观星老道：谈粮食问题的几个关键词

lameihua

　　谈粮食问题的几个关键词：

　　1、耕地面积、用途、休耕；

　　2、分类产量、产区分布、历史数据；

　　3、仓储、物流；

　　4、进口额度变化、税率；

　　5、总消费变化、中间商情况。

　　两个大趋势，其一是粮食收储制度还在摸索完善当中，这个过程数以十年计波折会很大。其二是商品粮的产地分布还在继续向头部集中，这给分区定价和物流带来直接受益。

　　每年都把粮食那些关键词理一遍，大概的情况心里就有底。心里找着底以后想一想，去年到今年又是蛾子、又是蝗虫，加上疫情还有洪水…老大哥都一直稳着没动。

　　现在突然再一次提及节约粮食（上一次是几年前的“光盘行动”），你觉得朝廷是打算？当然是打算平抑粮价了，而不是才开始“准备储量”。

　　看得懂领导表态很重要，加上近期玉米确实在降价，小麦降价还要更早一点。反过来，洪水之类的影响，影响得又是哪一季的哪些粮食呢？这些粮食又是用来干嘛的呢？

　　再来看消费，看粮食加工企业，看下游，所以哪些该涨了呢？谈到长期性与短期性的不同，你心里没底数的话就看不出来不同。

　　谈库存周期，玉米库存2017~2018还在2亿吨到3亿吨冲击的路上，举国上下最发愁的是怎么把库存给消化掉。彼时生猪存栏量也在历史巅峰，供过于求，广大养猪的农民亏损惨重苦不堪言。

　　到2019年中，生猪产出达到谷底，生猪价格和猪肉零售价都到了一个巅峰，真正赚钱的农民没几个，养猪的大厂家同样如此，只有头部的几个，产业链打通了，或者布局较早敢上杠杆的，逼着自己资金链断裂的风险，挣了钱。

　　截止8月中旬的最新数据推算，玉米库存已经从前两年的2亿多吨下降到不足1500万吨。提起玉米不够吃，就该想到玉米的用途主要是副食品，比如新时代网民们鄙视的山东省除了魏桥，还有个西王食品（也是前两年嘿嘿嘿），它的采购订单对全国玉米价格影响非常大。

　　我们去超市里买食品其中一大半都是玉米加工的，比如各种调味酱、膨化零食、玉米淀粉等等，还有玉米油。作饲料玉米不够，可以用小麦顶上。所以也可以关注近几个月的小麦价格，不关注不要紧，一关注吓一跳呵呵。

　　除了小麦，还有土豆。土豆主粮化战略讲了几年，从众所周知到而今无人提及。放眼看A股，种土豆的亚盛已经刷新了三年新高，2018年初以来的套牢盘已经全部得到解放，真是亲人迎来了解放军…

　　你说咱自家的周期就这么复杂了，牵扯进来这么多人这么多事，外部的扰动，这些ABCD国际大粮商们，还有草地贪夜蛾啦中东的蝗虫啦，对我们影响真的有你想的那么大么。

　　疫情也好，水灾也罢，如同2018年的贸易摩擦之于生猪价格，那只是个引子，绝不是主要因素，更不是危机的全部。