大参考

 找回密码
 立即注册
查看: 3331|回复: 0

BONO:关键产业爆出大事情!日本坐地起价 美国借题发挥 中国的反应太“傻”了!

[复制链接]
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车和芯片,当下全球最热的两个产业。

  当这两个最热,拧在一起,这热度爆表了。

  汽车芯片缺芯的问题,已经惊动了中美两国最高层。

  拜登亲自表态,要解决汽车缺芯问题。工信部上到部长,下到司长,多次亲自带头,研究汽车行业缺芯问题,已经出台多项政策。

  中国方面,2021年4月5日出版的第14期《瞭望》新闻周刊刊发题为《中国汽车何日不再因“芯荒”而“心慌”》的文章。

  《瞭望》周刊作为新华社直属的官方媒体,专门为一个高度市场化的行业“小问题”撰文,不多见!

  这些异常现象背后透露出一个信息,问题没那么简单。

  全球因何缺芯

  缺芯的不止汽车产业。

  疫情原因,各行各业数字化需求剧增,一切都要转到线上,这导致全球通信设备(包括手机、电脑)需求大幅。

  需求大增的同时,相应电子元器件和芯片代工产能偏紧。以台积电为代表的企业几乎保持满产,只能用不断涨价来应对嗷嗷待哺的市场胃口。

  严重的芯片短缺,已经造成大型车企都接连停产的地步。

  目前,福特汽车、日产汽车、大众汽车等汽车制造商已经削减了汽车产量。

  咨询公司AlixPartners预计,芯片短缺将导致汽车制造商在今年第一季度损失逾140亿美元收入,全年损失610亿美元。

  610亿美元,不是一个小数目。

  为什么只有汽车行业的缺芯问题如此严重?

  这是汽车行业和芯片行业的特殊问题叠加造成的尴尬局面。

  汽车行业对芯片算力和功耗的要求不高,所以它们通常使用8英寸硅晶圆进行生产,而不是更为先进的12英寸晶圆。

  但对于台积电这种大型代工厂来说,每年数百亿美元的资本开支、几乎全部花在先进制程上。

  因为苹果这样的客户才是最大的财神爷。汽车行业加起来,也占不了太多的产能。

  2021年,台积电的资本开支提升到了250-280亿美元,其中150亿美元都是用于准备明年量产的3nm工艺,美国还邀请了台积电建厂,并计划用370亿美元资金,用于扶持本土芯片制造业。

  对于低端的8英寸晶圆,不但没有扩产计划,而且是不断缩减产能的,为的是把厂房腾出来,给更赚钱的先进制程。

  瑞萨、恩智浦、英飞凌、意法半导体、德州仪器这些企业基本也没有扩产计划。中芯国际因为制裁问题,产能受限,且客户担心供应链的稳定性,不敢下单。

  最后的结局就是,全球成熟工艺半导体产能徘徊不前,甚至小幅萎缩。全球第二大硅晶圆制造商Sumco Corp报告的去年8英寸设备生产线的晶圆产能大约为每月5000片,低于2017年的水平。

  如果仅仅是这样,车企迅速向先进制程切换,也能解决问题。但问题是车规级芯片对安全性和稳定性要求极高,稳定是第一位的。假设控制转向系统或者刹车的MCU出了故障,或者车机死机,那就可能是人命观天的大事。

  所以车企是不敢轻易换芯片的,而一款车型的芯片验证周期又很长。

  最后的结局就是,面对缺芯,短期内车企真的束手无策。

  坐地起价的日本人

  很多人有种错觉——日本的半导体产业在《广场协议》之后被美国人彻底摧毁了。

  实则不然,日本人依然是半导体行业的大玩家。

  全球大部分硅片、光刻胶、电子化学品产能以及部分半导体设备,都在日本人的掌控中。

  在车用半导体领域,日本瑞萨更是一家就占了超过三成产能,而瑞萨的背后是丰田旗下电装。

  在汽车产业链,日本人手握绝对的话语权。

  日本厂商的消极态度在这次缺芯潮中起到了推波助澜的作用。

  2021年3月21日,日本汽车芯片主力供应商瑞萨电子旗下位于茨城县的一座工厂发生火灾。

  据瑞萨官方信息,发生火灾的N3楼有三分之二生产的刚好是汽车芯片。

  据悉,本次火灾造成了11台芯片制造设备的损坏,并且影响了其一楼(600平方英尺)约5%的无尘室,虽然二楼无尘室没有受到任何影响,但瑞萨表示,只有在一楼修复完毕后才能恢复生产。此外,其N2楼8英寸生产线完好无损。

