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智谷君:华为正式断芯,TikTok剧情反转,大国博弈标志性的一天

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发表于 前天 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天,我们都是历史的见证者。

  华为与TikTok两家公司,一刚一柔,都是中国企业出海的旗舰,就此走上了截然不同的道路。

  这决定了未来中美之间,乃至全球科技战的基调:夺取数字主权。

  01.截然不同的道路

  过去24小时是真正的生死时速。

  9月15日,美国对华为的禁令正式生效,断芯大劫终至。

  从5月15日,美国商务部发布全新制裁措施开始,台积电就没有再接受过华为的新订单。华为专门包机从台湾运回麒麟相关芯片,和禁令时间来了一场赛跑。

  刚刚过去的二季度,华为第一次登顶全球智能手机市场,如今来看确实是长夜来临前的一座丰碑。

  华为是第一个信标,代表了未来中国科技内循环的道路。必须咬牙下苦功夫,走自主研发的道路,核心技术要“去美国化”,不然永远会被卡脖子。

  这会是一场漫长的寒冬。

  全国科技供应链会开始漫长的调整期,眼下华为的鸿蒙系统、海思芯片仅仅只是一个开始。

  另一边,TikTok亮起了另一个信标:我们的核心技术不会让之于人。

  在特朗普喋喋不休的禁令最终期限之前,美国收到了TikTok的解决方案。

  昨晚,美国财政部长姆努钦证实,甲骨文将作为“TikTok可信赖的数据安全合规合作伙伴”,代表解决美国国家安全问题。同时,TikTok也将继续把美国作为总部,并为美国创造2万个工作岗位。

  划重点,“数据合规伙伴”。

  这意味着字节跳动和甲骨文是合作形式,而非出售TikTok,也不用转让算法等核心技术,还能保持TikTok在美国业务的正常运营。

  双方的合作更像是苹果在中国的云上贵州合作方案。

  网友们将这个操作戏称为,云上加州。

  甲骨文也证实了这一点,昨晚股价应声大涨。

  02.永远的利益

  没有永远的敌人,只有永远的利益。

  TikTok和甲骨文的合作背后,你能清晰地看到,美国社会真正的三权分立,是白宫、华尔街和硅谷。

  权力、资本和科技,为了实现利益最大化,而不断做交易和博弈。

  硅谷能参与到这次TikTok解决方案的巨头其实并不多。近十年硅谷的风头都在FAAMG这五家身上,即Facebook,亚马逊,苹果,微软和谷歌。

  然而FAAMG这五家自己也不太平。7月29日,美国国会叫来亚马逊的贝索斯、苹果库克、谷歌皮查因和脸书的扎克伯格,就反垄断问题召开了听证会。

  毫不客气地说,这是美国硅谷权力最大的4个人。也正因如此,华盛顿的政客们无法坐视硅谷的影响力超过白宫和国会山。

  这几家陷入垄断问题已经在全球成为靶子,基本没机会再涉入TikTok这个风暴眼。

  扎克伯格是TikTok在美国困境的重要推手,也一直把“中美互联网价值观对立”挂在嘴边,在听证会上直言中国窃取美国技术。

  Facebook是字节跳动的直接竞争对手,脸书上线了几款不同的竞品Reels,Lasso和Collab,直接对标TikTok,与字节的矛盾都摆在明面上。

  要说剩下的竞争者里,有财力,和中国有关系基础,合作空间最大的,应该是微软。

  微软也是最早介入TikTok方案的,和字节跳动的谈判绵延了数月,双方开出的条件一直在变化。

  外界一度有传言,微软开出的价码是300亿美元,而核心在于TikTok的算法和源代码:毕竟微软是要靠收购TikTok来补齐自身在社交流媒体方面的短板,一旦有TikTok加入,微软能迅速与facebook、谷歌等竞争对手不遑相让。

  除此之外,市场上还有很多竞价者,有一些甚至只想蹭个热度。

  这部分方案一直悬而未决,在美国方面可能也无法打消政府严重的不信任感,而字节跳动也是对底线绝不让步。

  在TikTok问题上,字节明确了绝对不会让出核心技术,中国的技术必须握在自己手里。受此制衡,此前的各种方案无论真假,都无法实施。

  双方的合作基础崩了。所以微软昨天发布声明时,那种失望也是溢于言表。

  “我们相信我们的提议既能保护国家安全利益,也有利于TikTok用户。为了达成这一目标,我们本会做出重大调整,以确保服务符合国家安全、隐私、在线安全和打击虚假信息方面的最高标准,我们在8月声明中已经表明了这些原则。我们希望能看到未来服务能实现这些准则。”

  微软声明

  甲骨文登场了。

  虽说都是硅谷明珠,但甲骨文近几年增速放缓是不争的事实,和FAAMG几家相比已经落后一个身位。

  但是,在对特不靠谱一片声讨的硅谷,甲骨文恰恰是他的政治盟友。要说和中国的关系,微软应该更好,但要说和特朗普的关系,甲骨文强得多。

  甲骨文创始人拉里·埃里森,全美排名第五的富豪,在今年2月为特朗普的竞选举办了筹款活动。甲骨文CEO萨法拉·卡茨,曾在特朗普团队中任职。

  要知道,甲骨文本身并没有面向广大消费者端、社交媒体业务。作为全球第二大软件制造商,它和微软、IBM是服务器和数据库业务直接竞争对手,和谷歌长年有着版权之争。

  甲骨文和TikTok的合作,是一次几乎完美的各取所需:

