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花猫哥哥:特斯拉——中西结合的样板工程

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发表于 2020-7-16 08:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  猫哥按:这是我朋友木真子的原创文章。

  中美贸易战持续至今,国际局势波涛汹涌。不仅中美博弈日趋白热化,最近英国也出台了对华为的禁令。

  这让国内很多人忧心忡忡:1.制造业会不会流出中国?2.先进技术与资本会不会进入中国?

  我的观点恰好相反:未来,高端制造业不会流出中国,先进技术与资本会加速进入中国。

  为什么?

  这篇文章就给出了答案,特斯拉在全球树立了一个样板工程,当全球高科技技术和中国制造、中国市场相结合后将创造怎样的奇迹?

  五星利东方,未来可期,中国加油!

  1  中国救了特斯拉

  特斯拉丧心病狂地快3000亿美金了,刚刚惊呼市值超过了丰田,转眼几天又超过了1000亿美金。

  上个月还在吵吵着要卖美国豪宅补贴特斯拉和“火星移民计划”的马斯克,终于可以不卖房了。

  在7月9日的世界人工智能大会上,马斯克破天荒的表扬了中国团队:特斯拉上海工厂进展顺利,我为特斯拉中国团队感到无比自豪,他们做的很棒!我不知道该如何表达,真的非常感谢特斯拉中国团队。

  特斯拉在资本市场的耀眼表现完全得益于上海超级工厂的产能恢复和中国市场的销量飙升。

  他在美的加州工厂,受害于美国超级垃圾、自欺欺人的“义和团”式的防疫政策。为了复工,即便马斯克喊出了“要抓先抓我”的自焚式口号,也无济于事,加州工厂依旧没能全面复工。

  所以,马斯克感谢中国团队是真情流露。

  特斯拉上海工厂

  中国,救了特斯拉。

  马斯克是个非常精明的现实派技术型商人,在中美贸易战打得如火如荼,“懂王”要求制造业回归美国的时候,马斯克毫不犹豫地选择了在中国建厂。

  识大势精算计,这是超级商人成功的充要条件。

  马斯克选择中国也是自己救了自己,当然也就不用“卖房救市”了,也不用“自焚”了。

  比起那位“为梦想而窒息”拿着PPT还在美国造样车的人,马斯克不知道甩了他几个珠穆拉玛峰远。

  2  经济运行的秘密

  特斯拉的成功其实揭露了21世纪世界经济运行一个公开的“秘密”:先进技术+中国制造+中国市场=“珠峰”估值。

  这种估值就只和华尔街与中国分析师的想象力有关了。

  这个公开的“秘密”成就了一个苹果王国,又正在成就一个特斯拉王国。

  历史不能重复,但能惊人的相似,当然这只对掌握了其中规律的人有效。

  特斯拉王国的商业路径和盈利模式基本上是苹果的翻版:带着美国的技术在中国设厂,然后不断提高产能,不断降价提高市场占有率,抢占中国市场份额,进而打造硬件和软件的商业闭环。