  3月30日瑞萨电子首席执行官柴田英利在记者会上表示,虽然企业已经在积极复工,但预计需要3至4月的时间才能恢复生产。21日公布的受损设备为11台,但经过后期核实后,实际损坏数量为23台。

  日本这肉劲,让人看着真着急。

  业内人士指出,由于之前车用库存芯片已经见底,若本次瑞萨的说法属实,预计将在4月下旬出现车用芯片大规模停供的现象。

  无独有偶,2020年10月,旭化成集团旗下一间工厂发生火灾,5层楼的工厂中被认为是起火点的4楼部分等受损严重。

  中新网4月4日电,据日本共同社报道,日本旭化成公司3日透露,关于因火灾而停产的宫崎县延冈市的半导体工厂,正在讨论放弃修复现有厂房,原因是受损严重。如果放弃修复,或加剧全球性的半导体供应不足。

  频繁起火,起火后复产缓慢,甚至放弃修复失火的工厂,日本公司的做法,让下游车企很上火。

  在半导体行业,这种剧情几乎每年都会上演!人们不禁疑惑,半导体行业都是比较先进的工厂,为什么反而经常起火?

  在内存行业,火灾、水灾这些突发事件已经是公开的秘密。每当价格低迷时,内存厂家的工厂就特别容易起火!下面这张新闻截图里,经验丰富的科技媒体给起火加了个一个微妙的引号。水灾和火灾,是垄断联盟调节价格的“暗号”。

  不止是汽车芯片,日本企业这些年来几乎都不怎么投资。他们已经习惯了所谓的“精益制造”,严格控制资本开支,靠涨价和高毛利赚钱。但也正是如此,给了很多中国企业机会,比如在动力电池行业,隔膜和化学品的高端产能之前主要掌握在日本企业手里,但这些企业扩产缓慢,给了一些中国企业机会。在电池端,宁德时代和LG也终结了松下对特斯拉的独家供应。

  美国:借机加速半导体产业复兴

  作为汽车制造大国,美国受缺芯影响也不小,但美国的盘算是借机重振半导体行业。芯片企业的算盘则是拿到更多的政策优惠。

  据上观新闻消息,2月11日,包括英特尔、高通、美光和AMD等在内的一批美国芯片制造企业致信总统拜登,要求政府提供资金、资助半导体产业的发展。对此,白宫回应称,拜登政府将着手解决“缺芯”问题。

  11日,美国半导体行业协会的多名理事,包括一批美国芯片生产企业的首席执行官,联名致信拜登,呼吁总统将半导体制造业的补贴赠款或税收抵免放入即将出炉的经济复苏计划当中。公开信称,目前在全球的半导体芯片市场当中,美国制造的芯片占比已经从30年前的37%下降到今天的12%。

  这些所谓的协会,其实是半导体行业的说客,美国的大型企业每年都会花费大量资金给这样的组织,而这些组织常年扎根华盛顿,不断游说国会和政府,为金主争取有利的政策。

  作为曾经的王者,英特尔这些年很落寞。但最近两个月,英特尔股价涨势喜人。因为公司公布了一项雄心勃勃的计划。

  3月20日,英特尔新任首席执行长官Pat Gelsinger向分析师介绍新计划时表示,英特尔将从2023年开始,更多地依赖外部制造商生产一些最先进的处理器。他还宣布了一项价值200亿美元的投资,计划在亚利桑那州建立两个新的芯片制造工厂。

