明哥在路上：这场风雨，千万别牵扯太多人进去……

lameihua

　　今天，在互联网圈子、资本市场上，发生了两起传闻，就像罗生门一样，越传越玄乎了。

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　　第一件，依然是昨天雷军讲述的故事：《真大佬，被股民当小学生一样训》，在小米的股价较IPO发行价腰斩后，他曾经受到一位投资者的当面训责，一个小时内他的衬衣都湿透了。

　　很快，创办了雷锋网的林军，在微信朋友圈发布了一条动态声称：批评雷军的，可不是普通投资者，而是马云的夫人：张瑛。

　　要知道的是，林军和雷军的私交甚好，他创办的雷锋网，名字中的「雷」，正好是雷军的姓氏，并且得到了雷军的投资。

　　所以，他敢在自己的朋友圈里，公开说这件事情，让很多互联网圈的大佬们认为是真的概率很大，于是截图就在社交媒体上传播开来了。

　　毕竟，雷军也是中国富人圈子里的大佬，身家也接近千亿，能够在雷军的办公室让他闭口不言，受训1个多小时，还汗流浃背的，身价肯定是几千亿的。

　　不过，由于林军的朋友圈，涉及的言论，不仅仅涉及这位投资者的姓名，还提出了非常敏感的地下信息，逼得当事人站出来辟谣了。

　　马云和夫人，也在记者求证时，明确否定，并且声称对谣言发布者报警处理。

　　所以，这件事情就成为了罗生门，谁也不知道真相是什么。

　　也许，每个人心里都有自己的判断。

　　所幸的是，这件事情，无论真相如何，都是局限在私人社交、私德范围之内，并没有涉及公共领域的利益。

　　我们依然祝福中国的企业家们，更有安全感，发挥出更大的创造力，为中国消费者提供上佳的产品和服务。

　　2

　　但是，另一件越来越逼近现实的传闻，则和公共利益，挂钩在一起了。

　　之前，有一家纵横于国内一、二级市场的著名私募机构负责人，被市场上某些人传闻说已经被边境控制了。

　　虽然当时该机构通过报案的方式来辟谣，但是并没有完全打消市场的疑虑，反而让真相扑朔迷离。

　　今天，在港股的3家医疗行业的上市公司：微创医疗、百济神州、金斯瑞生物科技，在下午集体走出了暴跌的模式。

　　它们的共同点，就是都接受了这家私募机构的投资。

　　所以，在雪球、股吧等投资者社区里，关于这家私募机构可能出事的传闻，不胫而走。

　　当然，也有人站出来反对，因为在国内A股市场的格力电器、隆基股份、宁德时代等大公司，股价并无异常。

　　其实，这是因为港股市场有做空机制，某些人对利空消息做出反应，是有利可图的，所以市场反应会更敏捷。

　　回想一下，受到传闻影响的当事人，除了偶尔在微信朋友圈有动态以外，已经很久没有在公开场合露面了。

　　所以真相如何，也许不需要等待太久。

　　如果你手中持有此机构牵涉到的公司股票，估值也比较高了，逢高避险，是稳妥的选择。

　　3

　　周二，美国参议院周二在两党的广泛支持下，69票赞成、30票反对，通过了一项大约1万亿美元的基础设施方案，推进了总统拜登的核心经济议程，该方案将是几十年来对道路、桥梁和铁路的最重大投资之一。

　　该立法将重新授权对现有联邦公共工程项目的支出，并向水利工程、电网和安全工作以及许多其他项目额外提供5500亿美元资金。

　　消息刚一出来，昨天的美国股市就做出了明显的反应，以基建、能源行业公司为主的道琼斯指数上涨+0.46%，以成长性科技公司为主的纳斯达克板块下跌调整。

　　但是法案的最终通过，还需要共和党和民主党席位差距很小的众议院投票通过，而众议院马上要放假到9月20日才再次召集。

　　众议院议长佩洛西，虽然也是民主党，和拜登穿同一条裤子，但是她心里惦记的却是另一份3.5万亿美元的预算法案。她担心众议院一旦通过了此次的基础设施法案，未来的预算法案就很难通过了，所以她作为民主党的激进派，想阻止众议院投票，至少要先等到参议院先通过了预算法案后，众议院再对基础设施法案投票。

　　但是就算年底时，通过了该法案，所以我们可以判断，这依然是市场在短期之内对政策走势的一种反映，不会影响，甚至会在长期助涨科技公司的未来前景。

　　就在刚刚，美国公布了7月CPI数据：同比 5.4%，和上个月相等，略高于预期 的5.3%；核心CPI同比 4.3%，和上个月的4.5%相比，下行。

　　数据说明，由于去年低基数导致了今年5/6月份的爆表CPI，已经开始下行，美联储关于通胀是暂时性的表态，是正确的。

　　消息出来后，刚刚开盘的纳斯达克100指数，一度上涨到+0.50%，现在稍微回落；美元指数回落到93以下，兑人民币汇率的离岸价，跌回6.4850以下。

　　后市形势明朗。

　　4

　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、央行：7月社会融资规模增量10600亿元，前值为36689亿元；7月货币供应量M2同比增加8.3%，前值为8.6%；7月新增人民币贷款1.08万亿元，前值为2.12万亿元。

　　三项数据，几乎都大大低于市场的预期。

　　看来，明天的银行、地产、保险，依然会承受较大的下行风险。

　　2、国内货车产量，5月份同比下降20.3%（36.5万辆/45.8万辆），6月份同比降幅继续在22.1%（34.7/45.2）。

　　挖掘机产量，5月份产量降幅10.6%（3.61万辆/4.04万辆），到6月份降幅继续扩大到19.7%（2.73/3.40）。

　　货车与挖掘机产量同时萎缩，反映的是基建投资在呈现萎缩的整体现状。

　　所以之前的三一重工、中联重科、恒立液压等公司股票的下跌，是有道理的。

　　但是，更远的问题是，如果基建熄火了，宏观层面能够拉动经济的，会是什么呢？

　　3、恒大问题的凸显和排除，也并非完全没有益处。

　　上峰已经意识到了，假如限定了新房的价格，但是不控制土拍的溢价，那房地产公司就完全成为工程队了，干得不好甚至会没有利润。

　　所以，昨日自然资源部召开闭门会议，明确了二批次核心城市土地出让政策调整，限定土地溢价上限15%；不得通过调高底价、竞配建等方式抬升实际房价；到达上限后通过摇号、一次性报价、竞高标方案决定土地归属。

　　对开发商而言，卸下了成本端的一大压力。这也是最近万科、保利、融创等股价大涨的原因。

　　4、根据wind和第三方机构公布的数据显示：

　　公募一哥张坤今年的业绩为-9.52%；刘彦春为-13.21%；

　　私募行业：

　　但斌的收益为-6.55%；

　　林园的收益-4.8%；

　　少数派周良、丰岭资本的金斌、景林资产的高云程、汉和资本的罗晓春、盈峰资本的蒋峰等价值投资派人物的业绩跌幅都超过了-10%；

　　将价值投资口号挂在嘴上的高毅资产创始人邱国鹭，今年浮亏超过了-17.31%。

　　看到这些，你的心情是不是会好一点？

　　不过人家不管业绩如何，管理费都是照提不误、旱涝保收的。