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凯恩斯:拜登赢,股市涨,美国大选落定,下周如何操作

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发表于 2020-11-9 11:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  从数据来看,拜登已经赢得了大选的关键节点,获得了超过270张选举人票,虽然目前还有一些票在路上,并且票数差距极小,但正如我们之前预测的那样,拜登将上台。目前美国的社会似乎有点撕裂,这个撕裂与谁上台没有关系,主要是特朗普认为美国大选有假票,或者说美国大选造假。我认为最理想的结果是,特朗普宣布败选,然后拜登上台。目前美国的重点就是国内疫情和经济,无暇顾及外部情况。

  同时,我们预计拜登上台后,中美贸易关系会缓和。贸易缓和,股市也大概率股市会上涨,所以我们对十一月A股表现继续持乐观态度。

  上周,冠脉支架全国集采结果出台之后,心脏支架,包括医疗器械板块出现了大幅的回落。个人理解,高值耗材还会推进,但从目前的国产化率和标准化程度来看,很多高值耗材存在非标产品多,国产化率低的特点,特别是独家产品,集采效果基本上意义不大,一个是外资不会大幅降价,一个是低价产品,基本上直接消灭国产,直接形成进口垄断,到时就可以随意提价了。所以,我认为集采还会有,但会缓慢推进,因为耗材不像仿制药,没有一致性评价。

  对于大盘指数,我们这里强调,每年的12月流动性都是非常差,所以11月是今年最后的赚钱机会。经过了9,10月的震荡整理之后,大盘整体风险不大。白酒板块已经开始走高,而医疗板块经过了杀跌之后,我认为医疗器械已经跌出合理估值。当然,市场仍然会担心全国带量采购,我们想说的,2018年仿制药大量采购之后,华海药业跌了很多,然后从2018年底的低点,到现在已经翻了4倍,所以医疗器械板块这次杀跌过后,存在大机会。

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