薛利峰：再现演冰火两重天选好赛道是王道

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　　市场分析：

　　周五，沪深两市指数涨跌互现，沪指跌0.40%，报收3606点；深成指涨0.70%，报收15628点；创业板指涨2.27%，报收3358点。盘面上，市场情绪表现较差，个股上涨数仅一千余只，近3000股收绿。板块上，抱团板块内部分化，锂电上游锂、钴等资源股大涨，光伏板块硅料、硅片、逆变器等领域表现较强，资金青睐医疗、医药板块，具体看，新冠检测概念暴涨，基因测序、生物疫苗等概念活跃；水产品、运输设备、保险、煤炭等板块跌幅居前。沪深两市成交额升至1万亿元，近15个交易日中有13天突破万亿。

　　市场再度上演冰火两重天的行情，指数和个股均大幅分化，受国内近期新冠确诊数据有所增加影响，核酸检测、CRO和疫苗等医药股集体走强，带动创业板指大涨超2%至3358点，创2015年6月以来新高。而沪指受大金融板块银行、券商、保险以及煤炭等权重板块大跌影响，盘中一度失守3600点关口，在下探至10日均线处获得支撑，午后震荡回升收于3606点，形态上仍属于强势整理。

　　虽然各大指数依旧表现强势，但个股分化加剧，操作难度较大，题材热点轮动较快，建议投资者不要盲目追涨杀跌，选择两三个好的赛道，比如风电、光伏，锂电、储能等相关产业链以及有色、海运等，从中甄选基本面优质龙头个股，逢调整要敢于低吸，中线持有，滚动操作。

　　热点解析：

　　春节返乡政策有望撬动检测试剂超千亿市场增量，新冠检测板块延续强势，利德曼、西陇科学、中源协和、海利生物、金域医学、明德生物、达安基因等多股涨停。国家卫健委20日表示，返乡人员需持7日以内核酸检测阴性证明才能返乡，返乡人群不分高中低风险区，费用自己承担。业内人士认为，总体来看，春节返乡政策的后续实行对于核酸检测产品的生产厂商来说，提供了百亿级别的新增市场；对于检测服务提供商来说，有千亿级别的市场增量。国海证券认为，新冠肺炎疫情全球大流行仍在继续，冬季疫情蔓延再次加速。核酸检测试剂盒需求只增不减，出口叠加本土双管齐下，2021年检测试剂、检测服务参与者业绩有望延续高弹性。

　　光伏股重回强势，前期小幅调整后光伏股日前已重新走强。板块前三大市值股隆基股份、通威股份和阳光电源今日盘中均创出历史新高；此外，福斯特、上机数控、锦浪科技也纷纷创历史新高。去年四季度光伏装机需求井喷，国家能源局近日公布2020年我国全年光伏新增装机容量为48.2GW，其中第四季度光伏装机容量达29.5GW，超过去年前三季度总和。预计2021年受利好政策影响，光伏装机有望持续高增。

　　钛白粉板块走强， 中核钛白拉升涨停，安宁股份、惠云钛业、金浦钛业、龙蟒佰利等跟涨。1月份，钛白粉大型企业引领了新一轮涨价潮，从去年12月末至今，已有包括中信钛业、山东东佳、裕兴化工、龙蟒佰利、宁波新福钛白、安徽安纳达、中核钛白、东方钛业、攀枝花海峰鑫化工等近20家生产商先后宣涨，涨幅为500元~1000元/吨，此外，各持货商均在价格执涨。从2020年7月至今，钛白粉已经连续7个月宣涨，累计调涨5000元/吨左右，涨幅近41%。据悉，尽管当前是市场淡季，现货短缺情况有所缓解，但龙蟒佰利、攀钢钒钛、中信钛业等主要生产商的现货依然非常紧张，只是在执涨新价格时相对温和。