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外汇头条:全国大面积拉闸限电!制裁澳大利亚,我们要自食其果了?

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发表于 2020-12-17 17:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凛冽寒冬,中国却大面积限电,难道打击澳大利亚,我们要自食其果了?!

  先看一个客观现实,浙江,湖南,内蒙、江西等全国多个地区发布通知,拉闸限电!

  12月14日,长沙市发改委发布消息称,湖南省发改委要求,12月18日起,湖南全省启动限电措施。湖南长沙,株洲、岳阳、衡阳、益阳、郴州等地级市均已启动相关错峰用电措施。

  12月11日,浙江省温州市机关事务管理局曾发布紧急通知,规定年底前市级单位办公区气温在3℃以下方可开空调。

  内蒙古乌兰察布电力面临短缺,由于系统出力不足,乌兰察布地区预计缺额300万KW,不排除后期电力短缺会加大,前期乌兰察布发布有序用电方案通知,自4季度开始乌兰察布地区铁合金实行有序电力调整,针对不同容量电炉实施不同电力安排。

  江西省发改委决定从12月15日起,每日早晚高峰段实施可中断负荷,并启动有序用电工作。

  一句话,全国大面积缺电,而且已经到了拉闸限电的地步,影响到了民生,这说明各地区电力缺口还是相当严峻的!

  “拉闸限电”这事儿,很多年前会经常出现,但是自从三峡、核电站、光伏等等发电站大规模发展后,以及特高压电网建成后,就非常少出现这种情况了。

  现在全国范围内,大面积又出现拉闸限电,这是怎么回事?

  很多人有一个观点是:中国打击澳大利亚,限制煤炭进口,导致煤炭紧缺,发电量不足,所以才会出现电力缺口。

  毕竟,我国1/4的煤炭进口都来自澳大利亚。

  具体数据是,2019年,我国自澳大利亚进口全部煤炭到港量约为7760万吨,约占我国全部煤炭进口总量的26%。

  咋一看,这个逻辑链条也相当充分,这个说法也很有说服力。那么,真相到底是什么呢?

  01

  先看我国发电量占比情况。

  2019年,我国火力发电量占比仍然高达70%,分量举足轻重。接下来的水电占比才18%,风电5%,核电5%,光伏3%,占比都太小。

  也就是说,火电发电打个喷嚏,全国用电都会受影响。

  而中国打击澳大利亚,主要就是打击煤炭进口,进而影响火力发电,进而导致拉闸限电。

  恰巧,火力发电在我国占比又是最大。

  所以,截止目前看,我们“自食其果”这个逻辑还没出现问题。

  02

  问题是,中国打击澳大利亚,打击煤炭进口了么?

  煤炭进口,一季度通关政策没啥变化,而且去年四季度挤压的进口也都陆续通关,所以一季度煤炭进口数据还相当不错。

  但是从5月份开始,我国煤炭进口政策明显收紧,多地海关禁止异地报关,进口通关难度加大,然后数据就一路下降。

  看看数据:11月份,进口煤炭1167万吨,环比减少206万吨,同比下降43.8%,降幅收窄2.5个百分点。1—11月份,进口煤炭2.6亿吨,同比下降10.8%。

  这些数据非常明显,我们的煤炭进口就是跌的厉害。

  然后一个关键问题是,这是揍澳大利亚,杀鸡儆猴,带来的吗?部分是。

  根据Refinitiv的数据显示,2020年前10个月,中国从澳大利亚的进口从7985万吨下降了至7049万吨,下降比例约为10.6%。

  但是,我们从印尼进口的煤炭量下降得更厉害。

  Refinitiv的数据显示,2020年前10个月中国从印度尼西亚的煤炭进口量从去年同期的1.1503亿吨下降至8688万吨,下降比例为24.5%。

  再看一下我国动力煤进口国家占比,我国从印尼进口的煤炭占比高达61%,排名第一,远远高于排名第二的澳大利亚(23%,比2019年下降3%)。

  因此,与其说煤炭受澳大利亚影响,不如说受印尼影响更准确!

