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一、全球疫情判断
1.美国疫情被低估到什么程度？
这部分疫情分析，是周六下午两点左右写的。动手时，腾讯微信上的数据是，美国329.18万；我6月27日的文章，当天是246.77万；而约翰霍普金斯医学院现在的数据是318.46万；两周差一天，增加了71.69万，到半个月，应该达到82万以上；美国昨天一天新增人数7.18万，一天新增的已经比湖北全省感染的总人数还要多了；
3月30日写美国、意大利、西班牙疫情分析文章时，美国当时的数据才14.31万，这才3个多月，增量已经300多万了；而且根据当时的数据，西班牙、意大利的数据是没有怎么干预的数据，日增速在高峰时达到25%左右，根据现在的数据我计算了一下，从3月30日到今天，美国新冠患者的日增速是3.058%，这个数据并不高；
当然，有居家令的原因，还有社会重视的原因，人为干预的原因等，但是无论怎么说，新冠病毒平均一个患者感染三五个人，这个传播链条如果不被打断的话，它的传播速度是非常惊人的。中国当初传播系数是3.5，国外有4.2的，病毒变异后还有更高的；而根据美国3月30日到现在的数据，我算出来的美国在这段时间的传播系数是1.231，远低于4.2和3.5；也即是说，即使美国对新冠疫情有控制，采取了多种手段，但3月30日到现在的传播系数只有1.231，这个数据是极不正常的；也即美国疫情是低估了的，即使现在感染人数提高一倍，那也正常；此时的传播系数也才在1.289左右；也是一个不高的数据；
当然，因为禁足令，因为带口罩等原因，美国疫情的传播系数会降低，但总体而言，不会低到1.3，这个判断我可以有；
前面关于美国的疫情判断，先是百万级别，再是数百万级别，再是二次爆发，这几个判断都对了。现在的判断是，美国疫情的传播系数不会只是1.231，应该高于1.3，对这个判断，我有信心；
如果美国疫情在3月30日后的传播系数达到1.3的话，则它今天的感染人数将是732.32万；
因此，我的判断是，美国疫情被低估了，但可能达不到美国疾控中心主任雷德菲尔德所预计的那么个规模；
美国出现这么个结果，是检测不够的缘故；如果美国实施全面检测，一定不会低于我的估算；即我现在的这个估算，也是很谨慎的。
2.巴西和印度
到今天为止，巴西是180.08万，单日新增4.50万，印度为82.09万，单日新增2.71万；
美国第一，巴西第二，印度第三。
从数据上来看，美国1月20日出现首例，巴西是2月26日出现首例，巴西晚美国37天。也即从数据比较的角度，今天的巴西数据，可以跟美国37天前的数据，也即是6月4日的数据比较；6月7日我博客上有记载，当天早上美国的数据是超过193万，巴西现在的数据是180.08万，按每天四五万例来估，3天后跟美国6月7日的数据差不多；
同时，因为美国存在检测不彻底，疫情规模显露出来偏小的问题，巴西有比美国要严重得多的贫民窟，因此巴西的疫情，应该比现在表现出来的要严重一倍多才是正常的数据；
巴西是我3月底4月初就预测了会严重暴发的国家，现在是全球第二，表明我的预判很准确。
印度已经升到全球第三了，我当初预计时，他排在巴西之前。现在的数据，应该是严重低估了。
印度3月12日出现首例新冠病人，比美国晚52天。也即印度今天的数据，可以跟美国5月20日的数据比较。我博客上记载有5月24日美国当时的数据，是超过160万。而今天印度的数据才82.09万，可以认为，印度的疫情会比表现出来的数据要严重得多才对。没有别的，印度有大量的贫民窟，那里根本就不存在隔离的条件。而且印度社会，最初根本就不怎么检测。不检测就没有隔离，不隔离就极容易传播。因此，印度的疫情数据，病毒的传播速度应该高于美国才对。
所以实际上，印度的疫情规模，现在表现出来的数据，是被严重低估了的。
还有美洲现在的疫情，是全球最严重的。第一名美国，第二名巴西，第三四是印度和俄国，第五名是秘鲁，第六名是智利，第七八名是西班牙和英国，第九名墨西哥；全球数据，美洲超过一半以上。
还有一个现象值得注意，英国有二次暴发的迹象，是不是二次暴发，需要下周继续观察。
3.非洲疫情
南非今天新增12348人，总计25.07万，全球排名第11位，明天就可以排第10位。也即非洲大暴发已经开始了。
非洲的条件很差，因此后期不要指望非洲的数据有多好，但也别指望有多坏，因为不可能全面检测。
因此从数据来看，全球疫情都很糟糕，除了中国、韩国等少数国家外，绝大多数国家要么暴发，要么二次暴发或后面将有二次暴发；即使是欧洲大国，也未必能够很好地控制住。因此，全球疫情不乐观。
换言之，全球经济也不会乐观。
最后补充一下，今天周日的数据，美国324.59万，一天新增6万多;巴西184万,一天新增快4万,印度84.95万,一天新增2.86万;
