资管司南：“两会”之后，这些投资机会可以关注！

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　　两会结束已经一周了，多关注国家政策对投资者来说大有好处，比如今年两会期间提出的“碳中和”概念，在A股波动频繁的时间里，逆势大涨，走势比沪深300还要强上不少。

　　从两会中，我们可以看到哪些投资机会呢？

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　　“两会”中值得关注的热点

　　先看看两会中的热点话题，我们认为比较值得关注的方向有节能环保、城镇建设、5G宽带等等，下面会分别说说这些概念下受惠的投资方向。

　　（1）节能环保：这几天大热的“碳中和”其实就是与此相关的概念。

　　“碳中和”的意思是指在规定的一个时间内，二氧化碳的人为的移除，以此来抵消人为的排放。

　　在这个基础上，新能源这个去年已经火了好一段时间的概念被再次提起，国家接下来会大力发展以核电为主的新能源，还有像光伏、风电等可以替代煤这种高污染能源的能源。

　　除此以外，与“碳中和”相关的板块还有很多，给大家梳理了一个表格，未来也值得重点关注。

　　（2）城镇化发展：这次两会当中，有关于“人”的工作重点提到的次数不少。

　　比如：城镇新增就业1100万人以上；积极改造城镇老旧小区；降低租赁住房税费负担，减轻年轻人住房压力；提高退休金等人文关怀政策等。

　　总的基调是一方面要持续推进城镇化发展，另一方面要 “以人为本”，降低年轻人的生活压力。

　　涉及到民生政策的话，相关联的个股板块不多，重点还是在推进城镇化建设中，一些基建的概念，可以关注。

　　同时，配合城镇化的发展，物流运输概念也被提到，会议中强调要降低流通成本，促进物流配送、快递业和网络购物发展，以释放更多消费潜力，因此物流行业的公司，也可以列入观察清单。

　　（3）5G宽带：2020年作为5G发展商用的元年，接下来5G都将会是国家战略发展的重点。

　　今年两会就特别提到要降低中小企业宽带和专线平均资费，所以关于5G和新基建的板块，都是今年看好的方向。除了运营商，也可以关注新基建背后的供应商。

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　　2021年的经济发展逻辑

　　现在，大家已经可以理清两会中的热点概念了，但是整体的投资逻辑，还是得跟着今年国内经济的发展来走，总的来说，中国将排除万难，努力求增长，经济还会提速。

　　2021年，GDP的目标增速是6%以上，与2020年2.3%的增速相比，今年稳增长的压力不大，但是，想要达到这个目标，仍然存在诸多的不确定性。

　　毕竟疫情对于消费、就业以及投资信心产生了巨大的影响，这不是短时间内就能恢复的，因此，我们不能盲目乐观。

　　当然，有了这个目标，宏观经济政策应该会保持连续性、稳定性和可持续性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不会出现“急转弯”的情况。

　　最后，谈一下大家都比较关心的房价问题，这里有两个重点：

　　一个是依然坚持“房住不炒”的方向；

　　另一个则是规范长租房市场，缓解年轻人的住房压力。

　　总结来看，就是刚需的购房客，请随时上车，近期一些热门城市的调控政策，都是为了刚需客而出台的，如果暂时买不起房子，长租房的市场也会越来越规范。

　　在政策的调控下，“炒房”是没什么空间了，毕竟一线核心城市的房价已经破十万了，即便还有涨价空间，普通人也难以参与。

　　再说，以北京为例，自从严控房价之后，北京房子的涨幅在去年还没沪深300涨得多，所以说，“炒房”实在是没什么获利空间了。

　　最后提一点，2021年的投资策略，确实是不好做的，不确定性大了很多，A股的波动也大，大家要确保资金的流动性，把子弹留在最需要的地方。

　　声明：本文所述不构成投资建议，投资需谨慎！