刀锋：格力突发利好，券商万亿级大消息，任正非讲话刷屏了！

lameihua

　　周末跟一个朋友吃饭，年初他拿了50万资金入市，到现在差不多3个月，今天看他账户有120多万了。心想这哥们可以啊，问有什么暴富秘诀？他笑而不语不肯说，但酒过三杯，我又旧事重提，他经不住我的软磨硬泡，然后就说了！

　　他说，其实也没什么秘诀，就是工作太忙了，没时间盯盘，50万全买了万科，平安、格力这三只大白马，几个月下来，只剩30多万了。但6月发了年终奖，就又转了90万进去…原来“股神”是这么炼成的，多么痛的领悟。

　　爱股君看到一个数据，说A股散户平均持股期限为39.1天，机构投资者长达190.3天；多数散户年换手率可以高到7-10倍，公募的年换手率才有3-5倍。像张坤这种顶级大佬，一只股票都拿N年，基本上很少换的。

　　但今年市场大家也看到了，张坤旗下产品收益都排名倒数了，很多传统价投也怀疑人生了。反而重仓锂电、光伏、医美这种热门赛道的，已经赚的盆满钵。

　　对韭菜而言，今年你对赛道没信仰，不追涨，不炒垃圾，不听消息，不看新闻炒股…死拿一些长线价值票，反而会亏的更快，一切都是轮回啊！

　　1、突发利空！c：煤炭价格将出现较大幅度下降

　　据新华社，国家发改委有关负责人接受采访时表示，随着夏季水电、太阳能发电增长，以及煤炭产量和进口量增加，煤炭的供需矛盾将趋于缓解，预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。

　　点评：周末有一个突发利空，发改委直接唱空煤价，还用了“较大幅度下降”这种字眼，实属罕见。这对煤炭板块是直接利空，对周期股也会带来扰动，下周注意避险！临近百年大庆，保供电、保民生是头等大事，煤炭价格是最容易打压的，咱们国家就是产煤大国。

　　这一波煤炭的拉升，从去年4月到今年6月，煤炭股也跟着一路飙涨。但随着两大政策发力，一是停产的煤矿逐步恢复生产；二是7、8两月是进口煤到货高峰期。加上水电、太阳能发电增长，煤炭连涨一年多的行情可休矣，顶风上涨有点难了！

　　近期周期股走势分化，化工、石油表现强势，但钢铁和有色板块大跌，煤炭一直处在震荡当中。从发改委唱空煤炭来看，大宗商品仍有下跌空间，对周期股是不利的，建议还是悠着点。

　　周五顺周期大涨，炒作的是中报业绩预期，这个时候监管层又来降温，展示了调控的决心！这也说明，靠涨价带来业绩是不稳定的，更不可持续的。所以周期股只适合做波段了，别看到业绩好就去追，多高抛低吸吧。

　　2、万亿级大消息！新一批基金投顾资格正式获批

　　6月25日，博时、广发、招商、工银瑞信、兴证全球、交银施罗德等多家基金公司，以及中信证券、国信证券等券商获得投顾资格备案函。这意味着，继前期18家机构获得基金投顾试点资格之后，这一投顾大军又迎来“大扩容”！业内人士预测，基金投顾未来规模将达到万亿级别，发展空间巨大。

　　点评：周五券商股大涨，很多人以为是央妈放水，但周末利好就出来了，多家券商拿到基金投顾业务试点，大A永远不缺聪明资金。这个消息确实影响较大，中国股民现在1.8亿，但基民却超过5亿。券商通过基金投顾涉足这个蓝海，未来是万亿级别的市场，钱途无限啊！

　　这次一下子四家拿到批文，中信证券、国信证券、东方证券、安信证券，算是直接的利好；没拿到也会炒作，因为还有拿到的预期。下周市场很关键，七一前指数也需要维稳，所以券商有继续拉的动力，可以继续重点关注。

　　不过，看交易量炒券商的时代过去了，周五东方财富市值超过中信证券，拿下A股券商第一的桂冠。说明了证券行业的未来，是财富管理为首的轻资产业务，而不只是仅靠规模取胜！在这种情况下，东财这种互联网券商优势很大，传统券商由于业务太雷同，想象空间在变小，尤其小券商压力很大！

　　对券商行业来说，财富管理是大趋势，也是好赛道，在这个方向布局的潜力很大，比如招商、中金、华泰、兴业等；但尽量低吸为主，对渣男不能太兴奋。另外，下周券商行情如果不能持续，短期不要碰了！多说一句，券商已经不是牛市旗手，即便它走不好，也不影响指数走牛了。

　　3、专家：28nm和14nm的芯片在今年和明年就能量产了

　　行业预判，28纳米将是100%国产芯片的新起点，和国产14纳米芯片将分别有望在今年和明年实现量产。对此，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长温晓君接受采访时表示，国产14nm芯片明年底可以实现量产，国产芯片已经迎来最好的时刻，已看到希望。”

　　此外，华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从2022年开始分阶段投产，具体来源仅表示是业内人士透露，可靠度未知，官方尚未回应！消息人士称，华为这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块，以此实现半导体自给自足。

