刀锋：万亿级的利好，降准来了！

lameihua

　　今天A股上演激情深V，大奇迹日的味道。盘后又来利好了，降准如期而至，而且是超预期的全面降准0.5个百分点，不是定向降准，释放长期资金约1万亿元！

　　这次全面降准，打得市场措手不及，因为多数人都没想到。本周三，国常会刚刚释放出降准的信号，但分析师都在猜是定向降准，周四大盘也高开低走骗炮，特别是银行股诡异砸盘，让人相信央妈不会真的放水。

　　结果今天央行就宣布降准了，这是历次回应国务院常务会最快的一次，离“吹风”仅仅过去了两天，力度和速度都超过预期，释放了不一样的信号！

　　央行上次全面降准，还是2020年1月1日，已经一年半时间了。去年三、四月有过两次定向降准，一次释放资金4000亿，一次释放资金5000亿！当时正处于疫情严重时期，但央妈依然比较克制，没有像其它国家一样疯狂印钞。

　　这次大手笔释放了1万亿，相当于去年3、4月份两次降准的资金之和，确实是大超预期的！对A股来说，预期差打出来了，央妈不再是每天喂麻辣粉（MLF）了，直接一次性把下半年的口粮都给了，将会有力支撑A股的慢牛行情。

　　随着消息的宣布，A50指数直线拉升涨1%。只要流动性充裕，下周A股权重股有望止跌反弹，首先利好银行、地产、券商板块，其次是周期股。而处在加速阶段的锂电池，光伏，将会迎来短期炒作高潮！

　　央行为什么要降准？从前天国常会上就能找到答案，背后根源是大宗商品价格的上涨。很多人很奇怪，大宗商品涨价应该降准才对，这不是自相矛盾么！

　　因为大宗商品的定价权，在美国人手里；美联储迟迟不收紧货币，我们收紧也没有用。只要上游大宗商品持续涨价，必然会掠夺中下游企业的利润，为了保制造业，央行只能提供更多的贷款，对中小企业开始定向撒钱。

　　所以说，央行降准，算是一种无奈的政策。反映了下半年经济压力比想象中更大，但是否意味着货币政策已经实质转向宽松，还需要打上一个问号！

　　对于央妈的货币政策，可以观察几个指标：一是近期的逆回购投放量；二是7月15日的MLF操作情况；三是政治局会议（7月下旬）关于货币政策的表态。

　　但有一点，央妈时隔一年多重启降准，虽然不能奢望大水漫灌，但至少方向有了微调，未来一段时间流动性应该会比较宽裕！对股市来说，这绝对是一个惊喜。

　　今天行情还是很给力的，可能是那个男人（徐翔）回来了，大A上演激情深V。这个市场很有人情味的，历经六年风雨，只有大A的3500在原地等他！

　　但两市涨幅最多的，又是新能源（资源股）、光伏、半导体芯片三剑客。资源股直接霸屏了，从锂电到稀土，有色到有机硅，再到煤炭钢铁钛白粉，一片的鸡犬升天。

　　有网友调侃，“有锂走遍天下，无锂寸金难得”，除了“锂大爷”、“钴奶奶”，还有就是稀土接着奏乐继续舞，涨的让人不得不服！

　　但另一边，今天基金大跌上了热搜，曾经白酒板块被称为“永远滴神”，现在却被当做了瘟神！平安、万科、海螺、三一也是难兄难弟，根本就找不到底。

　　A股市场冰火两重天，这足以证明，好的赛道是多么的重要！对于新能源这个赛道，刀锋最近都讲腻了，但肯定很多人不信，这是人性决定的。

　　听到一句话，每个时代，都会惩罚两种人，观望者和不肯改变的人，多么痛的领悟！

　　最后提醒一句，不要看到降准去追大金融，投资要顺势而为，不要与趋势作对，也不要猜测市场的风格什么时候切换！在未知面前，这些所谓猜测都没有任何的意义，要不一直保持独立思考，要不就顺势而为，守好自己钱袋子最重要。