明哥在路上：「黄金赛道」土崩瓦解，抱团坐庄者「鬼哭狼嚎」

lameihua

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　　今天A股的走势，仿佛要让7月份重演春节后的2-3月份暴跌的行情。

　　上次暴跌之后，保险、证券、家电、工程机械、猪肉养殖、智能手机产业链、5G通讯、一线白酒、食品调味品、疫苗的龙头公司白马股，股价再也没有反弹，大多数还在阴跌下滑。

　　只有：医药研发CRO、半导体芯片、新能源电池、光伏、眼科治疗，5个行业的龙头公司，股价还能反转，直到创下新高。

　　换句话说：在市场资金量缩小的大环境下，资金蜂拥至上述5个赛道的集中度，反而更高了。

　　中国药品审评中心CDE发布了《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》的征求意见稿，文件的核心内容是：以后国内创新药申报新药临床试验，要和现有方案中最优的药物 作对比，否则不能上市。

　　所以，一些me-worse，me-too的仿制创新药浪费了很多临床资源，产生过剩，只有能够持续不断推出me-better创新药的头部企业才会长期收益，而那些为药企提供CRO外包服务的公司，订单量必然大幅下滑。

　　这是最近几天：迈瑞医疗、药明康德、泰格医药、康龙化成、昭衍新药、恒瑞医药，大幅下跌的原因。

　　这不仅是在杀估值，更是杀逻辑基础。

　　芯片半导体行业，前几天还气势如虹，今天突然偃旗息鼓。

　　原因根本不是行业或者公司的经营发生了质的改变，从而使得估值下降了；而是因为8家国内公募基金，发行的双创50ETF基金，集体建仓，集体上市发行带来的波动。

　　先知先觉的人，会比他们更早建仓，等到上市完毕后，提前走人，让8支ETF基金完美地高位接盘。

　　所以，看来看去，如今还坚挺的就是新能源电池、光伏2个行业了。

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　　虽然在美国股市上市的中国公司，正在经历惊魂一刻，但是纳斯达克板块的美国本土科技公司，经历过一个假期之后，继续延续之前的主升浪。

　　此刻，纳斯达克100指数的涨幅为+0.33%，再创历史新高。

　　今天推动指数上涨的核心动力是：亚马逊。

　　它终于要突破去年9月份的历史高点，创下历史新高了。

　　所以在前6大科技公司中，只剩下特斯拉，还没有达到历史最高点了。

　　我们坐拥跟踪了世界最强指数的「纳指ETF（513100）」，乘着主升浪的东风，不断往天际上涨。

　　你不服？

　　不服就加入我们啊！

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　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、滴滴：-23%，将近1/4市值跌没了。

　　监管的重锤还在挥下的过程中，还没有落地，所以资本市场也只能猜测最终会恶化到什么程度。

　　2、对将来的创业公司而言，拿美元基金、搭建VIE架构去美股上市的风险越来越大了。

　　今天中办、国办发布了重要文件《关于依法从严打击证券证券违法活动的意见》，特别提到了：中概股公司风险及突发情况应对，修改关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定。

　　哔哩哔哩、拼多多、爱奇艺等中概股，股价都大跌。

　　3、微博：传闻一家国内国有资本牵头，要将其以200亿美元估值进行私有化。

　　盘前的时候股价大涨了将近40%，没想到的是，公司官方又辟谣称：私有化传闻不实，于是涨幅缩减为了+8.49%。

　　4、奉劝所有还在 中概互联网ETF（513050）、中国互联（164906）ETF 品种上，负隅顽抗的投资者，尽早回归到 纳指ETF（513100） 的温暖怀抱！

　　世界一流科技公司：微软、苹果、谷歌、亚马逊、脸书、特斯拉，从事的都是IT和互联网行业基础设施，全球市场的容量远大于中国国内一个市场的容量，并且几乎每个经济体都离不开这些科技公司。

　　由它们构成主力的纳斯达克100指数的估值水平，同样合理偏低。

　　未来一段时间，纳指ETF（513100）的使命就是：不停涨，涨不停！