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[上证主板] 国联证券[601456]:IPO20亿募资花完了,拟募资65亿咋这么缺钱

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发表于 2021-2-8 07:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  登陆A股刚刚半年,国联证券(601456.SH)又要融资了,而且是IPO时募资的3倍多。

  公司2月5日发布的定向增发预案显示,本次非公开发行A股股票的数量不超过4.76亿股,募集资金总额不超过人民币65亿元,其中不超过25亿元用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模;不超过30亿元用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务;增加子公司投入以及其他营运资金各不超过5亿元。

  市场对此一片哗然:国联证券钱花的真快,国联证券咋这么缺钱?

  要知道,去年7月国联证券在上交所主板上市,发行新股4.76亿股,扣除各项费用后净融资19.4亿元。截至2020年12月31日,这笔钱已被国联证券全部投入业务。

  国联证券确实缺钱了。国联证券1月6日的公告显示,截至2020年12月31日,公司借款余额141.7亿元,当年累计新增借款金额76.7亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为95.08%,超过80%。

  上市以来,国联证券一直在搞大事。

  上市后不久,也就是9月20日,根据国联证券与国金证券同日发布的公告,国联证券要“蛇吞象”,并购国金证券。

  不过因为涉嫌内幕交易,这一市场瞩目的交易最终告吹,于10月12日宣布终止本次重组。国联证券也因此收到了证监会出具的监管警示函,认为国联证券在筹划重大资产重组过程中存在以下问题:一是未有效评估监管政策,对重组备选方案准备不足;二是未审慎评估对证券市场的影响。

  与国金证券重组的过程中,2020年9月30日,国联证券公告,与法国洛希尔银行订立股权转让协议。法国洛希尔银行同意出售中海基金25%的股权,收购价格为1.15亿元。

  中海基金由中海信托、国联证券及法国洛希尔银行分别持有41.591%、33.409%及25%股权。本次收购事项完成后,国联证券将持有中海基金58.409%股权,中海基金将成为国联证券控股子公司。国联证券表示,控股公募基金是开展基础设施公募REITs的必要条件之一。

  除了收购,国联证券还在发债。去年12月9日,国联证券公告,公司收到中国证券监督管理委员会出具的批复,同意公司向专业投资者公开发行公司债券的注册申请。其中,本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过60亿元,本次公开发行短期公司债券面值余额不超过20亿元。

  截止2月5日收盘,国联证券当日跌2.19%,报收于15.22元/股,总市值361.95亿元。

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