  这一切当然离不开美国政府的扶持。

  汽车缺芯 最受伤的是中国

  中国是世界第一大汽车产销国,汽车行业拉动的GDP高达10%左右。

  对于中国来说,汽车行业缺芯是一件危险的事情。

  从《瞭望》杂志的文章来看,决策者已经看到了汽车行业的潜在危机。这已经牵涉到了整个汽车产业的安全,也牵涉到我们的国家战略——新能源汽车。

  在新能源汽车上,芯片的价值量是燃油车的两倍以上,在无人驾驶时代,芯片将会更加重要。

  《中国汽车何日不再因“芯荒”而“心慌”》文章中写道:

  智能电动汽车龙头企业蔚来汽车近日宣布:因芯片短缺,公司决定从3月29日起将合肥江淮汽车工厂的生产暂停5天。

  原本70多元的汽车芯片有的已涨到2000多元,但即使愿意出高价、排长队,也不一定能买到。

  让国内汽车产业因“芯荒”而“心慌”的,不光是眼下全球供应链下的汽车芯片荒愈演愈烈,还有我国汽车芯片进口比例畸高而潜在的安全隐忧。

  在进口芯片短缺导致车企产能受限的情况下,从车企到模块供应商,再到半导体厂商都坦言,短期内仍难以用国产汽车芯片进行替代,我国汽车产业链的国内大循环如何构建亟待求解。

  进口芯一片难求,国产芯门外徘徊业内人士指出,我国车企所用芯片中,超过90%需要进口。

  “车载芯片涨价二三十倍的处处可见,两百多倍的都有。”一车企供应链负责人预判,“‘芯片荒’会持续到今年末还是明年,很难判断。”一边是排队都买不到的进口芯片,另一边是车厂门口徘徊的国产芯片。

  一位自主品牌车企负责人坦言,“国内可替代厂家少,正在做有些国产芯片的可替代测试,但效果不稳定。”

  合肥杰发科技有限公司是知名自主品牌IC设计公司。公司副总经理胡小立表示,车规级芯片功能安全要经过第三方权威机构认证,即便通过第三方认证,要想进入供应链也仍有很长的路要走。

  业内建议,趁汽车芯片短缺窗口期,搭建芯片企业与整车厂产业协同对接平台,在芯片领域试行“首台套”政策,用“政策保险”加快自主芯片产业化。

  汽车缺芯,透过这个局部的小问题,其实可以看到整个全球供应链的大问题。

  欧美日这些老牌强国主导的全球供应链上层建筑,太老旧,太脆弱。

  习惯了靠垄断和坐地起价赚取超额利润的欧美日,扩产积极性几乎为零。

  这种恶习,可以说已经严重拖累产业的发展,更为发展中国家设下了不少障碍。用一个流行的词来说,这些国家,以及这些垄断企业,都是“精致的利己主义者”。

  相比他们而言,我们的企业太“傻”了。

  去年全球缺口罩,很多中国企业不顾代价的扩产能,我相信很多企业不止是为了那点利润。但我们的确把某些国家想的太好了,到了需要他们扩产能的时候,这些国家和企业用行动给天真的发展中国家人民上了一课,从疫苗到芯片,我不但不扩产,还要想尽办法限制你。

  缺芯的背后,是新旧世界的矛盾,发达国家想要继续躺赚,不断扎紧篱笆,保护自己的高端设备、软件、半导体、关键元器件和新材料这些产业,并且绝不轻易扩大投资,只想靠涨价赚更多的钱。而发展中国家作为制造环节的成本中心,自然希望上游给与足够的冗余产能。

  道理很简答,当某个关键元器件出现短缺,涨价的幅度将远远超过产能缺口。现在产能缺口在10%左右,但是因为厂家排队拿货,价高者得,定价模式就变成了类似拍卖模式,有车企甚至愿意出2000块去买以前70块的芯片!

  相信,发达国家极端利己的做法最终会自食恶果。

  曾经的日本已经让欧美国家如鲠在喉,如今的中国,在加速国产替代之后,又会让欧美日怎么样呢?

  我们拭目以待吧!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则



QQ|小黑屋|大参考

GMT+8, 2021-4-10 20:25 , Processed in 1.172070 second(s), 16 queries .

MT4

Powered by 大参考 X3.4 © 2011-2017 dacankao.com 广告QQ:3037457936

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

股票行情
快速回复 返回顶部 返回列表