nesmto：为什么 2020 年底突然很多地方开始限电？

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　　来源：知乎    作者：nesmto

　　由于出口制造业订单暴涨，社会用电量比电厂原计划高得多，煤炭供应量限制了发电量爬坡。

　　1  突然限电

　　题目重点在于“突然”，所以从逻辑上讲要结合短期新闻。

　　1、港口物流繁忙但极度不平衡

　　出口快速增长，境内港口严重缺空集装箱，出口运费翻几倍，境外港口回来货物少，需要调空箱。

　　海关总署12月7日发布的数据显示，11月份，中国外贸进出口3.09万亿元，增长7.8%。其中，出口1.8万亿元，增长14.9%；进口1.29万亿元，下降0.8%。

　　美国零售商目前预计，进口的同比增长至少将持续到4月份。预计12月的进口将同比增长11%。

　　据sea intelligence分析，集装箱短缺问题在2月份中国春节前得到解决的唯一可能性是，各航运公司是否会继续采购新集装箱和积极重新定位空集装箱的策略。

　　但该分析师指出，集装箱短缺尚未达到波峰，并预测亚洲1月份的缺箱水平将比12月份增加60万TEU。

　　1月份中国至英国的运费船公司报价为1万美元/40'HC

　　而该航线的正常价格大概是1000-1500美元，运价几个月暴涨5倍以上。

　　2、中欧铁路运输同样爆满。

　　今年阿拉山口口岸进出境中欧班列开行数量突破4500列，开行数量同比增长42.83%。累计超过16000列，连续创下新纪录。目前我国铁路已经开始限流。

　　3、集装箱厂产能紧张。

　　“9月，我们订单量就已排到明年3月。”中集集团一位不愿透露姓名的人士告诉1℃记者。

　　4、在强劲出口推动下，人民币汇率持续上涨，即使汇率上升出口仍然非常景气。

　　5、短短几个月，我国工业增加值增速已经变成正值。

　　11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%，增速较10月份加快0.1个百分点。1至11月份，规模以上工业增加值同比增长2.3%，增速较1-10月份加快0.5个百分点。

　　而大多数企业老板在春节后的预期是今年产值下降20%。

　　2  缺电的原因

　　再详细分析大家关心的几个缺电原因：

　　1、工业用电量大增是主因

　　央视网消息：记者今天（16日）从国家发展改革委了解到，11月份我国发用电量保持快速增长。

　　从发电量看，11月份，全国规模以上工业发电量同比增长6.8%，增速比上月提高2.2个百分点。从用电看，11月份，全国全社会用电量同比增长9.4%，增速比上月提高2.8个百分点。显示出我国工业生产保持旺盛态势。

　　备注：从宏观来看，出口制造业突然景气是今年9月才开始的，所以2019年的发电量数据没有直接的参考意义。

　　2、南方气温下降是一部分因素，但不是主因。

　　在2018年1月，长三角地区也出现了大范围的雨雪天气，气温和最近差不多，当时并没有明显的拉闸限电。

　　3、与澳洲煤炭关系不大

　　我国2019年自澳大利亚进口全部煤炭到港量约为7760万吨，2019年全国原煤产量39.7亿吨，澳大利亚进口煤炭只是零头。中澳关系不是突然变差的，电厂已经找好其他采购来源。

　　4、俄罗斯减少对华电力出口影响有限。

　　俄罗斯将停止中俄双方协议，曾一年供中国30亿度电。

　　国家统计局数据显示，2019年全国规模以上电厂发电量71422.1亿千瓦时，同比增长3.5%。其中，水电11534.4亿千瓦时，同比增长4.8%；火电51654.3亿千瓦时，同比增长1.9%；风电3577.4亿千瓦时，同比增长7.0%；核电3483.5亿千瓦时，同比增长18.3%；太阳能发电1172.2亿千瓦时，同比增长13.3%。

　　进口电量大约占全国负荷万分之五，影响很小。

　　由于上半年疫情因素导致工业企业三四月份大面积减产，我国电力企业预计下半年经济疲软，发电计划和购煤计划都报得少。

　　和发电计划匹配的煤炭已经订好了，煤矿生产计划也比较少。

　　而9月以后由于进口原因，用电量突增，原来计划的煤炭不够了。电厂临时去买造成短期内供求不匹配，所以煤炭价格暴涨还买不到，所以发电量短时间冲不上去。

　　4  经济走势

　　限电深层次原因是西方国家疫情失控，停工导致生产不正常，大量购买我国产品。

　　决定2021年全球经济走势的最重要变量就是疫情，西方国家经济已经被疫情严重拖累。

　　1、只要不在初起阶段扑灭疫情并让疫情扩散开来，社会管控略有松懈，疫情就会时不时爆发一次。

　　2、疫情爆发后，再不愿意停工的资本家也会被迫停工，疫情略有好转就要复工，结果就是在停工和复工之间不断挣扎，第三产业在疫情冲击下损失同样非常大。

　　3、随着秋冬季节疫情再次爆发，加上国际物流流量和流向和往年大为不同，国际航运体系已经彻底乱了，美国洛杉矶、长滩、英国的费利克斯托港等国际航运重要节点发生长时间拥堵。

