刀锋：券商7月业绩即将兑现，周一券商股仍是风向标！

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　　这个周末，有几个事儿比较受关注。

　　1、资管新规过渡期延长一年至2021年底。

　　这个从去年开始就一直在讨论，今年疫情之后讨论的更多，这次是正式的兑现。

　　这也是周五券商股大涨的原因所在。

　　对市场来说，主要有两点利好：

　　一是资管新规过渡期延期其实业内早有预期，这次央行表态相当于正式定调。资管新规在当前环境下适当延期，有助于存量资管业务的平稳整改，可以减少包括股票在内的金融资产的政策性卖出，有利于稳定市场预期。

　　二是中长期来看，有不少人要求过渡期延长到2022年底的，而最后的结果是延长一年，显示了监管层推动资管新规实施、打破刚兑降低金融风险的决心。资管新规的实施有利于国内资本市场长期健康发展，是未来A股长年的基础之一。

　　明天金融股应当会高开，但资管新规的利好，也基本上属于兑现，不必对此抱过高的期待。

　　2、7月31日，证监会对《证券投资基金管理公司管理办法》进行修订，并更名为《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》（征求意见稿）。

　　按照修订后的牌照制度，部分大型公司可以“一参一控一牌”，大批券商有望获得公募牌照，实现集团化运营的大布局，促进公募基金大发展。

　　放宽券商公募牌照限制，原先前十大券商，有8家还没有公募牌照，一旦放开，以头部券商的渠道，可以预见到，又是一批新基在路上。

　　另外今天还有一个数据：7月份，新基金发行规模达到了5389.4亿，历史新高，甚至这已经超过了15年5月份大牛市高峰时的数据。

　　当然，这里面有不少属于“卖旧买新”的，即赎回老基金、申购新基金的情况，但整体上资金借道公募入市的趋势很明显。

　　市场对于券商7月的业绩是有很高的期待的，最快估计周四、周五盘后，就会有券商陆续公布7月业绩。下周券商还有炒作的预期。

　　3、周末最受关注的还是TikTok。

　　8月1日，在美国政府的压力下，字节跳动同意剥离TikTok美国业务。

　　按照特朗普的尿性，字节跳动会跟华为一样，接下来会持续的受到美国的“重点关照”！

　　周五尾盘，市场传出字节跳动即将上市的消息，相关概念股涨停潮；结果周末就出了这样的利空，昨天在《TikTok及抖音概念股一览！》也列举了相关概念股，短线注意规避。

　　4、中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。

　　政治局集体学习，都是非常重要的政策风向标。

　　但考虑到7月份军工股已经连续暴涨，接下来军工行情进入第二阶段，重点关注有基本面、估值没泡沫化的标的：航天发展、睿创微纳、紫光国微、振华科技、光威复材、中航高科、中航沈飞、中航机电、航发动力、航天电器/中航光电、北摩高科、红相股份等。

　　5、受第三财季业绩超市场预期影响，美国当地时间7月31日，苹果股价大涨逾10%，总市值较前一个交易日增加1745.87亿美元。

　　随着5G换机周期到来，苹果iPhone产业链公司业绩迎来利好，投资者可选择业绩确定性强的公司股票。

　　关注苹果概念龙头：立讯精密、工业富联、蓝思科技、歌尔股份、鹏鼎控股、领益智造等。

　　此外，北京时间8月1日，苹果又曝出爆炸性消息。据媒体报道，8月1日起，苹果对中国大陆地区无版号游戏进行下架。七麦数据显示，截至北京时间8月1日中午12时，苹果仅半天就从中国区App Store中下架了逾2.6万款游戏。

　　此举直接利空A股手游概念：三七互娱、完美世界、吉比特、掌趣科技、电魂网络等。

　　6、美国众议院批准1.3万亿美元刺激法案，美股三大指数尾盘持续拉升。

　　这个1.3万亿虽然已经在众议院获得通过，但还需要获得参议院通过，然后最终由特朗普签署才能生效。

　　而由共和党控制的参议院，以及特朗普此前都明确表示不支持该法案，所以这个1.3万亿刺激法案能否最终落地还存在很大的不确定性。

　　接下来围绕着刺激法案，美股还有大幅波动的预期。

　　关注后市：对于8月行情，最大的不确定性还是来自于中美关系。

　　美国这个周末，突然对TikTok下手，还是极限施压的那一套，这就意味着，8月份后面还会接着搞事情，这是特朗普的一惯套路。

　　8月份砸完坑，就是下一轮更大行情的起点，所以大家也不必悲观！