  基本无边际成本地“无限”提升自己的盈利能力,从而得到资本市场的“珠峰”估值。

  苹果和特斯拉,是美国先进技术,碰上中国制造与中国市场后,诞生的两个超级巨星。

  它们的商业模式也基本一致:硬件和软件双驱动+商业闭环。

  资本市场给它们的估值逻辑是互联网企业而不是科技制造商。

  例如苹果手机在2020年的销量依旧排第二,三星排第一,但三星的市值只有2000多亿美金,苹果的市值却高达16000多亿美金。

  关键原因就在于苹果形成了商业闭环,有庞大的消费群体做支撑。

  我的地盘我做主,有充分的定价权,且再盈利的边际成本基本为零,实现了商业的最高原则。

  苹果的手机可以微利甚至不赚钱,单靠其苹果应用商店每年就能净赚100亿美金以上,三星是完全做不到的,资本市场当然会给予苹果高于三星七八倍的估值。

  也正因如此,尽管“懂王”一再要求苹果“回归美国”,苹果都置之不理。

  苹果考虑的是,如果回归美国,不仅制造成本会大幅上升,而且可能丧失中国市场的消费者。

  这样苹果的商业环路中就将会缺失非常重要的一环,其估值保守地说下跌个30%—40%绝不为过,也就是说至少两个三星立马不见了。

  这是只有傻子才会干的事,或者说这是只有刀架脖子上才会去考虑一下的事。

  3  静观其变

  “懂王”及其爪牙喊“中美脱钩”,美国的科技资本和金融资本肯定是不会同意的。

  为什么呢?这种“珠峰”的估值模式,必须依赖相对低廉的生产成本和庞大的消费群体,这两点单靠美国是完全做不到的。

  必须是中美结合,才能完美实现教科书上所说的科技向生产力转换,从而获得资本的青睐,否则一切都是空谈。

  这也是中国所乐见的,一方面通过引进苹果,催生了华为、小米等中国的世界级企业;

  另一方面,也向世界展示了先进技术碰上中国制造和中国市场后,会发生怎样的原子级反应,创造出不可思议的奇迹。

  本来就是“以商立国”的美国的各种政治势力当然也会掂出其中的份量。

  所以,美国的科技资本和金融资本与其国内军火资本的博弈也必将贯穿中美关系重塑的始终。

  中美间的有些事情其实不必多想,坐观变化就好。

  4  中国制造的优势

  中国制造的优势是什么?

  是全产业链,是生产效率优势,是产能爬坡后能不断降低成本。

  中国新能源汽车产业链不说是冠绝全球,也是东方不败。

  在美国,特斯拉负责电池的工厂到加州整车制造工厂,导航车程约4小时。

  而在中国,电池供应商LG化学的南京工厂到上海工厂,车程同样是在4小时左右。

  “4小时产业圈”被用来形容特斯拉对供应链管理的精准、高效和严苛。

  如果把“4小时产业圈”落到地图上,对应特斯拉上海工厂,供应商大部分在其500公里范围内,尤其以上海、杭州、南京、宁波等城市为主。

  无论是供应距离、人力成本、人力资源和素质,还是生产效率,中国的国产零部件公司相对国外企业均有优势。

  可以想象,如果特斯拉一开始就在印度、印尼之类的国家设厂,肯定是学习曲线盘踞高位,制造成本居高不下,造车的零部件甚至还会锣齐鼓不齐的。

  中国新能源汽车的全产业链集中覆盖,便宜高效是特斯拉在上海建厂之大幸。

  疫情发生前,特斯拉加州工厂一直承担着特斯拉的主要产能任务。

  目前加州厂Model3&Y的年产能达到40万台,而且加州还有着特斯拉唯一一条Model Y产线。

  可美国疫情爆发后,自3月23号起加州工厂便开始了漫漫停工之旅,一直拖到5月中旬马斯克扬言“要抓先抓我”后,才部分复工。

  相比之下,得力于国内良好的疫情管控,和上海市政府的倾力支持和协助,上海工厂2月就复工了。

  成为了特斯拉全球工厂中仅存的独苗,承担起了特斯拉救火队长的职责。

  在2020年一季度财报中,特斯拉宣布,上海工厂Model3的产能将提升到4000辆每周,年产能将达到20万辆。

  5  中国市场的优势

  中国市场的优势是什么?

  是足够大,我们光是中等收入群体就是美国的总人口。

  作为一个汽车年销量超过2000万辆的超级市场,中国养肥了无数世界汽车巨头。

  大众依靠中国市场就敢和称霸世界的丰田分庭抗礼,谁能在这个汽车市场切下几片蛋糕,谁就能快速成为世界级汽车巨头。

  同时,中国也是全球新能源汽车政策扶持力度最强和推广发力最猛的国家,一年超过1百万的新能源汽车销量,占据了世界销量的一半。

  中国市场的消费者,更是对特斯拉充满期待。

  2019年三季报,美国销售额暴跌39%中国却激增64%。特斯拉开放国产预定以后,订单的表现如滔滔江水奔涌而来。

  中国消费市场的巨大潜力只是刚刚浮出水面,当中国市场遇到中国制造,碰撞出的耀眼火花,还将续写特斯拉神话。

  6  特斯拉的闭环

  那么特斯拉干了什么?