  字节跳动不用出售TikTok,也不涉及技术转让的问题,依靠甲骨文背书和美国谈判;

  甲骨文目前努力打造的云计算业务,将拉到TikTok这个月度活跃用户超1亿的大客户。

  今年年初,因疫情而爆火的视频会议平台ZOOM,也一度陷入数据安全问题的纠葛。最终也是在微软、亚马逊、谷歌等最大云服务商之外,选择了甲骨文,风波平息。

  在8月一次演讲中,特朗普直接表示“甲骨文是一家伟大的公司”。在谈到TikTok相关问题时,特朗普也称“相信甲骨文一定能够解决这个问题”。

  据CNN报道,特朗普之所以连续对TikTok发禁令施压,可能就是为了将TikTok这笔大生意引向他的铁杆队友。

  资本永不眠。据《华尔街日报》,这次甲骨文主动找上TikTok,背后还有重要推手——红杉资本、泛大西洋投资、Coatue Management,这三家金融巨子也全都是字节跳动的重要股东。

  目前来看,TikTok和甲骨文的合作会是一个最优解。

  TikTok的最后交易期限是9月20日,目前这个方案仍然要受美国外资投资委员会CFUIS的审查,和基于特朗普总统行政令的审查。

  但目前牵手成功的可能大大提升,“云上加州”的合作方案一旦通过,标志着各方在牢握核心利益的情况下,仍然有交易、合作和博弈的空间。

  至少是多了一条出路,有了更多选择权。

  03.数字主权

  互联网不是理想国。

  互联网主权化和数据无国界的冲突不可避免,全球各国都在加强对数据跨境流通的监管。

  大型全球化企业要找到一个能在各国通用的运营形式。

  除了中美之外,欧盟也不甘寂寞,不愿意冒落后的风险。在2018年推出《通用数据保护条例》,今年不断释放信号的《数字服务法案》也即将面世。

  FAAMG无一不是在进入欧洲市场时因数据安全问题交足了天价罚款,才逐渐摸索出数据托管的形式。

  9月8日,王毅在全球数字治理研讨会上,提出了《全球数据安全倡议》。

  除此以外,俄罗斯、印度、新加坡等国,也就数据本地化、限制数据跨境流动等出台相应的数据保护条例。

  在全球加速跑向数字时代的情况下,抢夺数字主权的情况下,经济全球化、开放合作仍然要继续,拥有一个成功的模式将变得极其重要。

  在TikTok与甲骨文的合作之前,国际上已经有不少先例。在此之后,云上贵州、云上加州的形式预计会成为一种标本。

  中国2012年工信部重启IDC牌照审发,2018年实施《中华人民共和国网络安全法》,一步步构建着对数据安全的保护机制。

  2017年7月,苹果投资10亿美元在贵州建立数据中心,之前苹果已经在丹麦合作建立过数据中心。

  这个合作也经历了长达两年的谈判,就是为了让云上贵州成为苹果在中国的唯一合作伙伴。

  当时的中国,已经是苹果在全球最大市场,有2.43亿iPhone用户,占比高达33%。然而,中国用户使用的iCloud服务,却要连接位于美国的数据中心。

  中国用户的数据应该留在中国境内。云上贵州最终管理和运营苹果中国的iCloud,苹果表示贵州将成为中国大数据领域最具发展潜力的地区之一。

  这是全球一次具有标志性意义的合作,苹果和中国的握手开启了一轮数据中心合作的高潮。

  之后,2017年11月,亚马逊的云服务AWS也找到了中国的合作方——光环新网,12月与西云数据合作,在上周又加入了一个合作方神州数码。

  微软在中国的历史更加久远,其云服务Azure在中国合作方是世纪互联,主要在北京、上海和香港建立数据中心,进入了中国云市场。

  8月28日,商务部等更新《中国禁止出口限制出口技术目录》来保障核心技术不流失。

  这个被称为史上最快更新的法案,曾经被解读为中国政府对TikTok提出了专门的限制。

  而从更大的格局来看,此举实际上给予字节跳动在和美国政府及各方谈判时,拥有了一个隐形的筹码:

  中国政府已经参与到互联网跨境数据的规范制定中来。不出口算法技术,成了字节跳动可以明确提出的议案。

  如果此次TikTok渡劫成功,那么也验证出了国内法制衡美国长臂管辖的机制,对未来保障中国企业出海、数字主权具有重大意义。

  04.结语

  今天还有一个消息,抖音的日活用户突破6亿。

  字节跳动这一役,充分体现了“双循环”架构的要旨——以国内为基盘,不断提升实力,从而能更加强势地出海。

  TikTok将继续作为中国出海最成功的一款产品,在全球市场的数据浇灌下,不断获取更高的市场占有率。

  从“云上贵州”到“云上加州”,不仅是一次运营模式的复制,在当前错综复杂的政治环境和国际商贸环境之下,这更是一次新范式的建构和落地。

  中国企业出海,多了一条由我们制定的通路。

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