刀锋：海外疫情又爆发，这个板块被吹爆，万亿巨头紧急辟谣了！

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　　周末股市没啥大事儿，那就先吃个瓜！双汇宫斗事件升级了，董事长万隆和长子万洪建闹起了矛盾。据说是经营理念有冲突，事发当天又吵起来了，遂以头撞击柜子和门表示愤怒…撞的头破血流，被保镖摁倒在地。

　　万隆1940年出生，今年已经81岁，大儿子万洪建也53岁了，不是年轻人了，怎么还这么冲动呢？竟然都见血了。恐怕只有涉及到接班人的问题，才会有如此大的矛盾，毕竟豪门的父子争斗大戏，不是普通人能理解的！

　　这次万洪建愤怒到自曝家丑，还在朋友圈公开指责父亲，一副父子彻底决裂的姿态。作为千亿市值的猪肉龙头企业，都闹出这种事儿。可想而知，家族企业是多么难管理，这也是摆在所有中国民营企业头上的一个大问题。

　　作为大白马股，双汇股价也跌跌不休，从去年8月份63元见顶以来，跌到了今天最低29元，腰斩还不止啊！段子说，请珍惜60元的双汇，请珍惜50元的双汇，请珍惜40元的双汇，请珍惜30元的双汇，真是扎心了！

　　1、易会满：坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”

　　7月16日，易会满为全系统党员、干部讲授专题党课。他指出，坚定不移走中国特色资本市场发展之路。坚持把市场发展的一般规律与国情市情结合起来，特别在稳步推进全市场注册制改革过程中，把好资本市场入口关，加强与有关方面的监管协作，坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”。

　　点评：易会满最新的讲话，再次强调“防止资本无序扩张+违法违规造富”，意味深远啊！这个重点不是A股市场，而是美股或港股上市的互联网巨头，以及还没上市众多独角兽们，通过扩张带来的狂欢时代，要告一段落了。

　　另外，易村长说“走中国特色资本市场发展之路”，就是A股要符合国家政策的方向。我们最缺什么，资本市场就大力扶持什么。比如能够跟美对抗的硬科技创新，新能源+锂电池等替代性行业，就是涨的最好的板块！

　　股市最大的职能是什么？毫无疑问是融资。第二是财富的分配，防止大A为少数人造富，这事儿存在几十年，现在是该好好管管，因为没有多少韭菜可割了。

　　2、17623辆新能源车被召回！万亿宁德时代紧急澄清

　　7月16日，因存在动力电池热失控风险，长城汽车、奇瑞汽车主动召回17623辆新能源车，孚能科技等多家电池供应商被卷入其中。中国证券报记者从宁德时代获悉，召回车辆未搭载宁德时代电池，这是乌龙事件！长城汽车回应称，iQ车型搭载了孚能电池。

　　点评：周五锂电池一调整，周末各式“利空”都出来了。奇瑞和长城两款车召回1.7万辆新能源车，结果就有人传成宁德时代的电池出问题了，这也是周五尾盘暴捶的主因。最后是辟谣了，宁德表示锅不背，召回车辆未搭载我的电池。

　　另外，巨头跨界的扩产，也把相关公司吓尿了，江西铜业10万吨投产铜箔，把诺德股份吓跪。恒力石化跨界搞隔膜，恩捷股份直接跌停了！以前觉得扩产能提升业绩，但现在都担心疯狂扩产，价格会不会有问题？最后一地鸡毛呢！

　　说白了，新能源最近涨的太高，才是市场战战兢兢的根本。像赣锋锂业、天齐锂业、宁德时代从低位翻倍了，已经透支未来1-2年业绩！外资也趁机疯狂甩卖，走的非常坚决。

　　这一波锂电池的炒作，像极了去年的白酒，虽然高潮过后，还能时不时能疯狂，但越到后面越危险了。一些龙头股已经形成较大的头部，要休整比较长的时间了！

　　3、华为P50系列新机将于7月29日发布

　　据华为内部人士确认，华为P50系列新机将于7月29日发布，或将搭载骁龙888系列芯片。

　　点评：由于缺芯的困境，华为每年4月份的春季发布会，一直在被延迟，这次P50终于要来了！但由于美国封锁5G芯片，这次5G版本数量估计极少的，多数是4G版本用高通的骁龙芯片，用户会买账吗？

　　说真的，P50系列能够推出实属不易，华为另一款高端手机Mate 50系列，或许都不复存在了！目前国内份额华为不到4%，几乎都没有存在感了。这次新手机应该能挽回一些，但也不用太过乐观！

