《衍射智库-东方时事解读讨论核心内容摘要》【第2021-087】

lameihua

　　2021年7月3日（【第2021-087】）

　　【话题】俄罗斯仍未能从本质上调整其阿富汗政策

　　【背景】

　　（1）国际社会针对俄西“交易”问题，注入“朝鲜变量”，操作灵活、收放自如，使局面全面回归俄美日内瓦峰会之前，甚至更前的状态，西方因此陷入全面被动。

　　（2）2021年3到6月之“西方关键决策期”已过，西方仍未能做出“关键决策”，深陷中俄“双线作战”无法自拔。

　　（3）“前有伊朗，后有中国”的战略窗口期仍在，俄罗斯有充足理由继续保持强硬。伊朗里海军演，摆出随时切断北约“莫斯科通道”的战略姿态。

　　【核心观点】

　　（1）俄罗斯仍未实质性调整其阿富汗政策

　　1、俄罗斯虽然在阿富汗政策上说了很多，看上去正在靠近中国阿富汗政策，但俄罗斯仍没有本质性调整其阿富汗政策，与之相比俄罗斯“说了很多”不值一提的。

　　2、再谈美国在乌兹别克斯坦增强政治活动，暗示不排除美国军队会从阿富汗会撤到中亚。

　　3、再谈西方所谓阿富汗撤军的本质是“说我想走，其实想留”，瞄着的就是俄罗斯阿富汗政策“小九九”。

　　4、所谓俄罗斯阿富汗政策“小九九”就是借助西方的力量扼制中国中亚影响力。

　　5、法、德更多扮演的是在西方与俄罗斯关系的“斡旋者”，英国则更多扮演与俄罗斯敌对的“坏孩子”。

　　6、在西方与俄罗斯围绕乌克兰问题唇枪舌剑的背后是俄罗斯仍愿意与西方讨价还价（欧俄峰会，这其中也有土耳其“带话”的效果）的现实，之所以僵持不下，只差合适条件。

　　（2）西方将摆脱战略困境的“突破口”再次选在俄罗斯方向

　　1、西方深陷中俄“双线作战”的战略困局之中，以至于“关键决策期”已过，仍未能做出最后决策。

　　2、鉴于中国软硬不吃，西方再次将“突破点”放在俄罗斯方向，首要目标仍然是彻底解决伊朗问题。

　　3、再谈美国想要解决伊朗、俄罗斯问题就必须和中国做阶段性缓和，但到目前为止中国仍强调美国没有诚意，其官员访华的“机票”仍没有踪影。

　　4、在朝注入变量，将局势推回到日内瓦峰会前，尤其推回到从缅甸到伊朗回合之状态后，在西方洞悉俄罗斯仍想要谈后，利用土耳其这枚棋子将胡萝卜加大棒玩到极致后，再次将局面推到俄美元首峰会前一刻的状态，只不过主角从美国变成欧盟。

　　5、再谈克里访华被中国按在上海，不让其“玩跨界”，克里这次放风访问莫斯科，同样准备将“玩跨界”的套路用在俄罗斯身上，营造俄罗斯急于与西方谈的氛围，释放混乱信息，而这个混乱信息的首个“受众”就是伊朗。

　　6、正所谓“苍蝇不叮无缝蛋”，显然西方就是看死了俄罗斯还是想借用战略窗口淘换现实利益的急迫心态，才将“突破口”选在俄罗斯方向。

　　7、所谓“缝”，一个指的是俄罗斯自己的确有意俄欧峰会，另一个则指俄罗斯阿富汗政策没有实质性变化。

　　（3）围绕可能的俄欧峰会，美国这次助攻，欧盟是主角

　　1、美国在中亚加强活动威胁俄罗斯，挑拨中俄战略互信，暗示俄罗斯要和欧洲好好谈，否则敬酒不吃吃罚酒（包括土耳其埃尔多安政权下台，俄土关系迅速恶化）！

　　2、如东方时事解读此前评估的那样，在土耳其“带话”后，俄法两国元首通了电话。

　　3、不排除北约军舰围绕克里米亚半岛海岸线12海外绕行一幕上演，进而以此种方式默认俄罗斯克里米亚所有权。

　　4、西方在乌克兰、白俄罗斯、俄罗斯反对派等问题上没有做绝，俄罗斯在阿富汗问题上也没有做绝，双方还有继续谈的空间，这一点双方都不说，但双方都明白。

　　（4）再谈俄罗斯在中亚方向对中国戒心十足

　　1、中国外长批印太战略是冷战思维，应扔进垃圾桶。印度是西方印太战略的重要支撑点，而俄罗斯恰恰就与这么一个印太战略产生了“交集”，将印度定义为为“特权战略合作伙伴关系”。

