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[上证主板] 隆基股份[601012]:携私募朱雀入局氢能能否扭转股价颓势?

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  郑重/文

  在股价大幅回调之后,光伏龙头隆基股份(601012.SH)有了新动作,入局氢能。

  最新国家企业信用信息公示系统显示,由隆基股份创始人李振国出任董事长、总经理的西安隆基氢能科技有限公司(以下简称“隆基氢能”)已经于2021年3月31日注册成立。

  值得注意的是,隆基氢能股东除了西安隆基绿能创投管理有限公司外,还有私募巨头上海朱雀嬴私募投资基金合伙企业(有限合伙)。

  作为光伏一哥,隆基股份因为高瓴资本进驻一度引起市场高度关注。根据去年12月20日公司的公告,高瓴资本以158.41亿元的转让价格,受让了隆基股份二股东李春安持有的6%股权。此后,这只股票的价格不断攀升,到2月18日盘中最高到了125.68元/股,比2020年的股价最低点大涨477.80%。

  不过,随着春节后抱团股的瓦解,隆基股份股价大跌,即使碳中和加持下也没有止住跌势,不到一个月的时间大跌超35%,甚至出现两次跌停。

  截至2021年4月2日,隆基股份报88.89元/股,总市值3436.84亿元,动态市盈率为40.55倍。

  最新数据显示,公司第一大股东李振国目前持有公司5.44亿股,占公司总股本的14.44%;高瓴资本持有2.26亿股,占总股份的6%,为公司第二大股东。

  值得注意的是,截至2020年9月30日,隆基股份股东人数为15.80万户,较上期增长68.54%。而主力资金近期依然是在净卖出状态。

  隆基股份近期股价大跌,或与光伏原材料硅供不应求以及价格上涨有关。中信证券曾预计,硅料中短期供给有限,产能释放速度较慢,2021年、2022年,硅料均“供不应求”。

  3月29日,隆基股份在互动平台表示,近期行业硅料价格的上涨引起下游产业链成本上升,行业内公司大多通过上调产品价格的方式予以消化,客户对产业链价格变化的接受需要一定时间。短期内,是考验每家公司综合能力的时候,有利于龙头企业集中度的提升。从长远来看,整个供应链将恢复至动态平衡阶段,行业需求空间很大。

  入局氢能,隆基股份又有什么打算呢?

  作为世界上最干净的能源,氢具有燃烧热值高的特点,是汽油的3倍,酒精的3.9倍,焦炭的4.5倍。而在众多的“光伏+”模式中,“光伏+氢能”被普遍看好。

  实际上,太阳能制氢已有40年的发展历史,并被看作是最具前景的制氢方法之一。到目前为止,对太阳能制氢的研究主要集中在:热化学法制氢、光电化学分解法制氢、光催化法制氢、人工光合作用制氢和生物制氢等。目前国内的氢能产业主要以燃料电池为关联的氢工业应用为主,促进着新能源汽车、分布式供能等新兴产业的发展。

  而随着光伏发电和电解水制氢技术的不断发展,成本的逐渐降低,光伏制氢将成为我国能源安全和能源结构调整的又一生力军。

  隆基股份拟将光伏与制氢深度融合,计划大力发展光伏制氢,不仅代表光伏制氢产业的未来发展方向,还能为光伏发展之困提供新思路。

  从目前来看,隆基股份股价回调已经基本到位,不过,能否重振尚需观察。

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