　　虽然小米已经超过苹果，成为全球第二大手机供应商。但高端手机华为让出来的市场，国内厂商都接不住，被苹果捡了便宜！而且缺少了华为的号召力，国内用户都不愿意换新机了，上半年手机出货量一直是负增长。

　　接下来一个月，7月29日，华为P50系列发布，8月11日，三星GalaxyZ发布，8月12日，荣耀Magic3系列全球发布，苹果的Phone13也快来了！对消费电子+5G，华为和苹果概念股来说，接下来可能要打鸡血了，关注立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、京东方A等等。

　　这次5G版本的P50，应该就是麒麟芯片绝唱了，听着就非常的悲壮。为什么国家要大力扶持芯片产业链？就是要避免这种卡脖子，虽然还任重而道远，但在举国体制的优势下，我们一定能实现突围的！

　　4、21省出台十四五光伏规划 明确超258GW以上新增装机目标

　　随着各省十四五能源规划陆续出台，在“碳达峰”“碳中和”目标指引下，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰！据统计，截至目前海南、内蒙古、河北、山东、江苏等21省已公布了十四五能源规划，其中16个省份明确了超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。

　　点评：20多个省出台十四五光伏规划，在碳中和的战略下，光伏等新能源未来空间是极大的。欧洲2030年可再生能源占比目标提高至40%，国内目标也不会比欧洲低，打开了行业的空间。

　　对光伏来说，上半年由于硅料价格大涨，导致组件价格被动抬升，下游企业装机积极性放缓。目前硅料价格已经连续两周下跌，行业景气拐点已经到来，下半年行业将迎来装机潮，景气度可能大幅拉升，对光伏板块绝对是利好！

　　近期机构追捧周期和光伏，从钢铁，到铝再到电池上游，涨幅都很不错。可以说，光伏是唯一还没调整的板块，最近反而在不断加速，龙头关注中恒电气、林洋能源；中军是隆基股份、阳光电源、通威股份、中环股份四剑客，另外氢能有利好，周一可能遭到资金的抢筹。

　　不过，不管光伏还是锂电池，相关股票短期内的确涨幅太大，而大资金和外资越拉越出。宁德时代、隆基股份筹码已松动，追高还需谨慎！

　　5、美军派遣25架F-22至西太平洋参加演习 规模达历史之最

　　总部位于夏威夷的美国太平洋空军司令部本周表示，本月将从夏威夷空军国民警卫队和阿拉斯加的埃尔门多夫·理查森联合基地部署大约25架F-22“猛禽”战斗机到关岛和提尼安岛地区，执行一项名为“太平洋钢铁·2021”（Pacific Iron 2021）的演习行动。

　　点评：周五军工股逆势大涨，周末又出来刺激消息，一是中国航天科技集团宣布，国内亚轨道可重复使用运载器首飞成功，标志着我国已拥有这一世界顶级尖端航天技术与能力。二是美军第一次用25架F-22参与在亚太的军演，把家底都端出来了，居心叵测啊！

　　对军工来说，还有一大支撑是业绩超预期，行业景气度有所提升，所以这个渣男板块，炒作有望更持久一些。军工龙头无疑是晨曦航空，中军航发动力、中航沈飞，另外还可以挖掘低位+小盘军工股，可能会受到游资的青睐。

　　6、大佬李驰：宁德时代未来的市值能达到3万亿

　　“十年中国平安铁粉”李驰表示，这次新能源板块的涨法与涨势，我认为在形态上会像2009年后的腾讯，就是新能源股一枝独秀，其他板块则要经历长时间的蛰伏！市场到了“专治各种不服”的阶段。我们看好宁德时代，预判未来10年市值能达到3万亿元，现在才1.3万亿元。

　　点评：周末又有大佬吹宁德时代，说未来市值能达到3万亿，这个大佬是平安的扫地僧李驰，刚刚清仓了平安，这是拿钱去追了宁德吗？要知道，宁德今年涨幅超过了50%，平安年内跌幅30%，原来大佬也玩追涨杀跌，打不赢就选择加入！

　　今年新能源太火了，A股有个流行梗“有锂走遍天下，无锂一路平安”，就是无奈的现实。但内资狂热炒作后，外资对新能源概念大肆抛售，已经连续三周减持宁德，连续7后减持恩捷股份，本周对宁德时代卖出20多个亿，周五还直接给卖崩了。