　　2、不难看出的是，俄罗斯对中俄关系、中印关系的定性是有区别的。3、明眼人不难看出的是，俄罗斯强行将如此定性的中俄、印俄关系并行发展是行不通的。

　　4、在在俄罗斯眼中，印度是俄罗斯南亚极其重要的军火市场，更是扼制中国中亚影响力的桥头堡。

　　5、西方也好，俄罗斯也罢，不要忽视“自由行动”的朝鲜在上一回合搅局中的表现。换言之，2019年中朝深层次战略沟通不是一般的，虚假的。

　　【话题】在夹缝中艰难求生的日本

　　【核心观点】

　　（1）在G7峰会后，由于日本仍运行在“最后一次战略投机”的状态下，没有在反华问题上进一步配合西方，加之对西方将韩国纳入G7体系表示强烈不满，近期日美关系表现不甚和谐，给外界一种美日同盟之间似乎出现了问题的感觉。

　　（2）西方从来都将“强迫劳动”的帽子扣在中国头上，而这次则也扣在日本头上，日本是敌乎？是友乎？极为讽刺。

　　（3）日本有足够的动机在中国新疆问题上恶心美国。日本最新在新疆棉问题的表态，可以看做是日本最后一次战略投机的具体表现。

　　（4）美国这个时候敲打日本，恐怕更多是“自曝家丑”。压制日本就让美国如此费力，可见美国的实力下降太多。而日本之所以敢这样做，也是看准了美国实力大减恐怕拿日本也没有太好办法。美国如此将日本往中国方面推绝非幸事，尤其在疫情新一波汹涌来临之际。

　　（5）在中国抓住福岛核废水问题穷追猛打的情况下，西方对此基本保持沉默，且严令不允许日本排放。

　　（6）国际原子能机构也将中、韩专家纳入调查组，这是日本最大的失败，对此日本必然心有怨恨。

　　【话题】不惧美联储加息预期，外资6月加速流入新兴市场，逾四成流入中国

　　【背景】

　　（1）新一波新冠疫情正在席卷全球，全球经济因疫情影响持续下滑，“全球经济满地鸡毛”不可避免。

　　（2）西方或已实质性不步入滞涨，紧靠相对金融霸权维持，其面临通胀压力巨大，金融维稳日益艰难。

　　【核心观点】

　　（1）西方鼓吹的经济向好缓解通胀压力的说法站不住脚

　　1、西方金融当局目前承受通胀压力越来越大，西方金融当局正在努力不断弱化通胀对加息的决定性因素，即将通胀压力增加人为解释为经济向好所致，最终经济的快速恢复能够自然平息通胀压力。

　　2、这种故事可以讲，但是相信的人恐怕会越来越少。所谓通胀，更多表现在基础生产、生活资料价格的上涨，也就是体现在实体生产层面，而美国经济增长更多体现的是虚拟的金融资产的增加，强行将两者揉捏在一起恐怕永远都是“两层皮”。

　　3、如此下去，不过自欺欺人，市场恐怕用不了多久就会预测到美国金融的两种结局：第一、被迫强行加息；第二、连带无计其数的金融衍生品全部瞬间崩塌。

　　（2）西方金融当局强行加息对新兴经济体的影响

　　1、值得一提的是，如果西方金融当局最终被迫强行加息，则对广大新兴市场是会构成较为严重冲击的。

　　2、所谓严重冲击，就是在西方金融当局最终被迫加息或美元强行加息氛围愈加浓厚的情况下，此前大量涌入新兴市场的美元会短时间内被抽离。尽管美元目前已非常虚弱，利率走低，但仍可能在“局部”造成美元流动性紧张、美元稀缺的情况。

　　3、这种情况会对某些新兴市场国家的货币构成巨大压力，美元利率（针对该国货币，即该国货币迅速贬值）会不断上升。

　　4、对国际社会而言，对于这种可能的“美元荒”对南方经济体构成严重冲击的情况应保持警惕。

　　5、显然在这种情况下，股市再创新高（越南经济本身因疫情拖累持续下行），甚至交易软件都因限制交易规模而更换，对越南而言绝非幸事！

　　6、如果越南金融崩溃，由于越南与中国经济联系紧密，中国也会因此受到波及，这也是我们需要对此保持警惕的另一个原因。类似越南这样的新兴经济体国家，在东南亚、在世界范围为数不少。

　　（3）“美元荒”对已做好随时进入“经济最低内循环”的中国影响有限

　　1、中国对于目前外资加入流入新兴市场是有所准备的，在2021博鳌论坛上，中国曾放风必要时刻可以考虑冻结外资账户，暂停交易。

　　2、因为中国经济体量巨大，政治、社会稳定，军事强大，再加上中国对此早有准备，所以“美元荒”对中国的影响恐怕相对较弱，但对于体量较小，政治、社会不稳，军事孱弱的国家恐怕会影响较大，比如越南。

　　3、在中国准备好随时进入“最低经济内循环”的背景下去观察，这种对中国的波及影响同样有限。

　　4、严重依赖虚拟经济的美国，恐怕会因类似越南这样的国家经济崩溃，而导致基本生活、生产物资获取紧张，压力更大。如此局面就是“全球经济满地鸡毛”的一个侧面。

　　5、如果美国最终选择加息、选择孤注一掷，那么“全球经济满地鸡毛”将不可避免。

　　6、对中国而言，正如王国委兼外长所言，做好自己的事情比什么都重要。