大参考

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2888|回复: 0

观星老道:谈粮食问题的几个关键词

[复制链接]
发表于 2020-8-20 09:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  谈粮食问题的几个关键词:

  1、耕地面积、用途、休耕;

  2、分类产量、产区分布、历史数据;

  3、仓储、物流;

  4、进口额度变化、税率;

  5、总消费变化、中间商情况。

  两个大趋势,其一是粮食收储制度还在摸索完善当中,这个过程数以十年计波折会很大。其二是商品粮的产地分布还在继续向头部集中,这给分区定价和物流带来直接受益。

  每年都把粮食那些关键词理一遍,大概的情况心里就有底。心里找着底以后想一想,去年到今年又是蛾子、又是蝗虫,加上疫情还有洪水…老大哥都一直稳着没动。

  现在突然再一次提及节约粮食(上一次是几年前的“光盘行动”),你觉得朝廷是打算?当然是打算平抑粮价了,而不是才开始“准备储量”。

  看得懂领导表态很重要,加上近期玉米确实在降价,小麦降价还要更早一点。反过来,洪水之类的影响,影响得又是哪一季的哪些粮食呢?这些粮食又是用来干嘛的呢?

  再来看消费,看粮食加工企业,看下游,所以哪些该涨了呢?谈到长期性与短期性的不同,你心里没底数的话就看不出来不同。

  谈库存周期,玉米库存2017~2018还在2亿吨到3亿吨冲击的路上,举国上下最发愁的是怎么把库存给消化掉。彼时生猪存栏量也在历史巅峰,供过于求,广大养猪的农民亏损惨重苦不堪言。

  到2019年中,生猪产出达到谷底,生猪价格和猪肉零售价都到了一个巅峰,真正赚钱的农民没几个,养猪的大厂家同样如此,只有头部的几个,产业链打通了,或者布局较早敢上杠杆的,逼着自己资金链断裂的风险,挣了钱。

  截止8月中旬的最新数据推算,玉米库存已经从前两年的2亿多吨下降到不足1500万吨。提起玉米不够吃,就该想到玉米的用途主要是副食品,比如新时代网民们鄙视的山东省除了魏桥,还有个西王食品(也是前两年嘿嘿嘿),它的采购订单对全国玉米价格影响非常大。

  我们去超市里买食品其中一大半都是玉米加工的,比如各种调味酱、膨化零食、玉米淀粉等等,还有玉米油。作饲料玉米不够,可以用小麦顶上。所以也可以关注近几个月的小麦价格,不关注不要紧,一关注吓一跳呵呵。

  除了小麦,还有土豆。土豆主粮化战略讲了几年,从众所周知到而今无人提及。放眼看A股,种土豆的亚盛已经刷新了三年新高,2018年初以来的套牢盘已经全部得到解放,真是亲人迎来了解放军…

  你说咱自家的周期就这么复杂了,牵扯进来这么多人这么多事,外部的扰动,这些ABCD国际大粮商们,还有草地贪夜蛾啦中东的蝗虫啦,对我们影响真的有你想的那么大么。

  疫情也好,水灾也罢,如同2018年的贸易摩擦之于生猪价格,那只是个引子,绝不是主要因素,更不是危机的全部。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则




QQ|手机版|小黑屋|大参考

GMT+8, 2025-7-9 12:28 , Processed in 0.140675 second(s), 16 queries .

 

Powered by 大参考 X3.4 © 2001-2023 dacankao.com

豫公网安备41010502003328号

  豫ICP备17029791号-1

 
快速回复 返回顶部 返回列表