　　李驰说宁德能到3万亿，也不要太当真，他说的是未来5-10年。10年涨一倍多也很正常，就目前这个价位上，平安未来10年也可能翻倍，不一定非得卖掉平安买宁德了。爱股君好奇的是，如果宁德市值3万亿，届时会不会超过茅台呢？以宁德的权重之高，创业板得奔万点了吧。

　　7、全国日用电量刷新历史纪录 11省级电网负荷创新高

　　随着各地气温持续攀升，我国迎来今夏第一波用电高峰，全国日用电量刷新历史纪录；14日全国日用电量刷新了历史纪录，达到271.87亿千瓦时，比去年夏季的最高值增长超过10%！为了保障迎峰度夏煤炭供应，我国将准备再次投放规模超过一千万吨的煤炭储备。

　　点评：今年天气有点奇怪，比如北京几乎天天下雨，但还是特别闷热，白天晚上空调都不敢停！此外，随着经济进一步回暖，工业用电也快速回升；还有就是电动车销量暴增，而电动车是需要大量充电的。这三大因素的共振，导致全国用电量创出历史新高。

　　怪不得上面把比特币矿机给停掉了，不只是打击虚拟货币，也因为国内用电压力山大。目前看，国家70%的发电还是依靠火电，现在用电需求这么旺盛，短线利好煤炭，光伏，电力和特高压等板块！

　　8、东京奥运村首次有运动员感染新冠 系两名外国选手

　　日本东京奥组委18日宣布，东京奥运村中已有2名外国运动员确诊感染新冠。这是首次有奥运村内的运动员确诊。东京奥组委在最新一轮的排查中，有10名人员核酸检测确诊为阳性。

　　点评：东京奥运会将于7月23号开幕，但利好还没有发酵，利空先出来了，2名运动员感染新冠，这真的是“拿命”在竞赛啊！所以奥运这个题材，不能期待过高，大家好好欣赏比赛就行，为中国队加油吧。

　　这几天海外疫情抬头了，英国每日新增已经达到5万，接近上一次波峰水平。当然，英法美这些西方国家，疫苗该打的都打了，重新回到封锁不大可能；第三波疫情爆发不可避免，但估计就是躺倒了。

　　上两波爆发，爆发的板块都是医疗器械、出口海运等，还有就是缺芯的半导体芯片。现在欧美不准备封城，而是下决心恢复正常生产生活。疫苗、医疗用品出口不会有大的空间，但缺芯+涨价还会持续一段时间，渣男板块还没走完！

　　9、证监会：全链条打击“伪市值管理”等证券违法行为

　　证监会表示，下一步，证监会将坚决贯彻“零容忍”方针，集中调配稽查执法力量，坚持全链条打击，坚持全方位追责，持续保持对证券欺诈、造假、“伪市值管理”等各类证券违法行为高压态势，促进资本市场健康稳定发展！近日，从严从快从重查办16起重大典型案件，目前相关调查工作已经全面展开。

　　点评：证监会专项执法行动启动，集中打击财务造假、内幕交易、“伪市值管理”等。庄股，妖股，高位题材要小心点，很多庄家要避风头，估计会提前跑路！比如仁东控股被证监会立案调查，连续两天一字跌停，直接关灯吃面了。

　　对大A来说，净化环境当然是好的，中长期对市场有利。但短期不算是好事，炒作是这个市场一大特色，不让炒就死给你看！另外非法坐庄不行，那合法的抱团呢？只是抱团股都炒到这么高，跌下来也必然很惨烈的。

　　周末侃市：

　　本周的行情走得很刺激，一天一个样，这种过山车确实比较搞人心态。外资也一会儿大买，一会儿大卖…让人摸不着头脑，这高抛低吸玩的溜！

　　虽然指数并不差，但板块的快速轮动，让很多人不免有一丝迷茫，涨时给人的感觉牛气冲天，似乎要往上突破，跌时又恐慌蔓延，山雨欲来风满楼。

　　其实跳过每天的波动看，大A一直在3500-3600的箱体玩，依然是稳稳的慢牛！只不过有点墨迹罢了，所以多保持点耐心，不要随意的割肉或追高，不然容易打脸的。

　　周末没啥的大事情，下周的主要机会还是在成长板块，锂电、光伏、半导体、医疗服务，可以等调整后积极做多！传统金融白马会继续修复，但空间不会太大，市场很难从一个极端走向另一个极端。

　　这两天光伏吹的比较多，从机构到游资都在吹，但短期炒高了，关注风电的补涨预期。另外，关注低位军工、医美、消费电子、5G等轮动的机会！