明哥在路上：总龙头，要倒下了！

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　　今天A股市场最大的新闻是，「比亚迪」的股价，又大跌了，-5.70%。

　　正如昨天所述，直接原因是，有中国巴菲特之称、又是芒格在中国的传人的李录，旗下的喜马拉雅资本开始大手笔的减持了。

　　7月8日，减持比亚迪的港股股份714.4万股，每股均价227.6229港元，套现逾16.26亿港元，港股股部分的持股比重由7.03%降至6.35%。

　　7月9日，再度以每股224.18港元均价卖出362.75万股港股股份，套现8.13亿港元，持股比例从6.35%下降至6%。

　　2次加起来，喜马拉雅资本连续减持1077.15万股，套现了24.39亿港元。

　　除此之外，比亚迪三大创始人之一的夏佐全，也曾在7月6日-7月9日期间4次减持比亚迪的A股股份，合共减持约954.8万股，套现24.02亿元人民币，持股比例降至4.69%。

　　虽然他们面对媒体时候的官方辞令，肯定不会说不看好比亚迪，会继续看好中国电动车的未来发展，但是作为内部创始人，以及长期陪跑的深度价值投资者，这个时候大手笔减持，对市场心理的冲击力，是非常大的。

　　毫无疑问，上市8年半后，股价几乎没涨，然后借着特斯拉、全球无人驾驶的风口，在1年半之内上涨6倍多。

　　如果比亚迪真的值目前这个市值体量，那在之前的8年半时间里，为何进展不大？至少也应该像特斯拉一样，至多沉寂个3-4年就会迎来一波主升浪的。

　　比亚迪的连续大跌，也带动了市值高达1.3万亿元的行业总龙头：宁德时代，股价从高位掉落，跌幅为-6.51%。

　　创业板又一个历史大顶的信号，越来越明显了。

　　新能源汽车赛道的热情，在快速下降；

　　医药研发的CRO赛道，在政策的优化之下，国内市场的想象空间被迅速证伪了。康龙化成、凯莱英、泰格医药、昭衍新药的逻辑基础在动摇。

　　随着 卓胜微 公司该季度业绩增速的大幅放缓，股价暴跌，市场对半导体芯片的前景，也开始怀疑起来了。

　　所以，大家一定要留心，创业板指数有可能构筑了好几年时间范围的历史大顶，不要轻易去碰。

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　　在没有明显利空的情况下，昨天晚上，纳斯达克100指数调整，幅度为-0.71%。

　　昨天上午公布的美元兑人民币汇率的中间价为6.4640，也调整了，-0.2561%。

　　所以，今天的纳指ETF（513100），净值-0.95%，盘中的交易价格也从主升浪的热情气氛中，调整了下，-0.91%。

　　在我看来，这种调整没有政治、经济、货币政策方面的外在原因，纯粹是因为涨多了，多种市场合力决定了需要修整几个交易日。

　　今晚的美股也已经开盘了，纳斯达克100指数平盘震荡。

　　欣喜的是，外汇市场上，美元汇率大涨，兑人民币的离岸价，上涨了+0.3350%，再次上摸了6.4806。

　　所以，只要指数别在今晚大幅下探，下周一的纳指ETF（513100），又将恢复上涨。

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　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、深圳房市进入了历史上从未有过的冰窟状态。

　　深圳住建局数据显示，7月1-13日，深圳二手住宅的网签套数只有1021套，整个7月份下来，市场预测会跌破2000套。这比6月份的2575套，又往下走了。

　　由于央行对各商业银行的贷款集中度考核要求，下半年银行的房贷额度，会越来越低，所以下半年每个月的成交套数必然持续在2000套以下运行。

　　这是20年内从未出现过的冰冻状态。国家政策打击房价泡沫的决心，是不可动摇的。任何幻想通过房价来赚钱的人，终于开始付出沉痛的代价了。

　　2、国家互联网信息办公室等七部门，进驻滴滴出行科技有限公司开展网络安全审查。

　　和阿里巴巴上次被调查的级别相比，涉及的部门更多，政治上站位更高。预计滴滴最终接受的处罚、整改力度，会超越阿里巴巴。

　　不过非常奇怪的是，滴滴的股价，实时跌幅只有-2.06%，头非常铁。和IPO时开盘价相比，只是稍微低了，整体跌幅连当初阿里受影响的跌幅，都比不上。

　　3、很多人都没注意到，A股有的一支1年10倍股，是扫地家电行业的：科沃斯。

　　它在最近2年的市场里面简直像神一样的存在，一年多时间悄无声息地从一百亿市值，涨到了1400亿市值，和销售业绩是其近百倍的格力电器市值的一半。

　　我仔细算了下，从2020年5月份的19元，涨到了昨天的252.71元，涨幅超过了12.3倍。 秒杀一系列的的赛道股和成长股。

　　审阅一季报很容易发现，应付账款大幅增加、账面显示有20多亿元现金却未有任何利息收入、存货突然暴涨，除掉退税后的现金流量净额只剩下区区的2700万。

　　财务报表非常可疑！就因为搭上了机器人、高端制造等概念，股价就升天。

　　今天跌停，可能是背后做局之人开始收割、溃散。