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凯恩斯:新能源汽车电池之后的下一个看点:汽车智能化

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天是1月13日,上午市场高开,三大股指盘初集体上攻并均录得阶段新高,创业板指站上3200点。

  板块上中字头板块大涨,不过很多中字头个股估值较低,前几天也出现了拉升,估计和中央经济会议供给与需求侧改革有关,拉动国内经济。

  此外,锂电池板块反复活跃。主要是碳酸锂需求上涨支撑价格上涨,碳酸锂价格在2020下半年开始触底回升走出“周期低谷”。去年10月份,国内电池级碳酸锂价格开始出现回调。当时价格还在3.8万/吨、3.9万/吨左右,上涨到4.3-4.5万/吨左右后再走高。去年年底电池级碳酸锂均价上涨至5.1万/吨,涨幅在30%左右。

  到了今年年初,电池级碳酸锂价格在5.4万/吨左右,短短几天,涨了3000元。部分小厂最新报价甚至高达63000元/吨,且7天有效,涨幅远超行业平均水平。昨天,国内电池级碳酸锂涨价2000元/吨,报价5.8万-6.1万元/吨,较11日涨3.57%;工业级碳酸锂亦上涨1000元/吨。

  其价格上涨背后反映的是下游行业的高景气度。去年第四季度国内新能源汽车产销量持续增长带动动力电池装机电量提升,拉动上游碳酸锂出货量增长,碳酸锂企业库存较低,订单饱满;新能源几家新势力造车销量攀升,仅仅去年12月份销量都处于增长状态,蔚来汽车交付超过了七千辆,理想汽车交付超过六千辆,零跑汽车交付超三千辆,小鹏汽车交付超五千辆,多家都是销量增长,新能源汽车市场销量火爆。今年我们也看见了特斯拉国产Model Y降价开售,销量上有望实现100万辆,同比翻倍增长。国内造车新势力出货量也在快速增长,上游碳酸锂资源需求有望持续提升。

  下午看点之一:智己汽车下午发布高端智能纯电动汽车品牌

  今天13:30,由上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团共同打造的智己汽车发布高端智能纯电动汽车品牌,并全球首发两款量产定型车。新车将搭载上汽与宁德时代共同开发的采用“掺硅补锂电芯”技术的电池,最大续航里程超1000公里,新车预计今年四季度实现量产交付。

  上汽集团、阿里巴巴都是大来头,而且上汽在新能源方面销量不少,去年上汽新能源汽车热销32万辆,同比猛增77.8%,夺得国内新能源汽车市场销量冠军。投入也不少,总投资170亿元的上汽大众新能源汽车工厂正式投产。不过从市场反应看,不像市场对像特斯拉、蔚来、小鹏的高预期,上汽的估值预期并不高。因为智己汽车只是上汽规划和制造的一个新能源品牌,并不是把全部精力和资金都放上,不像特斯拉就打造Model Y等纯电车,也不像蔚来花费全部精力推出ET7。像特斯拉、蔚来这些新能源车企只研究新能源车,不触碰传统车。所以和宝马奔驰差不多,即便宝马研发出i系列,奔驰研发出EQ系列,市场估值预期同样不高。市场估值预期和营收有关联度,但用在新能源车企上也有例外,特斯拉就是例子,前两年处于烧钱状态,但挡不住市场对它的期待。蔚来也是,现在营收不高,利润也处于负值状态,可是它们的市值很高,都高于上汽。不过市场还是期待智己汽车的产品。

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