　　点评：周末科技圈一声惊雷，28nm自主芯片今年将实现量产，国产14nm芯片明年可以国产，这个消息挺振奋的。要知道，现在28nm国产率不到30%，这个尺寸能满足国内70%的芯片需求，比如汽车、家电芯片基本上28nm的！

　　此前拜登政府放话，要限制28nm半导体设备出口，如果我们能实现量产，那制裁就吓不倒我们。另外，华为将在武汉建立其第一家晶圆厂，生产光通信芯片和模块，以此实现半导体自给自足！华为海思系统+14nm国产芯片，以及自己的晶圆厂加工能力，一旦实现的话，华为手机就有救了。

　　对中国半导体来说，曙光就在眼前，一切封锁只会让我们更加强大。但就像任正非说的，美国科技比我们强大很多，虽然华为被美国制裁了，但还说要向美国学习，任老板真的大格局，华为一定能够超车的！对芯片半导体+国产替代概念，最近上涨比较猛，最好逢阴线杀进去！

　　4、格力电器：变更回购股份用途并注销

　　格力电器晚间公告，公司拟对2020年10月13日通过的“第二期回购”对应回购股份用途进行调整，由原计划“回购股份将用于员工持股计划或者股权激励”变更为“回购股份用于注销以减少注册资本”！本次变更及注销后，公司总股本将由60.16亿股变更为59.14亿股。

　　点评：格力第一期回购用于员工持股计划，董明珠独吞8个亿，引发市场一片哗然，股价也连续下跌。现在格力变更第二期回购股票用途，把60亿直接注销，给投资者吃了一颗糖，老乡不要走，但韭菜们会买账吗？

　　必须吐槽一句，A股回购不注销就是耍流氓，因为都拿去做员工激励，变成了内部利益输送，最终坑害大众投资者利益！格力是第一家被股民骂到改变用途的股份回购，对这个市场有积极意义。希望以后上市公司回购都是注销，而不是什么屁股权激励。

　　在股价下跌面前，向来看不起二级市场的董小姐，终于重视股民的意见 ，总算是有一点诚意。但这种小利好不足以改变格力向下的大趋势，之前美的越回购越下跌，说明行业遇到困境了，一下想摆脱并不容易！但短期看，格力、三一、恒力这些滞涨龙头，可能会小反弹一波。

　　5、爱美客童颜针获批 成为继圣博玛之后第二款国产童颜针

　　6月26日，据国家药品监督管理局，爱美客含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交联透明质酸钠凝胶（童颜针）获得NMPA批准上市，成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。

　　点评：爱美客周五一度大涨11%，再创历史新高，也带动了医美概念。周末又有好消息了，所谓童颜针获得NMPA批准上市，成为第二款国产童颜针！机构预计，童颜针将成为继嗨体之后，爱美客又一个爆款产品，成熟期每年能带来5亿的营收。

　　不要小看这5亿营收，医美赛道非常暴利的，一针玻尿酸成本几十块钱，到消费者手里价格翻了200-300倍；童颜针便宜点的一针2000-8000元，贵的几万快钱，利润空间相当可观的！

　　只能说，女人的钱真好赚啊，就冲这么暴利，医美概念股就会被资金反复炒作。关注机构趋势票的华熙生物、爱美客、鲁商发展、贝泰妮等，医美终端机构的奥园美谷、朗姿股份、苏宁环球等，男性医美的振东制药，下周应该会继续炒作的。

　　6、苹果产业链爆发外资急加仓 立讯精密连续5周净买入

　　有媒体爆料，苹果新一代产品iPhone13将在9月正式上市，传言立讯精密从富士康等台系厂商手中抢下蛋糕，总量达千万部。受此影响，周五立讯精密盘中涨逾9%，获北上资金净买入2.62亿，本周大幅净买入18亿，连续第5周净买入，歌尔股份也3日合计净买入4.06亿元。

　　点评：周末苹果产业链三大重要消息，一是iPhone13将在9月发布；二 是618苹果销量400万台，远远超过第2名的小米；三是立讯精密首获iPhone新机组装订单，订单总量达到千万只！在一系列利好传闻面前，之前被嫌弃的果链概念股，又成了香饽饽的。

　　另外，荣耀新机火爆开售，一分钟就卖出5亿元。华为系高端缺芯片，干不过苹果了，但荣耀要捍卫中低端市场，或再次带动产业链！目前果链概念股中，歌尔股份已经挑战新高，立讯精密这一波也涨幅40%，蓝思科技、鹏鼎控股、京东方A等相对滞涨，可以关注补涨的机会。

　　对果链三剑客来说，接下来的红利是抢台资企业份额，比如对富士康的替代，但上限其实并不高。毕竟苹果的策略，向来是扶持一批打压一批，产业链公司难以掌控自己的命运。所以给的估值不会太高，对这个行业保留一份谨慎！

