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邦尼:A股是止跌了但离真正走好仍需努力

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发表于 2021-7-30 06:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  A股是止跌了但离真正走好仍需努力

  我们判断A股在这里已经止跌了,从周四的走势中也确实看见了,但我们也必须要清晰认识到,A股在这里只是止跌,离3真正走好走强仍需努力,为什么这么说呢?这是因为我们始终把A股的走势放在一个更大的市场北京下来审视,这就是现在中美之间的深度博弈造成的,如果美国从宽松货币转变为开始收紧,将再次深刻影响A股的走势,虽然对A股不具有彻底的破坏性,但一定会带来很大的波动性,而此次暴跌已经足以让我们体验到这种威力,而且还是在仅仅一种传说冲击下,如果是美国开始直接脱钩呢?

  虽然这也是一种假设,美国要脱钩中国现在很难,但我们也必须要看到承认现在中国很多层面也深受美国因素的影响,无论是资本市场,还是经济领域以及科技领域,尽管中国最终都会胜出,但就要看我们会付出什么样的代价,如果我们能够更多地去了解这种影响市场的因素,那么我们就可以更好地去化解波动带来的损失,这也是我们近期一直在深度关注的原因。

  而我们近期对市场热点的关注还是很符合市场实际的情况,也就是很贴近市场,继续盯住能够穿越通胀和滞涨的板块。最近也开始积极布局人民币在三原则下进行自由流动试点,会带给市场的哪些方面的深刻影响,因为这关系到国际社会资本流入后所带动的方向,因为这些方面一定会得到资金青睐,也必然市场受追捧和追逐的热点,如果你能提前布局就意味着能享受被抬轿的感觉。

  挖掘行业与板块间重要的财经资讯

  新华社:中国资本市场发展的基础依然稳固,行业监管政策有利于中国长远发展。近期,中国股市出现较大波动,市场存在一定的担忧情绪。解读——在A股指数跌破长期平台之后,管理层及时出手表态,中国经济持续向好的基本面没有发生变化,中国改革开放的步伐依然坚定,中国资本市场发展的基础依然稳固。

  公募史上首次!易方达非货币基金规模突破万亿 富国、南方新晋5000亿俱乐部,中基协会最新发布的2021年二季度“基金管理机构非货币公募基金月均规模前20家”数据显示,二季度末,位列全行业前20强的基金公司合计月均规模8.25万亿,相较今年一季度末的7.79万亿增长了5.9%,而相较去年四季度末的5.76万亿增长了43%。解读——所谓非货币基金,也就是纯理财基金,不涉及到货币类品种,这说明现在A股市场投资类基金正在不断增长之中,而且随着进一步对全球开放下,未来有望进一步扩张,给市场提供源源不断的资金供给。

  北方稀土狂飙!涨停潮又起 稀土、储能、BIPV 哪个赛道最优?稀土板块29日盘中走势强劲。解读——我们在很早的时候就给大家分析过,能够穿越通胀与滞涨的最好板块之一,很显然市场也给予了最好的诠释,但如果你要继续追涨就要谨慎了。

  7月23日,国家发改委、国家能源局在充分征求各界建议的基础上,正式发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。解读——布局相关受益个股:运达股份、天顺风能、明阳智能、东方电缆、日月股份、金风科技、泰胜风能、天能重工、阳光电源、迈为股份、福斯特、中信博、上能电气、海优新材、三峡能源、龙源电力、中广核新能源、节能风电等。

  继续全面看好金属新材料板块,锂精矿价格处于高位仍利好锂资源自给率高的企业。解读——配置相关受益个股:天齐锂业、融捷股份、赣锋锂业、科达制造、藏格控股、蓝晓科技等。

  机床是“工业母机”,千亿大赛道有望诞生核心资产,中国机床行业市场规模巨大,品种繁多,具备诞生核心资产的可能。解读——挖掘相关受益个股:国盛智科、海天精工、科德数控、亚威股份等。

  资本市场深化改革不断推进,我国证券行业逐渐进入重要的转型时期,传统的经纪业务带来价值增量有限,经纪业务向财富管理转型成为主流;注册制的逐步落地推动各家券商投行业务和两融业务进行适应性改革;资管新规的发布强制券商资管业务向主动管理转型。解读——积极跟踪配置相关受益个股:东方财富、南京证券、中原证券、东方证券等。

  截止周四收盘数据显示,北上资金净流入42.28亿元。其中沪股通净流出18.27亿元,深股通净流入60.55亿元。解读——北上资金在这里反反复复不会改变整体继续流入,但A股现在离3真正走好仍需要一段时间来夯实,现在也是大家可以调整自己持仓结构的良机。

  新股新可转债——

  长远锂科(787779)发行价格05.65元/股,发行市盈率136.31倍。

  冠石科技(707588)发行价格27.42元/股,发行市盈率22.99倍。

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