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凯恩斯:A股九月反弹陡生变数,小心一种机构出货方式

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发表于 2020-9-7 08:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们站在专业机构投资人的角度,发现医疗/消费和网络科技行业的机会,所以我们不去追逐热点,不在乎短期涨跌。我们坚定的认为,医疗行业是中国未来最容易出10倍股的朝阳产业。其中医疗服务、创新药和医疗器械机会最多,未来会出现一批千亿市值以上的优秀公司,甚至会出现几个万亿以上的企业,最优秀公司的市值会超越白酒企业,诗和远方都在一条正确的路上!

  美股的意外因为芯片股下跌,带动了股指的整体走低。当然也对A股的反弹形成了一定的压力,不过总体而言,我注意到市场的恐慌其实在减退,毕竟芯片也仅仅是美股的一小部分市值。目前A股的上升趋势已经没有改变。就像证监会副主席方星海说A股正在改变以前的牛短熊长的状况,表明管理层肯定了A股这两年的可喜变化。说明这两年A股市场在理性化,不再只炒低价股。不过,我们也注意到,最近一些低价题材股有被一些短线资金炒作迹象,包括天山生物1个月上涨了3倍。最近一些中药股也是反复活跃。葵花药业因为林园的私募基金买入而连续大涨。不过在周五却又出现了跌停。我们这里提醒,当年A股也曾经炒作王亚伟概念股,徐翔概念股,不过,最终这些概念股被证明都是大坑。道理也很简单,无论王亚伟还是林园拿着股票持有一年的目标收益也不到20%,现在你两天就涨了20%,傻子才不卖呢。所以有一种出货的方式叫:林园持股。当你看到某个机构买入某只股票消息的时候,这也意味着他们持仓太多,需要通过舆论炒作,找散户接盘。这是A股历史上,最常见的一种机构出货方式。

  A股彻底的成熟还有两步要走,首先是投资者的理性化,不再被忽悠,其次是第二步,港股化,技术炒股不再有效,好公司股价可能不断的新高,同时也是低价垃圾股遍地,股价死活不上账。第三步是A股美股化,美国股市通过70多年的时间,把超过90%的散户消灭,变成一个机构投资人的市场。从市场的成熟度来说,A股远远的比美股更容易赚钱,因为美股里面全是钓鱼高手,鱼则少的可怜。而A股则是鱼多,真正的高手甚少。所以A股的黄金10年刚刚开始,只是相信才能看见。我们看到了美国的私募基金,也在跟随公募基金积极进入A股市场,他们肯定不是来A股做义务劳动来的,当我们的散户看不到机会的时候,说明你的眼光还不够毒辣,即使这里遍地的黄金。

  周末的时候,我看到一篇文章说,股民这辈子一定要遇到1个10-20倍的股票。其实这句话仅仅说对了一半。因为这句话没有一个时间范围,如果是30年10倍其实不值得炫耀,因为验证的时间太长了,一个人的时间有限。但如果把10倍股实现的时间缩短到3-5年,我想这个收益率还算是过得去的,是可以使更多的人快速的掌握价值投资的精髓,相信价值投资。

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