　　7、法院改判：会计师事务所和投行均100%承担财务造假责任

　　2021年6月，中国裁判文书网发布一份关于华泽钴镍上市公司财务造假案的二审判决书。在判决中，瑞华会计师事务所和国信证券承担的连带赔偿责任比例从一审的60%和40%直接提升到100%。一位资深投行人士表示，这个改判影响巨大，足以改变证券市场中介机构的命运；因上市公司造假遭受损失的股民，可以直接找投行、会计师事务所要求全额赔偿。

　　点评：这个改判意义重大，投行和保荐机构承担100%，这意味着，以后中介一旦发现配合造假，可能会罚到破产，而投资也可以找投行、会计师事务所全额赔偿了！对大A来说，这个绝对是长期利好，对中介机构是巨大威慑，垃圾公司想上市就难了。

　　众所周知，A股十几年都在3000多点，跟垃圾股太多，但又不退市息息相关。随着退市新规的出台，中介机构被严管，会大幅减少上市公司造假行为，对A股是长期的净化，也是个长期利好，为监管层点赞！

　　当然，希望股民赔偿制度尽快建立，程序上越简单越好。有朋友吐槽，虽然法院对华泽钴镍改判了，让中介机构负全责，但赔偿日期也变更了，只有很少人可以拿到赔偿，这肯定是不公平的。

　　8、特斯拉召回部分进口和国产Model 3、国产Model Y电动汽车

　　由于主动巡航控制系统问题，易造成驾驶员误激活主动巡航功能，特斯拉汽车（北京）有限公司召回部分进口及国产Model 3电动汽车、部分国产Model Y电动汽车，总共28.5万辆汽车。

　　点评：特斯拉在国内召回28万辆车，可以说破天荒了。之前维权事件闹了几个月，他自己坚持说没有错，但在监管的施压下，安全隐患终于查明了。由于主动巡航控制系统存在问题，某些情况下会出现意外加速，极端情况下可能导致车辆发生碰撞，存在安全隐患！

　　对特斯拉来说，“召回”是主动承担责任的表现，但如果发生在你身上，你再次购车时，还会选择这个品牌吗？显然，对特斯拉品牌和销量会有冲击，同时利好国内电动汽车！这次主要自动驾驶方面出问题，对概念股带来一定的利空。

　　目前看，特斯拉在国内风评两极化，一边是极力神话的，除了特斯拉其它都是垃圾；另一边是不屑一顾的，认为特斯拉才是垃圾。两种论调都有失偏颇，现在特斯拉还是行业第一，但人家自己都承认有风险隐患大批召回，国内就特斯拉孝子就别洗地了，还实事求是吧！

　　9、减速！本周共10家企业获得IPO批文

　　周五晚间，证监会仅核发立达信一家企业IPO，含科创板4家、创业板5家在内，本周共10家企业获得IPO批文，是年内最少的一次。

　　点评：本周IPO批文4+5+1=10，应该是年后新低了！迎100周年，IPO放慢至10家，数字还是很吉利的。村里政治站位很高啊，这叫不忘初心牢记使命。

　　这周大A表现并不差，上证周涨2.36%，深成指上涨2.88%，创业板大涨3.35%，走的是趋势慢牛。但IPO还是意外降速了，你们都懂的！下周次新股可以嗨了，对大盘也构成一定的利好，市场风口会轮到题材股。

　　今年以来，A股共发行250家上市公司，募资额超过2100亿，IPO数量和筹资额同比增长109%和52%，表现又是全球第一！在重要日子降一降是应该的，让市场喘一口气。毕竟，小票有赚钱效应，又不会让指数暴涨，这才叫皆大欢喜。

　　周末侃市：

　　这个周末比较平静的，离百年庆典越来越近，股市也将进入“庆生”时间！从消息面看还是呵护为主，周五IPO数量只有一家，证监会官员都出来表态，要提高上市公司质量…多家券商拿到新一批基金投顾资格，对渣男板块带来利好。

　　外围也是暖意浓浓，美股又创新了，下周大A还是可期待的！本来股市靠的就是信心，经过媒体大张旗鼓，锣鼓喧天，铺天盖地的宣传…很容易引爆市场的情绪！

　　下周市场很关键，创业板快创新高了，七一前指数也需要维稳，大盘有望先上3650点！可以关注券商走势，它代表主力资金态度。但更多机会来自题材，比如半导体芯片、5G、光伏、新能源车、次新股等，应该有短线赚钱效应。

　　目前看，6月只剩下三个交易日，这个“五穷六绝”被打破了，市场提前打了翻身仗。但今年7月能否复制去年，来一波金融股暴动，带领大盘向上逼空呢？

　　爱股君认为，这种存在这个可能性，这个7月既有百年庆典，又是中报季，指数突破3731点前高并非奢望，但要一步一步来，下周先把红包拿了再说！！

　　周末任正非的讲话，在如此艰难的时刻，仍呼吁向美国学习，说明头脑清醒！搞高科技产业，必须紧跟世界潮流，借鉴先进…！他呼吁大家看《觉醒年代》，爱股君还没时间看，想着今晚研究股票，还是追剧呢？有点儿纠结。

　　今天不说段子了，珍惜最近赚钱的美好时光。之前总问项链好不好看，这次问下耳环吧！！