑。

　　5、谷歌：为了让谷歌搜索继续是苹果手机上的Safari浏览器的默认搜索引擎，市场预计谷歌在2021年可能会向苹果支付150亿美元，高于2020年的100亿美元；到2022年将增至180亿至200亿美元。

　　这是巨头之间利他的合作，双赢。

　　6、之前不断唱空中概股的方舟基金掌舵人：木头姐，反手迅速加仓了京东集团、京东物流、拼多多。

　　决策变化真灵活。