  由于进口暴跌,国内煤炭确实出现了短缺,目前无论是矿区还是港口,仍然有着“一煤难求”的局面。

  OK,打击澳大利亚,确实打击了煤炭进口,导致了市场煤炭短缺。

  截止目前,打击澳大利亚,我们“自食其果”的逻辑,还是成立的。

  03

  接下来一个关键问题是,缺煤,就一定影响发电么?

  不一定,因为生产中有个环节叫:库存,原材料库存。

  进口下降,需求又增加,一进一出挤压,煤炭库存一定是迅速下降。从宏观数据看,也是这样。

  根据Wind数据,全国重点电厂的库存数据已经出现连续一个月的下降,12月16日浙电库存403万吨,日耗12.4万吨,可用天数32.5天;

  11月29日,全国重点电厂库存9457万吨,日耗煤430万吨,可用天数22天。

  注意,这里的数据只是显示煤炭库存下降,并没有显示电厂已经到了无煤可用的地步。

  看一下11月份的发电量数据:

  11月份,我国发电量环比前一个月增加325亿千瓦时至6419亿千瓦时,创最近3个月以来最高水平。

  其中,火力发电量升至4701亿千瓦时,亦为3个月新高,在总发电量中占比高达73.2%。

  什么意思呢?

  在11月份,煤炭进口接近腰斩的情况下,全国的发电量仍然创3个月新高。火电仍然是主力军,也创3个月新高。

  所以,事实就很明显了,至少从11月份的数据可以看出,煤炭进口腰斩,并没有影响火力发电量,也没有影响全国的发电量。

  因此,制裁澳大利亚,我们自食其果的逻辑,不成立!

  04

  虽然逻辑不成立,但是缺电是真实存在的,这到底是为什么呢?

  中国太大了,中国的很多问题都不是总量问题,而是结构性问题,这也适用于电力。

  电不像普通商品,传输不容易,每条输电线路都是有能力范围的,而且要考虑安全性等等。

  在这个因素的影响下,虽然总量上没有缺口,但是部分地区的电力供给,会出现短缺。

  再看需求侧。

  最直接的因素就是,虽然没有具体的数据,但是直观体验就是,今年的冬天似乎比往年更冷,12月12日呼伦贝尔甚至出现了零下43.6摄氏度的极寒天气。

  天冷要取暖,用电会比往年的需求更大。

  第二个因素,经济。

  我们知道,用电量是“克强指数”三大指标之一,能够很贴切的衡量经济状况。

  逻辑就是,经济好转,用电量就增加。

  11月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.0%,增速较10月份加快0.1个百分点。1至11月份,规模以上工业增加值同比增长2.3%,增速较1-10月份加快0.5个百分点。

  制造业同比增长7.7%,同比增速较上月加快0.2个百分点。电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%,同比增速较上月加快1.4个百分点。

  什么意思呢?

  经济指标全部好转,中国经济全面回暖,用电需求大幅增加。

  所以,由于结构性摩擦导致结构性用电短缺,以及寒冬和经济回暖导致用电需求飙升,我国部分地区出现了拉闸限电的情况,这绝不是因为制裁澳大利亚“自食其果”导致的。

  05

  最后一个问题,用电需求这么大,而电厂的煤炭库存就剩那么点,用完后全国会大面积拉闸限电吗?

  不会。因为我们已经在紧急进口煤炭了。

  据网易援引边际实验室报道,中国上周末(12月12日-13日)批准了10家主要发电商进口煤炭,以解决国内煤炭供应短缺的问题,但是澳大利亚被排除在外。

  相应的,通关时间也大幅缩短,与过去两三个月相比,目前各港口进口煤通关时间已经缩短至7-15天,而对于电企自有码头而言,通关时间可能会更短。

  因此,我们认为,当下差不多就是最艰难的时候了,未来一周拉闸限电的措施会逐步取消。

  当然,澳大利亚也不会出现“挺住,我们能赢”的情况,最大的赢家应该是印尼、俄罗斯和蒙古。

  任何战争都会有牺牲,经济战也一样,无论对手是谁。

  中国教训澳大利亚,也一样会付出代价,只不过大家听不到“代价”的声音而已。

  希望沙场点兵,挥斥方遒之际,也多看一眼具体的个体。

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