安民：美国第四波疫情来袭，紫光不是最后一家

lameihua

　　先说疫情。现在是美国第四波疫情来袭。

　　上周，我已经有观点，美国将再起一波疫情。本周数据证明上述判断成立。

　　昨天，美国新增感染人数是36673人，今天是40529人。今天的数据是，累计感染34929856人，累计死亡624606人。上周日，累计感染34726111人，累计死亡622821人。则6天时间，新增感染203745人，平均每天感染33958人；6天死亡1785人，平均每天298人。这两个数据都是大幅度增加。数字显示，以德尔塔病毒为主的又一波疫情，在美国爆发。前期反复说，美国不可能幸免，数据摆在那里，英国摆在那里，结果现在印证了。

　　世界上，不少国家疫情严重：一天感染5万以上的，有英国、印尼。

　　一天感染4万人以上的，有巴西（巴西昨天还5万以上），印度，美国。一天感染两三万的，有西班牙、俄罗斯、伊朗，一天感染一万多的，有法国、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、南非、孟加拉、缅甸、马来西亚。

　　很清晰，本波疫情是印度地震的余震，从印度传播到世界各地。以美洲、欧洲、东南亚为重。

　　因此，后面中国防疫压力会非常大。因为东南亚是中国的后花园。东南亚出了问题，中国很难防住。

　　因此，我建议大家尽快尽可能打疫苗。我个人因为过敏的东西比较多，因此前面并没有打，但这周打了第一针，打完后，什么反应也没有。打针的地方不疼不痒，什么都不影响。

　　中国的新冠疫苗，今天应该过100%的注射率。相当于超过50%的人接种两针。然后18岁以下未成年人现在也开打了，他们大致要打5亿剂。他们打完后，中国疫苗注射比例按每人两针算大致在67.67%，这个不足以建立中国的防疫屏障。中国疫苗因为保护率并不是特别高， 因此即使80%的人打了，保护率也不足64%（相当于36%的人还有机会感染，36%这个绝对数很大）。因此，极有可能要尽量打到100%，再打加强针，这样才能保证最大的保护率。而且，后面还有针对德尔塔毒株专门研发的疫苗问题等。

　　中国的新冠疫苗生产企业，目前的情况已经很清楚了。排在前面的是国药和科兴，其后是智飞和康西诺。再后面是沃森、康泰、复星。复星是拿别人的疫苗到大中华地区生产和销售，范围有限，而且面临和沃森的竞争。昨天康西诺发布半年度业绩预告了，销售收入20到22亿，股东净利润9到10.5亿。最好的数据是净利润率。公司从09年亏损到今年一季度，二季度总算扭亏了。国内市场估计9月份到10月份基本可以打完，后面主要是竞争海外市场。还有就是加强针的问题，以及针对德尔塔等变异病毒的疫苗，就像以前的九价、十三价疫苗一样。

　　后面比拼的是销售能力，生产能力和成本，最终比拼的是研发能力。

　　就像我前面所说，这是个很大的市场，万亿级的，抢到多少，中国经济规模就扩大多少。如果中国企业抢到6000亿，能提高GDP增速0.5个百分点。这是很不容易的。

　　再说宏观经济。

　　早上贴出来的文章，希望大家好好看看。那是我3月下旬写的。前期我也一直在谈，如果大家关注到了，可知现在的紫光集团已经进入破产重整程序。前面我说了，去年类似的破产重整，绝不是第一家，也不会是最后一家，现在一样是这个话。原因很清楚，中国的非金融机构贷款、利息支付总额和GDP增量如何平衡的问题。这个问题并没有解决，金融委成立时最艰巨的任务（降杠杆，不发生系统性金融风险）还有待继续完成，现在，到了动利率的时候了。中国不能用高贷款利率把自己的企业逼成一个个跳高英雄（横杆两米），然后把外国金融资本放进来，跳高的横杆负1米（既挣3个点的利差，又挣5个点的汇差，有的还挣投资利益5到15个点）。中外企业之间的不平衡待遇，会让国外金融机构变成吸血鬼，附着在中国金融机构和产业机构身上，一管子接着一管子地吸中国产业机构和金融机构身上的血，你再多的血也会被他们吸干净。中国不能干这样的傻事。这个问题不解决，中国产业机构就会从最弱的开始，一批一批地倒下去。还是那句话，紫光不是第一家，也不会是最后一家。