二、中国追赶美国的时间将大大缩短
中国经济今年受影响的主要是2月份和3月份，武汉4月8日复工，湖北除武汉之外的地方，受影响的时间比武汉要短；全国除湖北之外的地方，受影响比湖北要短，因此，除外贸还会受影响外，中国国内经济复苏是大方向。因此，今年中国经济至少有望持平于去年，不排除还会有正增长；
美国受影响主要是在3月到6月，前一两个月闹复工，但现在二波疫情再起，有些地方又推迟复工了。因此，美国二季度GDP铁定是大规模下滑，即使下滑30%~50%也很正常。三季度，美国经济下滑20%~30%也很正常。因此，今年全年，美国经济增速下滑20%很正常。预期全年下滑4万亿美元到5万亿美元。
2017年我有个简单的推算，不算汇率波动的话，中国经济最早在2027年追上或超过美国，晚在2032年。疫情这么一闹，中国经济追平美国的时间，应该可以提前两到三年。
所以，一个极有可能出现的结果是，早的话，2024年到2025年，中国经济规模超过美国。我们说疫情改变世界，这是改变世界大局的一个重要的结果。
这取决于美国控制疫情的时间。中国3个半月成功控制了疫情，美国现在是5个半月，疫情根本就没有得到控制。前面我有个判断，疫情极有可能会在美国要闹到明年6月份，而且这是最早的时间判断。晚在什么时候，我现在仍然看不到。也许当美国总统选完，如果是特朗普当选，则今年11月中旬，他有可能开始推行新的控制办法，如果新总统当选，则会在明年1月份开始采取新的办法控制疫情。而且即使采取新的办法，从采取新办法的时间算起，美国控制住疫情的时间，也会比中国的时间要长不少。中国是3个半月不到，美国至少得半年。所以怎么地也得到明年7月份。特朗普当选的话，是明年5月份。综合起来，平均是明年6月份。
其实，美国要成功控制住疫情，思路也很简单：第一，老百姓全民戴口罩，只要在公共场合都是如此；第二，美国两党领导人召集全国州政府负责人开会，明确统一行动，全面禁止外出两个月；第三，在此期间，老百姓的生活费用由政府补贴，大家不要有意见，不要闹事。第四，在此期间发病的，全面住院或严格隔离；第五，全面追踪每一个在此期间发病病人的密切接触者，严格隔离观察；第六，在此期间，全国全面检测，对所有美国人进行全面彻底的检测，全国不漏一人；检测出来的，就隔离，同时查密切接触者，隔离。第七，全面治疗。这七项举措只要能够得到完整而彻底的实施，美国疫情一定能够控制得住。
但我们很清楚，美国做不到这点。现在两党要竞选，都会拿疫情说事，疫情就政治化了。11月份后，即使不再竞选了，两党坐到一起讨论疫情，也不可能做到，你赞成的我一定反对，党派利益大于国家利益，明末就是这种情况。州政府相对处于强势地位，美国政府左右不了州政府，在中国古代和近现代，这是军阀混战的局面；美国州政府没有军队，因此不会有军阀混战，但是美国政府不可能和州政府坐下来商讨全国一盘棋的抗疫对策；即使商讨下来了，也不可能得到全面而有效的执行。何况资本家都反对禁足呢?因为越禁足,资本家越是没有可能保护自家的财富;
因此，美国在疫情中的溃败，最为核心的是制度和体制的溃败。
还有美国民众，根本不可能在家关两个月，除了买生活必需品不能出来。美国社会没有这个可能性。即使是个隔离，也未必能够做到位。因此美国的溃败，也是美国社会文化在疫情中的全面溃败。
所以，只要疫情控制不住，美国经济就很难有多好的表现。这是一个必然的结论。
最后一个判断是，美国社会容易再次动荡。
上次的判断，时间卡得非常准确，当时说一个半月到两个月，4月初的文章做的预测，5月28日弗洛伊德死，后面很快就是全国动荡。现在呢，有些美国人失业已经4个来月了，我估计再有两三个月，美国社会极容易大动荡。会不会出现全国工人大罢工，如果有党派利用这个来影响选情的话，那可就麻烦了。如果美国多数人在家呆半年到八个月不工作，我想会有相当多的人就是汽油桶，只差点火的那个火星子。
三、尊重趋势，尊重市场
关于眼前的牛市,我是上周四收盘后确认的;然后周末文章说得很清楚;这个牛市,我的文章不会多,但从上周末以来的文章,都是有价值的;如果大家要看我关于牛市的文章,可以翻看2014年7月下旬以后到2015年6月中旬的文章;
牛市有它自身的节奏,且有它几个很成熟的阶段;而从7月9日的文章来看,好些指数都是大底才突破,或者是未突破的状态;因此,在这个时候,喜欢看空,也许短线你是对的,但从中长线来看,那就有问题了;
牛市来了,第一要敢于建仓,第二要敢于持股,当然,这波牛市可能和前面的牛市有较大的差别,那就是要注意选好股。以前牛市股票越垃圾越能涨，这波，也许会是不一样。
也就是，大指数已经向上突破，而且是5年多的大形态，既然如此，那么我们就要尊重市场。而且，牛市回调是介入的良机。
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发表于 2020-7-12 19:25:08
