卡夫卡：不要怕，正常调整！

lameihua

　　早上券商大涨的时候我还在说，莫名其妙的拉券商，怕不是掩护人出货？

　　当时只是疑惑，没想到一语成谶。

　　大盘走的现在这个位置，单以指数论，毫无问题，但问题在于这几年我A已经港股化、美股化，带头暴涨的，都是所谓的基金抱团在炒作的。

　　很多股民朋友看着大盘和创业板指数天天创新高，经常发出灵魂拷问：为啥我的票基本面也不差，还经常创新低？

　　很简单，你的股票好不好跟你的股票有没有人抱团炒那是两回事。

　　以前价值投资还是个好听的概念，但抱团玩起了“价值投资”，直接把蓝筹都干出了市梦率。

　　这就是纯粹美股纳斯达克式的玩法了。

　　FAANG是不是好企业？当然是，但被炒到了今天这一步，你会发现这些企业已经成为阻碍科技和社会进步的绊脚石。

　　我为这么说？当垄断巨头已经转化为资本优势以后，搞创新已经变成了一种冒险，那么最好的办法就是利用资本当武器，对已经冒尖的中小企业要么打压，要么强令收购，而小企业们因为在资本市场不可能得到足够的支持，往往只好认了。

　　看看国内的那些所谓创新企业们，为啥做到最后背后都是那么几家控制？

　　对于很多企业，倘若你不从资本的管教，你再能耐都没用，因为，你根本没办法展示自己的能耐，谷歌跟苹果可以先联手把你给封印了。

　　在大数据时代，信息数据本来应该跟道路管网一样，成为一种公共服务，但垄断巨头们却把它当成了自己的私有财产，并不停的各种刺探收集信息，美其名曰大数据开发，最终的目的还是利用数据优势牟利。

　　但他们想获得的利益可能不至于金钱，还有其他，不信你看看马总统平时说的那些话。

　　我最近一直在说关于巨头们的政策底还早着呢，原来的那种粗放式的赚钱模式已经不可能再有了，底层逻辑转变，意味着估值体系必须重构，你可以不信，但市场必然会打得你认清真相。

　　今天签发的《关键信息基础设施安全保护条例》大家有空可以去看看，其实相当多的数据服务，应该是归于信息基础设施的范畴的，我相信未来会有相关的立法予以界定巨头们的权限，并不是所有的数据、所有的决策都能由平台说了算，这叫什么？这叫剥夺了最终裁决权！

　　权力意味着一切！

　　包括我之前一直提醒的，不要去跟着宁贵人疯，电池当然是好的，储能也是好的，但机构已经把2060年的估值给做出来了，这就不好了。

　　可能龙头企业拥有一定的技术优势，但它有压倒性的优势吗？

　　巨头靠的还是资本优势，但我们的国策是扶持专精特新小巨人，鼓励研发，鼓励真正的创新，才能催生出真正拥有全球领先技术的产业集群。

　　只靠一个垄断老大，这是把自己的路堵死了，倘若纵容龙头用资本的手段去灭掉中小竞争对手，那就是在鼓励金融资本，而不是鼓励实体经济发展了。

　　自己体会里面的意思吧！

　　一鲸落而万物生，体会什么叫共同富裕。

　　当你理解我说这这些内容，就会明白，为什么今天大盘大跌。

　　从去年疫情全球货币大量超发以来，我A到底是哪些企业在涨了？

　　我承认芯片是好的、大消费是好的、新能源汽车是好的，还有很多龙头企业都是好的，但他们的涨幅已经背离了基本面，再玩下去，就成了纯粹的金融游戏。

　　美国的大型超市集团垄断了80%以上的市场份额，但在中国，这个数据只有10%，这并不是落后，反倒会因此支持消费多元化。

　　你去过山姆会员店或者COSTO就知道，便宜是建立在极端压缩选品的基础上，那么供应链里的中小企业能有多少话语权？

　　还是以亚马逊为例，为什么几万中国跨境电商商家被集体封杀了？你说人家刷单，不讲规矩，但既然你之前为什么要纵容？说白了，当亚马逊的垄断地位还没有那么根深蒂固之前，人家是不会随便拿起屠刀割韭菜的。

　　当企业对拥有了绝对的话语权，它当然会举起“正义”的屠刀，去处置那些对自己不利的“坏人”。

　　但又是谁给了它那么大的裁决权？

　　最终实体经济供养出了一个垄断的巨头，然后委身成为毫无尊严的奴隶，任凭宰割。

　　我们国家从两千多年前就开始有信史了，为什么大家都要学习历史？

　　因为阳光底下无新鲜事，历史永远都会一再重演，政治家们一定要以史来明得失·，美国在高度垄断化以后，催生出的金融资本玩法，看起来好像花团锦簇，其实已经腐朽空心化了，否则你怎么解释一个草台班子，手拿AK47的塔利班，就能逼得美军狼狈如此？

　　还有大V说因为美国参议员发推特说台湾有3万美军驻扎，这才引发了大跌，这是脑子装了浆糊吧。

　　假如真有那么多美军在台湾，蔡英文早就蹦跶老高，狂吹牛逼了。

　　再说塔利班都能把美军虐成这样，即便岛上有几个美军，真有什么冲突，还不是跑路的命？

　　我A大跌，其实北上的资金还是在净流入的。

　　当一种模式被证伪以后，资金肯定是争先跑路，有些人今年2月份就跑掉了，有些还得协助跑路，这就是很多个股K线里的反复。

　　但随着政策一次次的加码，资金也是一波波的跑路。

　　之前我有朋友吹永远的茅台，我问他有没有想过茅台悖论？茅台因为稀缺，所以能涨价，因为涨价所以有金融属性，吸引更多人囤积，于是促进股价正向大涨，茅台要对得起股价，就必须扩大产能。

　　那么问题来了，人口已经形成拐点了，这就意味着喝酒的人越来越少，藏酒的人越来越多，酒厂还得扩张产能，那么有一天大家都藏的藏不下了，请问怎么办？

　　那是不是意味着多杀？历史上不是有疯狂的郁金香吗？

　　消费是很容易有边界的，但创新没有。

　　金融化了的垄断龙头们其实是最缺少创新能力，因为它最后是要为报表服务，但金融化了的垄断巨头一定会阻碍创新，因为这会动了它的奶酪。

　　所以很简单，要警惕资本无需扩张，到底谁最危险？

　　政策会慢慢的加码，每次新政策出来，就是原来的大佬们一波被砸。

　　所以你问为啥今天跌这么多？

　　为什么港股里的科技龙头们带着大盘跌落？

　　还需要解释吗？

　　但是，今天依旧有超过万亿的成交，这说明市场资金还是相当活跃，并且上海已经在全面开征了个人房产税。

　　钱还是有的，钱还是要找个地方投资或者投机的，这就是成交量高居不下的原因。

　　但赛道跟方向变了，砸砸更健康。