  在中国投产后,产能不断爬坡,成本不断降低,然后售价不断降低,八个月Model3降了4次价。

  Model3是特斯拉第一款平价走量的车型,惊艳亮相后,之前没有量也只是个小打小闹,特斯拉只能算新能源汽车中的一个小网红,距离大规模汽车制造商有天壤之别。

  量在价先,上海工厂产能提速后,为了跑量占领市场,特斯拉疯狂降价。

  从2019年5月到2020年5月,一年之内特斯拉调价4次。

  截止到2020年5月1日,售价下调至29.18万,降幅达9.2%,补贴后售价下探至27.15万元。

  降价之后就是市场占有率的飙升,最神奇的特斯拉不断降价其毛利率还在不断上升,为什么?

  因为它不仅靠买车赚钱,还靠卖软件赚钱。

  特斯拉在中国成功,在于借助中国的制造力量和市场这个发动机,将自己早已设计好的软硬件双轮启动了起来。

  而传统车企,本质上还是依赖硬件的这个独轮车。

  大多数车企被特斯拉这8个月的闪电战,打得至今没有回过神来。

  你以为特斯拉走的是薄利多销路线?结果马斯克在电话会上迫不及待地说:“上海厂特斯拉的毛利率已经极其接近加州厂了!而且上海厂还有很大的成本下行空间!”

  特斯拉千里迢迢来中国只是为了打价格战?

  错。

  汽车是继智能手机后最复杂最精密的一个超级智能硬件,特斯拉早早就开始了学苹果之路:开启了软件收割印钞机模式。

  软件印钞机的第一笔来源是特斯拉的系统升级推送,通过软件升级不断开发你的硬件潜能。

  而且还不是一锤子买卖,存量用户可以源源不断被榨出新收入,边际成本为零。

  截止到2020年6月,特斯拉已经更新了13个重要的系统升级版本,不但把麻将斗地主安排上了,还能上优酷、哔哩哔哩刷视频,顺便把百米加速也提升了。

  特斯拉通过系统升级来持续地改进车辆功能,一定程度上软件替代了传统4S店,把车辆交付后的运营和服务也牢牢抓在自己手里。

  系统升级是自营业务,特斯拉软件印钞机的第二笔来源是第三方抽成业务,比如汽车AppStore。

  2019年1月,特斯拉首次引入了软件应用商店(in-app-purchase),相当于苹果手机的app store,未来所有的特斯拉车主都可以利用这个app购买各种服务。

  第三方应用有多赚钱呢?苹果一年就能从应用商店中抽走100多亿美金,相当于6个小米一年赚的利润。

  最后,磨刀霍霍的特斯拉软件印钞机还搭配上了一个王牌应用:自动驾驶。

  作为需要选配的无人驾驶套件,目前选配售价7000美金,包括两颗特斯拉自研的全自动驾驶芯片(FSD芯片),8个分布在特斯拉四周的摄像头,以及12个超声波传感器。

  装上这套设备后,特斯拉会不断为你进行系统升级,直到最终将达到完全无人驾驶的水平。

  2020年7月1日后,特斯拉全自动驾驶套件的价格将上涨至8000美元。

  业内专家做过一个测算,特斯拉的自动驾驶套件本身毛利非常高,它可以直接轻轻松松把Model3的毛利率拉到30%以上。

  而传统汽车,最好的丰田为例,2019年毛利率也只能围绕在20%左右。

  这就是特斯拉反复降价却并没有大规模降低它的盈利水平根本原因。

  小结一下特斯拉的盈利模式:硬件(造车微利)+系统软件升级+特斯拉应用付费商店+特斯拉自动驾驶系统付费升级,这是个完全的商业闭环,也是资本市场给予“珠峰”估值的基础。

