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今天一大早，资本市场传来了与苹果供应链相关的大消息，让A股两家上市公司的股价，一个下了“地狱”，一个上了“天堂”。
据多家权威媒体透露：
苹果将欧菲光剔除供应链名单，iPad触控订单全数回归台厂，由业成GIS与宸鸿TPK供货。
受此消息影响，欧菲光股价坠入“地狱”，开盘即呈现一字跌停。
受惊的不只是欧菲光股价，还有投资欧菲光的基金公司，因为如果这事是真，那它们的投资，直接就踩雷了。
有人统计了一下，从单只基金持股占净值比例看，华富科技、华富竞争力、财通新视野、天治核心成长、东吴国企改、国寿安保策略精选、财通成长优选等持股占净值比例超5%。
到了午间，欧菲光官方对此消息做出回应：传闻中关于公司被美国大客户剔除供应链名单等信息为不实传闻。
消息出来后，下午欧菲光撬开跌停板，一度翻红。但截止到本号完稿，欧菲光再度下挫，一度再次逼近跌停，最终收跌6.61%。
与欧菲光股价大跌相对应的，是蓝思科技的股价大涨。
在早盘欧菲光传出被苹果踢出供应链之际，有消息传出，欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技，蓝思科技子公司蓝思智控（原日写蓝思）早已是大客户触控一级供应商。
目前蓝思科技未作出回应。
受此影响，蓝思科技直接拉升，涨幅一度逼近15%，午后受欧菲光公告影响，涨幅下滑，最终收涨5.24%。
从产业布局来看，欧菲光与蓝思科技都生产触控产品，数据同行竞争的企业。
所谓触控，是多点触摸技术，能构成一个触摸屏(屏幕,桌面,墙壁等)或触控板。
欧菲光半年报详细列出了该企业的主营业务：
主营业务为光学影像核心业务和微电子业务。公司主营业务产品包括影像模组、光学镜头、微电子和触控产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车等为代表的消费电子和智能汽车领域。
欧菲光2017年加入了苹果的供应链，成为了苹果概念股。2017年12月的时候，苹果CEO蒂姆·库克还曾访问欧菲光工厂。
其为苹果公司供应的产品，先是iPad，后来是iPhone。欧菲光目前为苹果即将推出的“iPhone 12”系列产品提供前端摄像头模块和双摄像头模块。
蓝思科技方面。透过天眼查也能看到，蓝思科技子公司蓝思智控，主营范围就是触控屏的生产与销售。
蓝思科技发布的半年报还透露，公司已与苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米、特斯拉、亚马逊等一众国内外知名优秀品牌达成长期深度合作。
既然都有触控业务，也都与苹果公司有合作，那早上为何会有欧菲光被踢出苹果供应链的消息？
这则传言首先是外媒传出的，欧菲光已经发布声明，表示此为不实消息，但无风不起浪。
有人将传言苹果供应链踢出欧菲光上升了到政治事件，认为事件的本质上是美国打压中国企业。
理由是，此前，欧菲光被美国列入了实体清单。
这种说法，不怎么靠谱。因为两家企业都是中国科技企业，欧菲光是南昌的，蓝思科技是深圳的。如果苹果真要去中国化，那不就应该是一出一进。
市场之所以有此传言，可能还是基于业务或者产品的考虑。
但欧菲光在辟谣公告中已经明确表示：
多年以来，公司一直在为美国大客户提供产品和服务，公司与美国大客户的合作良好，订单情况持续稳定，未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。
退一步讲，即便消息是真的，对于欧菲光的影响也不会太大。
第一，欧菲光的触控产品，不光供应给苹果，还供应给华为等多家手机厂商。
从欧菲光公司官网可以看到，其合作伙伴包括小米、华为、OPPO、vivo、联想、三星、索尼、华硕、魅族、LG、惠普、亚马逊、中兴、微软、宏达、戴尔等。
第二，触控在欧菲光的业务中，占比并不是很大。
上面已经说到，欧菲光业务包括两大类：光学影像核心业务和微电子业务。触控只是光学影像核心业务三大分支之一。
欧菲光半年报数据显示，上半年公司半年营业收入为234.65亿元，其中光学影像核心业务营收181.97亿元，占比为77.55%。微电子营收44.64亿元，占比19%。
其中，触控产品实现营业收入26.77亿元，占公司总营收的11.4%。
第三，欧菲光是一家掌握真正核心技术的公司，这样的公司，不会混得太差。
从其半年报透露的信息可以看到：
截至2020年6月30日，公司在全球已申请专利6596件（国内5293件，海外1303件），已获得授权专利3,572件（国内2826件、海外746件）。其中，已授权发明专利1243件（国内发明555件，海外发明688件），已授权的实用新型专利2269件（国内新型2211件，海外新型58件），已授权的外观设计专利60件。
具体来看，目前在摄像头模组、潜望式摄像头、光学变焦、光学镜头、指纹识别模组、3D Sensing、智能汽车以及显示交互等领域，都有专利技术。
这个社会，无论是人还是企业，只要有真本事、有核心技能，就不会混得太差。
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发表于 2020-9-3 08:56:30