　　4、西方国家产业链有高度全球化的特征。在部分国家间断性停工、国际航运不畅的条件下，工业生产效率大打折扣，长期下去部分工厂会倒闭。如果产业链的某些环节崩溃，可能导致全产业链无法运行。

　　在这样的市场环境下，只有产业链完整的国家才能全力生产，并形成马太效应，对其他国家的工业资本产生虹吸效应。

　　5、稳定的工业生产、繁荣的第三产业是经济稳定的根本。如果不能稳定生产，宽松的货币政策长期使用后会逐渐失效。

　　6、目前有疫苗投放市场，但疫苗形成足够的产能并投放市场需要很长时间，即使不考虑反疫苗群体的抗拒、病毒出现重大突变让疫苗失效、疫苗效果不稳定等因素，西方国家在明年年中前都不可能结束疫情。

　　7、在被疫情长期折腾后，西方国家一部分产业会彻底失去市场竞争力而被淘汰。

　　5  紧急调整

　　我国出口持续向好趋势不会变。

　　1、有体制优势，虽然小规模疫情无法避免，但大流行可能性不存在。

　　2、产业链完整，受到国际产业链影响较小，即使完全断链也能维持大多数产品生产。其他国家如果出现生活必需品被迫停产，将大量进口我国产品，出口量还有30%以上的增长空间。

　　只要西方疫情不彻底好转，不能恢复正常生产，我国的防疫物资出口量、生活必需品出口量、居家工作相关产品的出口量都会继续暴涨，出现30%甚至50%以上的涨幅都不足为奇。

　　在这样的生产压力下，原材料、电力、人工消耗都会暴涨，持续时间可能是一年到几年。所以很多行业需要紧急调整，限电会持续到电力系统调整完毕。

　　6  抓住机遇

　　工业是国民经济的命脉，只要工业能越来越好，全社会都能获得现金流，进入正向循环，经济增长就能逐渐惠及每个行业。

　　所以我国要努力抓住机遇加强生产，在疫情期间物资供应这个蛋糕中切下最大一块。

　　大部分工业门类存在规模经济效应，我国在疫情期间占据的市场份额越大，成本就越低，就有更多资金推动研发，企业竞争力就越强。

　　所以可以从以下方面进行调整，如果能抓住这次机会，我国工业实力完全可以上一个台阶。

　　1、加强不同供电公司之间的互联互通，让蒙西电网高负荷发电，将剩余电量输送到华东华南。

　　华北地区的京津唐、山西、河北南部电网、山东电网都属于国家电网，而蒙西电网属于内蒙古自治区，两家电网是完全不同经营主体，蒙西-京津唐电网通道不足。

　　2002年厂网分开时，蒙西电网只有530万千瓦装机，到2012年内蒙古发电能力翻了8倍，可外送通道却没有增加一条，导致蒙西电网长期存在严重窝电情况。

　　2017年，蒙西电网完成售电量1678.87亿千瓦时，同比增长14.63%；其中，区内售电量1414.76亿千瓦时，同比增长18.03％；东送华北电量264.11亿千瓦时，同比降低0.71％。

　　蒙西电网外送的数字是不到400万千瓦，不到蒙西电网发电能力的1/10。换言之，当时蒙西电网的发电能力在4000万千瓦以上。

　　由于没有足够的电网通道把电送出自治区，2012年蒙西电网约三分之一的火电机组被迫停机，超过42%的风电机组弃风。内蒙古每年放弃的发电量可供应北京一年用电量的约82%。

　　在各电网充分互联后，西北地区风电、太阳能发电的利用率可以有效提升。

　　2、倡导错峰用电。

　　提倡高耗能企业22:00~07:00生产，充分利用低谷电。

　　3、协调发电企业和煤炭企业的供货量和价格，尽快增产。

　　4、紧急赶制大量集装箱。

　　在2021年我国出口继续增长后，进出口不平衡会增大，缺箱会更严重。为了确保出口，应该鼓励一部分机械加工企业转产集装箱。

　　5、鼓励企业使用各种余热，减少电力和天然气消耗。

　　火电厂的冷却水温度在50摄氏度以上，可以用管道引入室内取暖，也可以采用更先进的技术回收更多能量。

　　制造业工厂内的各种废热，如冷库、冷冻机、空压机废热、印染废水废热都可以有效利用。

　　一个30KW的空压机如果做余热回收，利用的废热每天够20-30人洗澡，相当于削减能耗22KW。

　　一个染厂外排废水的废热足够支撑每天蒸发5-10吨废水的能耗，每小时节约0.3t蒸汽，相当于节能180KW左右。

　　6、引导企业主将这一波快钱投入到技术研发和产业升级上面，构建企业长期竞争力。避免过多资金进入金融市场投机。