  7  中国汽车工业的崛起

  在世界新能源汽车的赛道上,中国以蔚来、威马、小鹏为代表的新能源造车新势力,还有以恒大为代表的跨界造车势力,也正在快马扬鞭、奋起直追。

  蔚来、威马等一批车企虽然目前部分技术指标上跟特斯拉还有些差距,但在差异化竞争、产能爬坡等多个维度上,正努力向前走。

  2020年第二季度,蔚来、威马都迎来了强有力的销量连增,小鹏也交付了最新的车型P7,追赶步伐不断加速。

  在自家家门口跟特斯拉虎口夺食,与世界级的拳王较量,也能促使中国新能源车企竞争力的提升,给所有车企提供了一个代表中国汽车工业崛起的新机会。

  与特斯拉相关的自动驾驶新赛道,中国自动驾驶产业链也在崛起。

  若是从2009年谷歌启动无人驾驶算起,人类在自动驾驶的道路上已经走过了第一个10年。

  谷歌旗下的子公司Waymo,在美国权威市场机构NR发布的最新版本全球自动驾驶实力排名中,以86.7的评分当选第一。

  中国的自动驾驶领头羊当之无愧的是百度。

  百度的野心并非是做单一产品,而是想做成一个完整生态(与苹果、特斯拉想法一致)。

  2017年7月,百度的Apollo自动驾驶平台正式开放,时至今日已成为全球最大的自动驾驶平台,其自动驾驶车辆已经驶入全球24座城市,累计实现了10万次以上的安全载客出行。

  自动驾驶作为下一轮的新赛道,中美两国都在持续发力。

  从相关技术来看,美国占据先发优势,在摄像头、毫米波雷达等技术领域,美国居于领先地位。

  可喜的是中国大有后发而先至之态势。

  比如激光雷达方面,大疆在1月份CES上发布的激光雷达产品已交货,满足车规级标准,500米有效感测距离,10年使用寿命,售价仅为8999元,真正量产后价格还会更便宜。

  又是一副准备走自己的路,让别人无路可走的“哪吒”范儿。

  再比如自动驾驶的核心之一芯片领域,国内就有堪与美国英伟达、特斯拉较量的地平线、黑芝麻两大芯片厂家。

  其中,地平线在Waymo举办的2020年自动驾驶开放数据集挑战赛中获得5项挑战中的4项全球第一,一战成名。

  自动驾驶所必须依赖的5G技术和基建,中国更是甩了美国几条大街远。

  在自动驾驶的新赛道上,中美两国在技术上没有代差。

  作为“第四次工业革命”的爆发点,美国对中国已经没了绝对领先的技术优势,“懂王”不焦虑,不寝食难安,不拼命打压华为,才奇了怪了。

  什么“民主价值观”、“通信安全”等由头都是扯淡。

  8  世界经济的道

  先进技术+中国制造+中国市场=“珠峰”估值,这个公开的“秘密”就是目前现实世界经济运行的规律,也就是世界经济运行的“道”。

  过去特斯拉在美国办厂,因为美国生产效率低下,不但产能爬坡困难,而且很难降低成本,难以通过大规模降价来拓展市场,从而陷入要“卖房”救市,奄奄一息的地步。

  但当上海的工厂开足马力后,美国技术+中国制造+中国市场立即碰撞出恒星级的耀眼光芒,让特斯拉彻底脱胎换骨,成为世界奇迹。

  人人都想当苹果、特斯拉,不仅仅是美国的先进技术,德国、法国等国的先进技术,都做着同样的梦,都在中国寻找机会。

  所以,根本不要担心中高端制造业会转移出中国,相反,随着苹果、特斯拉的示范效应,先进技术会加速流入中国,进一步促进中国产业链的完善和升级。

  先进技术+中国制造+中国市场=“珠峰”估值,那位“懂王”不是不懂这个秘密,否则他也不会炫耀他的孙女背唐诗。

  一个被意识形态绑架了商人,不能知行合一,背离趋势,靠“话术”卖房行,治国肯定不行,终归是既做不好商人也做不好政客。

  所谓天道“损有余而补不足”,意思是“顺道行事”尚且不一定能成功,也就是“补不足”;“背道行事”肯定失败得一塌糊涂,也就是“损有余”。

  “懂王”们与伊拉克、阿富汗等国斗一斗,能做到心有余力气尚足;与“道”斗,那就是天要丧之了。

  五星利东方,时间在中国这边,我们也在期待,不远的将来,中国自己的先进技术碰撞上中国制造+中国市场,那会产生怎样的核弹级爆炸威力!

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